《电子元器件的春天》PPT课件.ppt

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1、需求重启，政策扶持，点亮电子元器件春天——电子元器件行业分析东莞证券莞太路营业部黎建电子元器件的春天一、政策扶持二、需求重启三、私募基金持续进入四、潜力股推荐一、政策扶持：5月16日国务院常务会议，通过《国家基本公共服务体系“十二五”规划》，研究确定促进节能相关产品的政策措施。6月1日，2012第十六届中国国际软件博览会信息发布会在北京召开。采用财政补贴方式，直接支持节能产品发展。投资机会：（一）LED照明行业将是未来几年的投资大方向，重点推荐具备业绩弹性、技术与规模优势的勤上光电002638和阳光照明600261.（二）物联网物联网是继

2、计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮，代表了下一代信息技术发展方向，成为新一轮世界经济发展的技术驱动力。激光扫描器：华工科技（000988）二维码和RFID领域：厦门信达（000701）（三）云计算网络平台服务商：网宿科技300017软件生产商：神州泰岳300002（四）大数据库第四届云计算大会上的一个最热门话题，是人类在最近两年产生的数据量相当于之前产生的全部数据量之和。2011年，全球被创建和复制的数据总量达1.8ZB（1ZB=十万亿亿字节），而预计到2020年，全球数据量将达35ZB，接近目前的20倍。据国外权威机构推算，未

3、来大数据的产业规模将会至少以万亿美元来进行衡量。大数据库概念股：同有科技300302公司主业覆盖数据存储、数据保护、数据容灾三大领域，专门为政府、军队、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。2011年，公司市场份额居存储厂商第一位。二、需求重启：目前市场对电子行业下半年需求启动判断趋于一致，但我们认为在下半年众多新产品中，下半年出货量增长确定性最高、增长最乐观的为iPhone5，其次为千元智能机，接下来是iPad等。苹果新品？苹果电视、新IPHONE与迷你IPAD其实，除了苹果系列的，平板市场还非常广阔。在苹果和安卓

4、的夹击下，微软加快了其操作系统更新换代的步伐。微软新一代操作系统Windows8（简称WIN8）平板电脑即将上市，平板OS将进入三国时代。投资建议：我们认为在目前时点，应该投资下游产品出货量增长最乐观的供应链，依次为：iPhone5供应链---德赛电池000049和歌尔声学002241；千元智能机供应链---长盈精密300115和欧菲光002456；三、行业景气回升，私募大佬围猎电子元器件股随着上市公司一季报披露结束，名声显赫的私募大佬持仓情况亦开始显山露水。在智能手机爆发式增长和平板电脑快速增长的带动下，消费电子这个产业呈现一片繁荣景象

5、。去年四季度，鸿道投资再度加仓布局电子元器件股，其中，鸿道1期和鸿道3期入驻电子元器件股欧菲光，至今年一季度持股数量并没有变化，位列该股第四、第五大流通股股东，自去年四季度以来，该股亦触底反弹超过20%。此外，鸿道1期、2期、3期去年四季度还布局了安洁科技，今年一季度，鸿道3期为该股第一大流通股东，鸿道1期为该股第二大流通股东，而鸿道2期为该股第八大流通股东，该股今年以来涨幅已经接近30%.一季度的反弹行情与电子行业的基本面转暖，似乎坚定了鸿道投资的孙建东买入电子股的决心，今年一季度，鸿道1期和鸿道3期开始布局电子元器件股星星科技。同时，

6、私募大佬泽熙投资一季度最新入驻7只个股，其中就包括电子元器件股达华智能，泽熙瑞金1号为该股第三大流通股东。此外，近年来业绩表现突出的展博投资在一季度持有共达电声，一季度展博1期依然为该股第三大流通股股东。潜力个股：002389南洋科技300077国民技术002635安洁科技002389南洋科技公司已经形成年产12000吨电容器用聚丙烯薄膜的生产能力，成为国内产能规模最大、系列最全的电容器薄膜制造企业。主要产品中，金属化膜、基膜分别实现收入1.69、1.86亿元，同比增长37.04%、85.16%；对应毛利率分别同比增长2.78、6.94个

7、百分点至46.41%、46.08%。公司将进一步优化产品结构，完善以高端膜产品为核心的产品体系。加大锂离子电池、光学膜行业的发展。参股浙江贝能，布局锂电池材料板块；设立信洋光电，拟建设年产630万㎡光学薄膜精密涂布项目。002389南洋科技2011年度4818.48万股增发价格15.15元/股(实施)增发对象：不超过10名对象300077国民技术公司在可信计算领域一直拥有较强的实力，在全国处于领军地位。与微软的合作有利于公司进入国际可信计算市场。300077国民技术002635安洁科技安洁科技主营业务是为笔记本电脑和手机等消费电子产品提供

8、各类粘贴材料、绝缘材料、缓冲材料、屏蔽材料、外观材料等各类功能性产品，下游客户以苹果、惠普、摩托罗拉、索尼、戴尔、华硕、RIM、富士康等国际知名品牌企业为主，其中苹果是公司第一大客户，公司产品