涂料行业现状及发展前景.ppt

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1、涂料行业现状及发展前景武汉力诺化学集团有限公司WuhanLinuoChemicalsgroupco.,Ltd1行业分析和判断细分行业分析铁路道路家电粉末汽车（轿车、客车、卡车、修补）卷材树脂重防腐（船舶、工业）轻防腐木器建筑（家装、项目）分行业分析总结目录2一.行业分析和判断3从远古的桐油到如今化学合成的涂层，涂料的功能永远是：装饰和保护。4涂料行业在国民经济中的地位和国民经济发展的关系图目前国民经济仍属于推动型，涂料行业是推动与拉动结合的行业，会得到政策支持5国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推

2、动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展近几年来，我国宏观经济政策以投资推动型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间接地促进了涂料行业的快速发展6涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位，无法撬动整个价值链的变化，其发展必须依附于所服务的客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。添加料供应涂料生产销售（含技术服务）原料供应树脂生产涂料用户涂料行业的

3、每一次重大突破均是由国家基础化工工业的进步所引至7财务行业总体利润水平将下降，客户行业利润水平较高的细分涂料行业下降较缓慢新产品和特殊功能产品利润率高于行业平均利润科技进步涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动应用技术研发可以提升涂料对客户需求适用性需求方2005年世界涂料需求年均增长率为3.7%。在国内经济形势保持较高速增长的宏观环境中，中国年均增长率为6.6%。由于涂料必须依附于客户行业的特性，不同涂料的增长主要由所服务行业决定，WTO后国际化程度较高的行业呈现优势并带动涂料的增长专业漆产品由客户厂商购买，对价格的敏感度高低由客户行业的利润水

4、平决定；民用漆产品由消费者购买，消费能力决定价格敏感度供给方技术高端市场由外资企业占据，集中度高；技术中端市场由传统大企业和区域性小企业分割，集中度不高；技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据，某些市场集中度高2007年我国涂料市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，长三角地区发展增速较快，环渤海湾地区发展势头强劲，中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高主要原料商在国内生产使原料成本差异变小科技原料获得难度下降使得技术壁垒降低产业链随着原料厂商的竞争加剧，其侃价能力下降涂膜质量要求高、涂料替代

5、可能性低的客户行业侃价能力较低营销外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场多关注于技术要求高、行业集中度较高的客户行业行业规则制定者传统大企业在专业市场和消费市场平均发展集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业的客户行业新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中的客户行业行业规则破坏者注重短期经济利益产能改变外资和新生代厂商纷纷扩大产能传统大企业纵向整合行为改变C绩效改变P结构改变S行业生产商生产商涂料行业SCP分析8涂料市场的区域分布的变化，影响着行业的企业分布格局2007年我国涂料

6、市场的区域分布发生变化，珠三角地区发展步伐放缓，2007年产量增幅仅为1%，有下滑趋势；长三角地区发展增速较快，2007年增幅达到15.9%，，环渤海湾地区发展势头强劲，2007年增长速度达到22.2%；其他地区平均增幅也达到20.0%；中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。2006年-2007年全国涂料总量地区分布结构图9我国涂料产品的出口增速增快2007年涂料行业进出口统计表产品名称进口出口2007年同比（±）/%2007年同比（±）/%数量/万t金额/万美元数量金额数量/万t金额/万美元数量金额涂料24.3107919-5.15.92

7、0.6526066.718.4颜料47.01502956.612.383.41642614.719.910二.细分行业分析11细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面展开从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结铁路道路家电粉末汽车（轿车、客车、卡车、修补）卷材树脂重防腐（船舶、工业）轻防腐木器建筑（家装、项目）部分具有国际影响力的客户行业的影响吸引力进入壁垒竞争态势涂料细分行业客户行业特点121.道路涂料是一个主要依靠客户关系营销方式进入的分散于全国各地的市场2005年中国新增公路历程4.9万公里。沿海地区道路

8、网已比较发达，未来几年建设投资将主要集中在中西部地区；原有道路需平均2年涂刷一次跨省市道路由交