应收款投资集合资金信托计划详介.ppt

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1、华澳·长信36号应收款投资集合资金信托计划详介2012年5月目录1信托项目概述2交易对手介绍3资金使用用途4回款来源分析5抵押物情况6华澳国际信托简介201信托项目概述交易结构应收款余额回购发行、管理土地使用权抵押债权转让应收款认购收益债权确认偿还本息镇江交投江苏交工集团委托人华澳信托华澳·长信36号应收款投资集合资金信托计划项目概述信托计划名称华澳·长信36号应收款投资集合资金信托计划交易类型权益类信托规模30,000万元（29000万元24个月，1000万元12个月）预期年化收益率A类：300万元以下B类：300万元及以上信

2、托期限24个月分配方式信托收益自成立起每满6个月分配一次，期满分配剩余收益及信托本金保管银行5应收款持有方江苏省交通工程集团有限公司成立于1988年，注册资本30100万元，公司主营业务为道路工程、桥梁工程及航务工程，具有公路工程施工总承包壹级资质，市政公用工程施工总承包壹级资质，桥梁工程专业承包壹级资质等。成立二十多年来，所建工程的质量优良率和工期履约率均保持100％，获中国建筑工程“鲁班奖”3项、“詹天佑奖”4项，国家优质工程银质奖2项，“2005全国十大科技成就奖”，部、省优质工程奖20多项。集团公司相继被国家建设部、交通

3、部评为“全国施工技术进步先进企业”、“全国交通系统先进集体”；荣获省、地方多项奖励。应收款支付方镇江市交通投资建设发展公司成立于1992年，注册资本51006万元人民币，公司的主要职责是：筹集、使用和管理交通设施建设资金；投资、建设和经营交通基础设施；负责项目的资金筹集、工程建设和管理等。公司先后荣获了“镇江国资运营先进单位”、“江苏省重点工程劳动竞赛功臣集体”、“镇江市城建重点工程先进单位”、“江苏省重点工程先进单位”、“镇江市有功单位”、“镇江市五一劳动奖状”、“国土绿化先进单位”、“南徐杯建功立业劳动竞赛先进单位”“中国风

4、景园林学会优秀园林工程奖”、“镇江市文明单位”等荣誉称号。截至2012年12月31日，公司总资产约393亿。资金使用方向信托资金用于受让江苏交工集团对镇江市交通投资建设发展公司持有的489,508,497元应收款，应收款转让款应用于江苏交工集团的主营业务。还款来源第一还款来源为应收款的偿付（镇江交投日常经营收入、再融资收入及资产变现收入等）；第二还款来源为江苏交工集团应履行的应收款余额回购义务；补充还款来源为抵押地块的处置收益。项目概述6主要风险控制措施应收款的数额及支付期限经镇江交投及江苏交工集团书面确认，镇江交投应将到期应收

5、款直接支付至信托财产专户；镇江交投以其依法持有的国有土地使用权提供抵押担保，并办理强制执行公证手续；江苏交工集团承担应收款余额回购义务；江苏交工集团在华澳信托指定的银行开立监管账户，华澳信托有权对资金用途进行监管，如江苏交工集团未按约定使用信托资金，则华澳信托有权拒绝划款；华澳信托有权按季度对镇江交投及江苏交工集团的经营及财务状况进行检查，镇江交投及江苏交工集团应予配合，并按季度提供财务报表；每自然年度终止后四个月内，均应提供上一年度审计报告；聘请专业评估机构对国有土地使用权进行估价，以使得抵押率不超过50%；镇江市国土局及财政

6、局就抵押物的处置及出让金划付出具书面文件，以确保我公司抵押权的实现；提前终止权：如镇江交投未按期支付任何一期应收款，华澳信托有权立即处置担保物，并要求江苏交工集团立即支付全部应收款余额回购款项。7项目优势及投资理由江苏交工集团为江苏省内实力较强的施工类企业，改制前为江苏省交通厅下属的国有独资公司，经营期限已有25年，资产及经营状况良好；该公司所承接的项目均为政府或政府下属企业作为发包方的项目，经营稳健，所建工程的质量优良率和工期履约率均保持100％。2012年，该公司通过应收款转让的方式与我司合作发行了“长信9号集合资金信托计划

7、”，均按照合同约定用款及履行相关义务。本信托项下应收款的债务人镇江交投为镇江市三大平台公司之一，在镇江市城市交通基础设施建设中具有较为重要的地位，受到政府有力的支持，且具备较强的融资能力；公司于2010年发行企业债10亿元、于2012年发行企业债18亿元，主体评级及债项评级均为AA级；信用状况良好，具备较强的偿债能力；2012年，该公司作为“长信9号集合资金信托计划”项下应收款的债务人，均按期、足额履行了应收款偿付义务。公司负责镇江市城市交通基础建设的投融资及建设任务，在镇江市国资企业中地位突出，政府支持力度较大；通过投资城建项

8、目积累了大量具有地理优势的土地储备，为公司未来业务的发展创造了有力条件。镇江市位于中国经济发展最快、最具活力的长江三角洲，是长江第三大港口城市，地处长江与京杭大运河交汇处，全市总面积3874平方公里。2012年全市财政总收入、公共预算收入总量分别达到530亿元、