海南啤酒市场调查报告.doc

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1、海南省区域啤酒市场调查报告报告日期：二〇一二年三月二十六日12调查报告目录一、调查目标、方案设计及组织实施3（一）调查目标3（二）调查对象及形式3（三）调查组织实施过程3二、调查的主要统计结果及分析4（一）海南省啤酒市场总体情况概述4（二）居民啤酒消费满意度及需求现状分析5（三）城镇终端经营者经营现状及分析8（四）tiger啤酒海南市场营销前景及问题分析和建议1112一、调查目标、方案设计及组织实施（一）调查目标总目标：通过深入细致地调查海南省各代表性城镇样本区域的啤酒市场消费结构现状、需求特点、顾客满意度等，分析扫描海南省啤酒市

2、场总体格局与需求趋势，为tiger啤酒集团制订全力开拓海南市场的营销战略与策略提供信息支持。分目标：1．全面扫描海南省城镇居民啤酒市场消费需求现状2．开展以海口市为重点的城镇居民主要啤酒消费品牌满意度的调查3．全面分析海南省城镇终端营销者经营现状及需解决的问题4．分析tiger啤酒海南市场营销现状及需解决的关键问题5．为tiger啤酒开拓海南市场找出如何附合消费者认知利益的结合点，提出营销建议。（二）调查对象及形式根据对海南省区域经济的总体分析及对海南省啤酒市场整体把握，结合tiger啤酒的企业战略和品牌特点，本次调查以城镇居民及

3、城镇终端营销者为重点调查对象，以海南省城市及重要建制镇为重点调查区域。采取区域分组调查的形式，集中10天左右进行顾客深度调研和市场扫描及分析，调查方式以问卷调查为主，访问调查及市场观察为辅，并收集有关台州经济与市场的第二手资料。调查对象抽样：A城镇消费者抽取样本3000个，性别上以男性消费者为主，抽取不同职业、不同年龄段、不同收入的代表性样本。B终端经营者抽取样本2000个，其中居民区零售商店、小饭馆和大排挡、基层批发商、大酒店及其他场所各占一定比例。抽样调查方式：1）．问卷填答2）．访问调查3）．市场观察等调研主要内容：A.城镇

4、消费者调查主要内容：现有市场消费品牌及顾客满意度，市场消费数量与层次，消费者对现有品牌的认知与评价，啤酒消费心理，影响消费者啤酒购买决策的关键因素，啤酒购买途径，啤酒消费新需求等。B.终端经营者调查的主要内容：销售的啤酒产品的种类，分销价格体系，主导产品的促销策略，产品渠道体系，经营者现实满意程度，经营者的营销心理，经营者的要求与建议等。C.访谈调查内容主要是了解终端与消费者对tiger啤酒的企业和产品的了解程度及评价，以及他们所偏好的品牌的评价。（三）调查组织实施过程调查组共有21人组成，专业教师3人，市场营销专业本科班学生18

5、人。2月15日—20日，调查前期准备阶段，调查资料和材料的准备。122月21日—23日，调查员系统培训及开展试调查2月24日—29日调查组成员赴海南省各调查区域进行深入细致的市场调查，收集具有价值的第一手资料，同时通过作笔记，记日记，使调查成果得以巩固和深化。带队教师深入市场一线和代表性经销商进行了实地调研。3月1日—4日，调查组进行信息交流和反馈。每位调查员完成一份调查区域的市场调查报告。并讨论研究区域啤酒市场营销对策。3月5日—8日，调研组对调查问卷及收集的资料进行了系统的统计与处理，取得不同参照指标的统计数据。3月9—12日

6、，统计信息分析整理，市场研究并撰写完成调查报告。二、调查的主要统计结果及分析本次调查共收回有效的城镇消费者调查卷（A卷）1825份、城镇终端营销者调查卷（B卷）1711份、顾客满意度调查卷（C卷）657份，通过对上述问卷的统计处理，辅以各调查小组的小结报告，获得海南省啤酒市场调查结果如下：（一）海南省啤酒市场总体情况概述1、海南省经济发达，消费水平高，消费量大。海南地处热带，人口867万，经济和旅游业发达，消费水平较高，对啤酒的消费需求旺盛。沿海渔区和东线中南部的消费者以中低档产品消费为主，高档产品消费集中在经济条件优越、餐饮娱乐

7、发达的海口市、三亚市、儋州市等。上述区域的年消费量大致如下：区域海口三亚儋州人口（万人）2007098年消费量（万吨）1266海南不仅消费总量较大，而且人均消费水平较高。近年来，由于国际旅游岛战略的开发，海南的影响力逐渐增大，来海南旅游的人口增多，海南地处热带，长夏无冬，这又使得海南人钟爱一年四季饮啤酒，因此对啤酒的需求成大幅度的上升。图1消费者的年啤酒消费量2、主导品牌明显，地域消费观念较突出。虽然在海南市场上啤酒品牌有青岛、力加、燕京、珠江等不下十种，但无论从销量还是从顾客满意度来看，力加、青岛啤酒都具有明显的主导优势。力加1

8、2啤酒作为地产传统优势品牌，市场占有率高达70%左右，市场普及率更是达到了100%，力加的优势主要是进入海南的时间最早，在1997年就开始在海南发展，因此市场占有率较高，但是随着更多的品牌的进入，其市场占有份额正在逐年下降。3、各品牌之间在同质化竞