金罗盘客户端及中台演示.ppt

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1、金罗盘理财终端客户互动流程及营业部中台使用流程营销管理总部财富中心孙逊12目录一、营业部中台角色简介二、金罗盘用户登录三、积分乐园互动流程四、模拟炒股互动流程五、体验卡客户交互流程六、预约

2、推荐开户交互流程3一、营业部角色权限简介营业部角色分为两类1、营业部内部管理角色：营业部平台管理员营业部信息维护员营业部信息维护审核营业部业务查询营业部潜在客户管理营业部客户服务42、营业部中台业务办理角色：营业部预约开户客户经理营业部期货IB预约开户客户经理营业部预约开户管理营业部客户经理营业部体验卡管理营业部积分复核营业部积分

3、审核介绍营业部平台管理员角色5重点：使用中山南路11501506登录，演示添加、修改柜员，在角色中加入营业部柜员。营业部信息维护及审核6重点：运用中山南路信息维护员11500006进入中台演示修改营业网点信息及营业部公告，中山南路信息审核员11506666，审核公告，在金罗盘前端掌上营业厅——营业网点——营业部公告中查看结果。二、金罗盘前端登录7重点：体验用户1150LCK11945880登录。交易用户115000000382登录。注意交易密码与服务密码区别。注意体验用户是体验级别，交易用户的本身就具有的四种级别服务

4、。预约开户和我的专区。浏览用户登录体验用户登录交易用户登录四种体验级别与服务级别8重点：1150LCK11945880、1150LCK14980326、1150LCK13786728、1150LCK10665921。体验用户是体验级别、交易用户是服务级别。根据CRM中数据已计算好，登录后自动获取相应服务级别。体验级别有时间限制，服务级别伴随交易用户而一直存在。举例，钻石卡宁证宝典——精选证券池——核心池能看到；而理财卡提示无权限。每种级别对应权限有相关文档下发。三、积分乐园客户交互流程9重点：积分增减用到“营业部客户

5、经理”、“营业部积分复核”、“营业部积分审核”三个角色。115000000382登录金罗盘，使用11501172增加5000分，11506666审核。大众积分与会员积分区别。金罗盘前端积分乐园10重点：用115000000382客户登录金罗盘。进入积分乐园。购买一件商品（购买服务类），购买服务类，改变客户级别。区别大众商品与会员商品。四、模拟炒股互动流程11重点：浏览用户登录需要注册后进入。演示注册，填写风险承受能力表。查看比赛，报名参加。如果是交易用户，介绍修改权限的用途。用115000000382登录“开心练兵场

6、”，再用1150LCK11945880进入“开心练兵场”，演示积分查看的作用。五、体验卡交互流程121、潜在客户申请体验卡流程：潜在客户浏览金罗盘客户填写相关信息营业部审核客户信息客户经理获取客户信息客户收到卡号及密码联系客户，提升客户体验级别我的专区，与客户经理互动2、营业部在体验卡交互流程中，有两个角色与之相关，分别是“营业部客户经理”、“营业部体验卡管理”。提示：演示流程前，以中山南路营业部为例。请熟悉以下柜员号。11501177、11501181、11501158、11501153，拥有“营业部客户经理”的角

7、色。11501172拥有“营业部体验卡管理”角色。13客户前端申请体验卡14重点：客户填写信息申请，手机号码务必填写正确。即是将来交流的重要纽带也是体验卡审核通过后，发送体验卡号和密码的途径。中山南路11501172体验卡管理员进入“体验卡管理”菜单，审核通过并通知系统轮循分配到的客户经理。体验卡级别提升及手工录入15重点：营业部客户经理提升潜在客户体验卡级别。营业部体验卡管理员审核通过。客户前端获取新的体验级别。11501153进入中台提升1150LCK15908649级别，11501172柜员进入中台审核。该客户

8、获取新级别体验服务。11501153柜员在“浏览体验用户管理”菜单下手工录入客户信息，审核、提升级别等操作如上述步骤。体验用户的我的专区16重点：用1150LCK15908649登录“我的专区”，在线提问。营业部11501153柜员等录客户服务——WEBCALL——我的客户菜单。看见客户提问并与客户互动。上班时间是在线互动，下班后是保留客户留言。一项重要功能就是与客户经理在线互动。1、预约开户流程17六、预约、推荐开户流程非交易客户浏览金罗盘填写预约开户信息中台向客户反馈客户经理信息非交易客户开户预约开户管理员关注进

9、度客户经理联系客户系统自动标识开户成功2、推荐开户流程18老客户用交易用户登录金罗盘填写推荐开户信息系统分配客户经理及联系方式新客户开户成功客户经理联系客户老客户奖励积分重点：在金罗盘前端演示预约开户，获取客户经理信息。在金罗盘前端用115000000382交易客户登录，推荐开户19预约

10、推荐开户相关角色“营业部预约开户客户经理”与“营业部预约