初步尽职调查文件清单.doc

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1、敬启者：　　感谢贵公司对我公司的信任！为了顺利推进本项目，我们编制了本次初步尽职调查资料清单（以下简称“本清单”），请按本清单的要求搜集整理资料，如有重复交叉的情况，仅需提供一份。如条件允许，请尽量提供电子版本。随着本项目尽职调查工作的不断深入，我们将对本清单进行相应的调整和补充。我们将恪守保护客户商业秘密的原则。谢谢配合！证券股份有限公司2014年12月18日6一、拟挂牌主体基本情况调查1－1股东出资情况1－1－1拟挂牌主体设立及历次增资的全套工商登记资料（含历次营业执照、设立及历次增资的验资报告、评估报告（备案）文件、增资协议、董事会决议、股东（大）会决议、公司章程等）1－1－

2、3股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资的评估报告及相关的核准或备案文件（如有）1－1－4拟挂牌主体关于初始设立及历次增资时股东以非货币资产出资，相关资产权属是否清晰，是否办理了产权过户或者移交手续的说明1－2历次股权转让情况（如有）1－2－1关于历次股权转让的情况说明（含时间、转让双方、定价依据等）1－2－2股权转让协议1－3控股股东、管理层和主营业务的稳定性1－3－1拟挂牌主体关于实际控制人的认定及变化情况1－3－2拟挂牌主体关于公司近两年董事、高管的变化情况1－3－3拟挂牌主体关于公司近两年主营业务变化情况1－4独立性、完整性1－5－1经营体系（供、产、销）完整性的

3、说明1－5－2资产、业务、人员、机构、财务独立性的说明，公司财务基本账户、税务登记证61－5－3拟挂牌主体的房产证、土地证、商标注册证、专利权证书，及专有技术、特许经营权等资产权属及行业准入批复取得及延续情况的说明，公司主要固定资产及生产经营设备情况；公司资产已抵押或质押情况1－5－4商标、专利、专有技术、特许经营权等许可使用合同1－6同业竞争情况1－6－1关联方【主要股东（持股5%以上股东）、公司高管、公司董事、控股股东、实际控制人及其控制的企业】主营业务情况说明（除拟挂牌主体以外的全部公司）1－6－2关联方【主要股东（持股5%以上股东）、公司高管、公司董事、控股股东、实际控制人

4、及其控制的企业】的完整工商档案（仅限法人），以及营业执照、公司章程、财务审计报告、验资报告1－7关联交易情况1－7－1拟挂牌主体与关联方的业务往来情况，包括对关联公司采购、销售、租赁、担保、资金往来等情况1－8合法合规经营情况1－8－1拟挂牌主体关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人、拟挂牌主体董事、监事、高管及核心技术人员近两年受到处罚的政府部门、时间、原因、处罚结果的说明（如有）1－8－2工商、税收、土地、环保、海关等部门的处罚文件（如有）1－8－3拟挂牌主体关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人以及拟挂牌主体董事、监事、高管及核心技术人员近两年重大诉讼和仲裁事项的说明及相

5、关诉讼和仲裁文件（如有）61－9董监高基本情况1－9－1请提供董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员的情况资料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（可披露其主要的业绩记录）（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司担任的现任职务；（9）兼任其他单位的职务。对核心技术人员还请披露其主要成果及获得的奖项。1－10员工及社保、公积金情况1－10－1近两年员工人数（含劳务派遣）及变化情况、各部门人数、学历统计、年龄分布；公司各项社保、公积金缴纳政策、比例、金额。二、业务与行业情况调查2－1主营业务情况2－1－1拟挂牌

6、主体关于主营业务的说明，包括但不限于：l公司所处行业基本情况及细分行业情况；l公司近两年主要销售产品的产能、产量及销售情况；l主要销售市场情况，按照市场区域细分或行业细分的各市场容量、竞争情况、发展趋势；l产品生产设备情况l公司的技术来源与演变情况2－1－2拟挂牌主体关于经营模式的说明，包括生产模式、采购模式、销售模式，或其他经营模式2－1－3拟挂牌主体关于竞争优势的说明，包括公司技术情况（专利和工艺）、产品情况、市场情况、生产情况等方面62－1－4拟挂牌主体主要产品业务流程图，请提供行业整体业务流程图以及公司目前所处环节2－1－5拟挂牌主体供应商、客户构成及其集中度情况的说明，请

7、提供公司近两年前十名客户、前十名供应商名单及简介、销售额2－2行业发展状况2－2－1所处行业的主要产业政策、行业发展规划和行业研究报告等文件2－2－2关于所处行业发展状况的说明2－2－3拟挂牌主体行业的竞争状况，拟挂牌主体的市场占有率或行业排名及其出处的说明2-3-1公司的发展规划l公司中长期发展战略的相关文件l经营理念、业务发展目标的相关资料l公司历年发展计划、年度报告等资料l公司未来2至5年的发展计划和业务发展目标及其依据等资料2－4主要经营风险2-4-1公司管理