茅台红钻酒尽职调查归纳总结报告.pdf

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1、四川信托·茅台红钻酒收益权投资集合资金信托计划尽职调查报告二O一一年九月三十日1尽职调查声明我们在此声明与保证：此报告是按照《尽职调查报告指引》和公司有关规定，根据借款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告反映了项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。第一调查人（签名）：＿＿＿＿＿第二调查人（签名）：＿＿＿＿＿年月日年月日部门经理（签名）：＿＿＿＿＿年月日尽职调查日期：2011年9月30日调查地点：深圳调查部门：调查人员：接受

2、调查人员、服务单位、职务和联系方式姓名服务单位部门和职务联系电话联系地址调查方式：实地，网络，电话，传真调查获得的主要资料：详见下页清单2信托项目资料一览表份是否盖资料名称如未提供，说明理由数章营业执照（或事业单位法人）复印件*组织机构代码证复印件*税务登记证复印件*贷款卡复印件*贷款卡查询信息*法定代表人证明书法定代表人身份证复印件*融资企法定代表人授权书业基础被授权人身份证复印件资料股东会（董事会）授权书公司章程复印件*借款人签章样本*财务报表(近两年年报及最新月报)*验资报告或产权登记证*营业执照复印件*组织机

3、构代码证复印件*税务登记证复印件*担保贷款卡复印件*人担贷款卡查询信息*资保法定代表人证明书料人法定代表人身份证复印件*及为法定代表人授权书其一被授权人身份证复印件他般董事会（股东会）授权书*信企公司章程复印件*用业保证人签章样本*增财务报表(近两年年报及最新月报)*级上级部门同意担保的书面授权或批文*人资料担营业执照*保金融业务许可证*人3为金融机构有效的身份证件原件(如需要还包括配*担偶)保户口簿或有效的居留证件复印件*人婚姻状况证明材料复印件*为借款人经济收入或偿债能力证明原件(包*自括配偶)然学历证明、专业技术职

4、称证书复印件人抵质押财产的权属证明文件*权利质押的权利凭证*出质人（抵押人）资格证明*抵（质）同意抵质押担保的内部授权文件*押物资财产共有人出具的同意出质的文件*料办理抵质押登记的证明文件*注：“*”为必须提供资料。此表一式两份，受理后其中一份交给业务部门。资料受理人员意见：对于上会时未提供的资料，之后是否补齐：□是□否日期：4第一部分项目概况一、交易结构我司拟作为受托人，发起“四川信托·茅台红钻酒收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），信托期限为18个月，可延长6个月。本信托计划募集资金不高于10000万。

5、本信托所募集的资金将用于投资深圳市红钻酒业有限公司（以下简称“深圳红钻”）持有的不高于35700瓶盛世红钻酱香型养生白酒（以下简称“红钻酒”）收益权。深圳红钻将所融资金用于其日常经营活动需求，并承诺在信托到期时溢价回购本信托持有的红钻酒收益权。本信托计划根据深圳红钻所持有的红钻酒数量分期发行。深圳红钻将其持有的本信托投资的红钻酒所有权质押给担保人—中元国信担保有限公司（以下简称“中元国信”）作为反担保措施，并需要为该批红钻酒购买综合保险，我司为该保险的第一受益人。同时，深圳红钻需在我司指定的银行下开设资金监管账户，所质押

6、的红钻酒的销售收入的90%需存入该账户中，由银行根据三方约定用途代为监管。中元国信担保有限公司（以下简称“中元国信”）、深圳红钻的实际控制人万宏伟先生及其配偶，将为本信托提供连带责任担保。同时，万宏伟用其持有的连云港亿诚置业有限公司（以下简称“亿诚置业”）40%股权为深圳红钻应支付的溢价回购款作质押担保。若深圳红钻在每期信托计划满18个月时未选择支付全额红钻酒收益权回购款，深圳红钻需向信托专户存入回购款保证金，保证金归集计划如下：资金比例（根据每期支付时间累计资金比例信托实际规模）信托计划满19个月前10%10%信托计划

7、满20个月前10%20%信托计划满21个月前20%40%信托计划满22个月前20%60%信托计划满23个月前20%80%信托计划满24个月前20%100%若深圳红钻未能按上表进行资金归集，则由我司变现标的资产或质押股权5后，向信托专户存入资金予以补足。本信托受让的红钻酒价格为2800元/瓶，每瓶净容量500g。目前，红钻酒的茅台集团官方建议零售价格为5688元/瓶，区域代理商的市场销售价格为7800元/瓶以上，本次受让价格为官方建议零售价格的49.22.%，市场销售价格的35.90%。本信托计划每半年向受益人分配信托收益

8、。二、信托要点委托人/受益人：合格投资人受托人：四川信托有限公司收益权出让及回购方：深圳市红钻酒业有限公司信托规模：分期发行，总规模不高于10000万，以实际募集资金规模为准信托期限：18个月，可延长6个月受益人平均预期收益率：投资金额在100万-300万（不含），收益率为11%；投资金额在300万以上，收益率为12