理财规划师PPT课件.ppt

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1、此刻学习你将圆梦此刻睡觉你将做梦理财规划师基础知识第一章理财规划基础理财规划基础理财规划概述理财规划的内容、工具与流程理财规划与理财规划职业职业道德与操守道德与与职业道德理财规划师职业道德准则理财规划师职业纪律规范违反职业道德规范的制裁措施本章重点与难点重点1、生命周期理论与家庭模型2、理财规划的目标与原则3、理财规划的主要工具、内容与流程难点1、生命周期理论与家庭模型2、理财规划的主要工具第二章财务与会计第二章财务与会计财务与会计会计基础知识财务管理基础知识本量利分析个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别会计核算会计要素会计核算内容财务会计报告财务管理概述货

2、币时间价值上市公司财务分析资金成本本章重点难点重点1、熟悉个会计要素的内容与特征2、掌握资金成本的计算3、掌握财务指标的分析4、掌握本量利分析方法5、掌握个人财务与企业财务的区别难点1、会计要素的分类2、财务报表的关系3、财务指标的分析第三章宏观经济分析1、宏观经济分析的意义和内容2、总需求和总供给经济分析3、宏观经济政策4、经济周期理论5、产业政策和行业分析产业分析行业分析本章重点与难点重点1、财政政策与货币政策2、经济周期的理论性解释3、经济周期与投资策略4、行业发展与投资策略选择难点1、GPD的计算方法2、供需分析理论3、经济周期的理论性解释4、行业发展与投资策略选

3、择总需求和总供给经济分析宏观经济政策宏观经济政策目标财政政策货币政策财政政策与货币政策的配合使用经济周期理论第四章金融基础国际金融货币与货币制度信用利率汇率金融市场金融机构金融监管金融工具概述金融工具的类型国际收支国际资本流动和国际金融机构第五章税收基础税收基础知识税收基本概念税种介绍与个人理财相关的税收政策金融投资税收介绍住房投资税收介绍退休养老计划其他相关税收政策本章重点与难点重点相关政策规定的具体内容难点1、了解与理财有关的所得税、流转税、和其他税种2、了解各种政策的税务筹划空间第五章理财规划法律基础民事法律基础知识1、民事法律关系2、民事法律行为3、代理4、诉讼时

4、效5、合同6、信托7、知识产权商事基础知识民事诉讼及公众基本知识民事诉讼管辖起诉与审理民事诉讼证据仲裁法院判决或仲裁裁决的执行公证第七章理财计算基础理财计算基础概率基础统计基础收益与风险数据分析的方法和统计数据的分类统计表和统计图常用的统计量货币的时间价值收益率的计算风险的度量第八章理财规划师的工作流程和工作要求1、建立客户关系2、收集客户信息3、财务分析和财务评价4、制定理财规划方案5、实施理财规划方案6、持续提供理财服务放飞梦想建立客户关系1、与客户交谈和沟通2、确定客户关系收集客户信息1、客户财务信息的收集与整理2、客户非财务信息的收集与整理3、了解客户期望理财目标

5、我心飞翔财务分析和财务方案评价1、客户财务报表编制与分析2、客户财务状况分析制定理财规划方案1、制定客户理财目标2、制定具体规划方案3、交付理财规划方案始终不要偏离自己的目标、我还是原来的我，加油！