系统设置+厂家+客户.doc

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1、1、系统设置11.1公司设置11.2部门设置31.3角色设置41.4员工设置61.5报表管理81.6数据字典101.7单号设置121.8数据库备份132、厂家管理142.1厂家资料142.2厂家联系人173、客户管理183.1客户资料183.1.1新建193.1.2修改203.1.3删除203.1.4查询213.1.4.1客户基本信息查询213.1.4.2客户往来记录查询213.1.5导出223.2客户联系人221、系统设置在初次使用系统之前，必须对系统的相关参数进行设定。1.1公司设置公司信息包括公司基本信息、联系人信息、公司简介等相关信息，其中部分信息将会运用到样品单、报价单、

2、外销合同等模块。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“公司设置”，如下图所示：点击“新建”按钮，系统弹出公司添加界面，如下图所示：公司信息包括公司基本信息、联系人信息、公司简介等相关信息，添加完成点击“保存”即可，点击“取消”即取消新增操作。默认公司：在制单时出口商信息默认调用默认公司的信息。公司LOGO指定：点击“上传”按钮，再点击弹出窗口的“浏览”按钮，找到公司LOGO在本地保存的路径，选中并打开，最后点击“上传”按钮即可，如下图：1.2部门设置公司信息设置完成后，即可进行部门信息的设置，从而对公司内部人员进行分部门管理。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级

3、菜单选择“部门设置”，如下图所示：选择上图红色方框，填好相应信息后，点击“新增”，则增加一个新的部门。所属公司即公司简称：所属公司下拉框调用“系统设置—公司设置”模块的数据。是否启用：定义该部门是“启用”或“禁用”。注：在“系统设置—员工设置”模块增添员工信息时不能引用被禁用的部门记录。若部门记录被员工引用，此部门信息无法删除，需要删除此部门下的员工后才允许删除。1.3角色设置部门信息设置完成后，即可进行角色信息的设置。角色可以实现对公司员工进行分角色管理，使分工明确、权限分明，防止出现误删除、误修改等越权的操作。请根据自身管理的方式，添加角色，分配相应的操作权限。点击主界面工具栏

4、上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“角色设置”，弹出角色设置主界面：选择上图红色方框，填好相应信息后，点击“新增”，则增加一个新的角色。角色名称：根据自身的管理、分工方式增添角色。例如：系统管理、业务经理、业务员等。角色状态：角色状态分为“启用”和“禁用”。备注：可以填写该角色具有的权限等备注信息。注：在“系统设置—员工设置”模块增添员工信息时不能引用被禁用的角色记录。角色添加完毕后，可进行权限分配：点击“权限”按钮，弹出如下图所示，分配适当的权限后，点击“保存”按钮即可。注：在删除角色记录时，若角色记录被员工引用，则无法删除。1.4员工设置公司信息、部门信息、角色信息添加完毕后，

5、在此模块添加公司员工信息。系统支持员工分部门，分角色管理，使分工明确、权限分明，防止出现误删除、误修改等越权的操作。点击主界面工具栏上的“系统设置”，弹出二级菜单选择“员工设置”，系统弹出员工设置主界面：点击“新增”按钮，系统弹出如下图所示，添加完成后点击“保存”按钮即可。员工基本信息：登陆名：系统登陆界面填写的用户名。默认密码为123456；用户名：用户的英文名；中文名：用户的中文名；所属公司：调用“系统设置—公司设置”模块的数据；所属部门：调用“系统设置—部门设置”模块的数据；所属角色：调用“系统设置—角色设置”模块的数据；注：给新增的员工分配角色即赋予员工该角色具有的所有权限

6、。邮件账号信息：邮箱地址：此业务员的邮件地址；邮件帐号：登录邮箱的帐号；邮箱密码：登录邮箱的密码；POP3服务器：邮箱的POP3服务器地址，如新浪邮箱的话输入pop3.sina.com，请查阅具体邮箱的设置方法；SMTP地址：邮箱的SMTP地址，如新浪邮箱的话输入smtp.sina.com，请查阅具体邮箱的设置方法；端口号设置：邮件服务器的端口号默认为“110”和“25”直接默认即可，无需修改，请查阅具体邮箱的设置方法。注：邮件账号信息必须添加正确，才能保证系统邮件系统的正常运行;员工添加完毕后，即可分配相应的权限：用户权限分配：点击“角色权限”按钮，弹出权限分配界面，在相应的权限

7、前面打勾，保存即可。报表权限分配：报表权限是指是否有查看统计报表的权限。统计报表包括销售分析表、员工业绩表等。点击“报表权限”按钮，弹出报表权限分配界面，在相应的权限前面打勾，保存即可。注：员工具有的权限是当前分配的权限和员工所属角色的权限的总和。为了避免其他人员登入软件，请修改员工登陆密码：如图所示，1.5报表管理系统可以打印、输出各种带图或不带图的报表，包括：条码报表、样品清单报表、报价报表、订单报表、采购报表、出货报表等。各种报表的格式须先在报表管理模块上传。点