集合资金信托安排计划.pdf

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1、ProductIntroduction产品简介爱建长盈优选•中船徐州棚改项目集合资金信托计划免责声明：本材料仅供上海爱建信托有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本材料而视其为本公司的当然客户。本材料仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告，也不构成任何公开宣传。本材料不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本材料或材料所载内容引起的任何损失承担任何责任。本简介涉及之信托内容以信托文件为准。项目基本要素要素简述信托类型集合资金信托计划募集规模信托计划总规模不

2、超过20亿元，可分期成立。2.5年（有限合伙企业每半年可选择提前全部或部分还款，即信托计划每半年可根据基金份额的退出情信托期限况，提前全部或部分分配）信托资金用于认购有限合伙80%优先级LP份额，基金资金以股加债的形式受让中船阳光30%股权并发信托投向放股东借款，最终参与到徐州泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目。信托管理人上海爱建信托有限责任公司信托保管人中国建设银行浦东分行①中船阳光股权分红；②中船投资提供流动性支持；还款来源③融创地产受让基金优先级LP份额；④对外转让优先级LP份额。①流动性支持：中船投资对信托计划期间及到期信托利益分配出具流动性支持函；②远

3、期回购：融创地产承诺按照约定价格受让基金优先级LP份额；③主动管理：爱建信托向中船徐州棚改基金派出2名投资决策会委员(爱建信托具有一票否决权）,中船投资委派二席，其余席位由爱建信托及中船投资共同聘请，每次表决需半数（不含半数）以上出席；担保方式重大事项须出席的投委会委员过半数同意（如基金的投资及退出、基金的现金分配、非现金分配或非现金资产处置、基金已投资项目的退出方案等，采取传签或者会议表决形式，具体视项目情况而定）。尚信资本作为基金的管理人与执行事务合伙人，对基金的日常事务进行操作，原则上由尚信资本提交报告及方案，爱建信托审核后尚信资本负责具体执行；④资金监管：监管账

4、户增加爱建信托监管人预留印鉴，资金使用需经爱建信托审核。项目预期收益信托单位类别委托人单笔认（申）购资金金额预期年化收益率普通A类信托单位100万元≤单笔认（申）购资金＜300万元7.3%普通B类信托单位300万元≤单笔认（申）购资金＜600万元7.5%普通C类信托单位600万元≤单笔认（申）购资金7.7%※信托计划设定的每年信托利益的分配，并不代表受托人或其他任何第三方对信托收益的承诺或保证。信托利益分配方式：受托人于每满12个信托月度之日和信托单位终止之日计提当期该类信托单位的信托利益，并于10个工作日内向受益人分配该类信托单位的信托收益。项目投资亮点★本项目被列入

5、徐州市政府2017年重点工作。棚户区改造是江苏省委、省政府关于加快振兴徐州老工业基地的重大战略部署，是改善民生的首要任务。根据江苏省政府部署，本项目被列入徐州市政府2017年重点工作。★基金劣后级及流动性支持方为中船投资，中船投资系特大型央企中国船舶一级子公司，主要负责中船体系内投资及资产管理，公司实力强，为上海银行第五大股东。★远期受让方为融创地产，融创地产系融创中国在中国境内最大商业主体，截至2017年末，公司总资产2669.63亿元。根据中指研究院2017年房地产百强报告，公司位列房地产企业综合实力第10位，中诚信对其主体评级为AAA。爱建长盈优选·中船徐州棚改项

6、目集合资金信托计划项目基本情况一、项目概况二、交易结构信托资金用于认购有限合伙80%优先级LP份额，基金资金以股加债的形式受让中船阳光30%股权并发放股东借款，最终参与到徐州泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目。本项目位于徐州市泉山区西三环，占地3930.15亩，该地区交通便利、配套设施齐全，但作为徐州市老城区，居住环境比较落后，急需政府进行棚户区改造升级。在此背景下，中船阳光与泉山区政府于2016年签署《棚户区改造协议》，由泉山区政府根据徐州市人民政府的授权进行项目土地整理，并作为房屋征收实施人，负责落实项目的征收补偿、土地整理及加快土地使用权的依法出让。项目整

7、理完成后，计划将1582.29亩土地用于挂牌出让，按照保守价格800亩测算（目前周围土地价格约1100万/亩），项目可取得收入约126.58亿元，净利润43.16亿元。三、融资方及相关方介绍【劣后级LP及流动性支持方】-中船投资发展有限公司中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）成立于2001年，现隶属于中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)，公司注册资本60亿元，由中船集团100%出资。公司代表人：李朝坤。公司属于投资行业，经营范围主要包括：对高新技术行业、实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务），国内贸易（专项审批除外），