兴蓉投资非公开发行股票预案 2010-09-29.pdf

《兴蓉投资非公开发行股票预案 2010-09-29.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案股票简称：兴蓉投资股票代码：000598上市地点：深圳证券交易所成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案二○一○年九月1成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人

2、、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案特别提示一、本次非公开发行股票方案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。二、本次非公开发行股份数量不超过14,000万股（含14,000万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐人）根据实际认购情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项

3、，本次发行数量将作相应调整。三、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于16.90元/股，具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。四、公司拟使用本次非公开发行募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司100%股权的行为构成关联交易。公司将在自来水公司的审计、评估及

4、盈利预测完成后再次召开董事会审议关联交易相关议案，关联董事对此议案予以回避表决，独立董事对关联交易事项发表意见。关联交易相关议案由非关联董事审议通过后，公司将择机提交股东大会审议，兴蓉集团作为关联股东将在股东大会上对相关事项予以回避表决。五、本次非公开发行股票募集资金将全部用于收购成都市自来水有限责任公司100%的股权。六、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施。七、鉴于本次非公开发行募集资金拟收购的目标资产尚未进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未经审核，在审计、评估及盈利预测审核完成后，公司将再次

5、召开董事会，同时公布发行预案补充公告，并择机提交股东大会审议，目标资产经审3成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。4成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案释义在本预案中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：兴蓉投资、发行人、公司、指成都市兴蓉投资股份有限公司本公司公司章程指成都市兴蓉投资股份有限公司公司章程本次非公开发行股票/本成都市兴蓉投资股份有限公司拟以非公开发指次非公开发行/本次发行行股票的方式，向特定对象发行股票A股指每股面值1.00元人民币之普通股元指人民

6、币元成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股本预案指票预案兴蓉集团指成都市兴蓉集团有限公司排水公司指成都市排水有限责任公司自来水公司指成都市自来水有限责任公司指成都市锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成都市中心城区指成华区等五城区及高新技术开发区成都通用水务-丸红供水有限公司，为成都市丸红公司指自来水六厂B厂的运营主体BOT项目指成都市自来水六厂B厂特许经营权项目成都市人民政府与成都通用水务-丸红供水有限公司1999年8月签署的《中华人民共和国《BOT协议》指四川成都市自来水六厂B厂BOT项目特许权协议》成都市人民政府与自来水公司签署的《协议《BOT补充协议》指书

7、》成都的锦江、青羊、金牛、武侯、成华五区及一圈层指高新区（即成都市中心城区）成都市下辖的四区（龙泉驿、青白江、新都、二圈层指温江）、两县（双流、郫县）三圈层指成都市下辖的四市（都江堰、彭州、邛崃、崇5成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票预案州）、两县（金堂、大邑、蒲江、新津）成都市人民政府与成都市排水有限责任公司《排水特许经营权协议》指2009年4月29日签署的《关于成都市中心城区污水处理服务之特许经营权协议》成都市人民政府与自来水公司签署的《关于成《供水特许经营权协议》指都市中心城区（含高新区）供水之特许经营权协议》成都市郫县水务局与自来水公司签署的《关

8、于《郫县特许经营权协议》指郫县郫筒镇、