期货行业年终总结.doc

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1、(股票代码:03678.HK）连云港营业部年终总结来到弘业期货股份有限公司连云港营业部已有一年多了。本人看到了公司的的发展与进步，同时也感受到弘业期货连云港营业部的浓烈的业务氛围，同事之间相处也很融洽，彼此之间相互帮助、相互扶持。领导也给予了很大的帮助，相信弘业期货连云港营业部会越来越好。2017年连云港营业部取得一定的成绩，但本人的各项指标却没能完成指标。其中计划保证金达到300万，到年底却只完成了50万。期间也服务过3个百万户，但却因服务水平不到位，3位客户陆续亏损。没能很好的与客户联络感情，安抚客户情绪，这个也是我需要重点学习的地方。在公

2、司需要向各位老师好好学习，学习期货知识，学习怎样与客户交流，怎样维系客户关系的方式方法。老师们也毫不吝啬的分享了很多的宝贵经验。真是受益匪浅。另外手续费净留存方面计划每月1.8万，上半年基本没有达标过，下半年稍有起色，但却没能很好的持续下去，总体完成很差。客户主要分两类，一类是愿意和你探讨行情，分享交易心得。另一类客户则完全没有交流，喜欢独自研究做期货，不喜欢听取建议。有交流的客户，也会因为意见分歧而对我失去信心，所以深入的了解客户，对症下药才是解决办法。要学会定期的询问、安抚，共同进步。最后创新业务至今还是零，没能实现突破，资管业务、原油业务

3、、外盘业务、场内期权、场外期权、中金所的业务。这些都是自己的软肋，需要后续的开发，后续的跟进。我对于创新业务的理解还不够深刻，学习的知识还不够，需要后续的学习来跟上公司发展的脚步。由于对产品理解度不高，对于创新业务没有自信，和客户没法深谈，所以更倾向于传统业务。这也是后期发展的重点，多学习多尝试。以下是2017的业务情况：4/4(股票代码:03678.HK）连云港营业部2017年1-11月的综合数据2017年（1-11月）业务数据统计月份电话数出差数保证金（万元）留存手续费（元）开户数（个）1月30020022月30030033月2008005

4、4月420680200045月4005100600046月3009120800027月20051001200008月1803602500009月20016011003.9010月400060539011月30005020001表一2017年我的业务方向注重于市场开发，客户的来源大部分来自贸易市场。本人喜欢黑色系的研究，所以经常去钢贸市场开发客户，钢贸客户有个特点，对期货认识度高，每天都需要看期货行情来指导现货交易。和他们打交道更加容易。另外就是螺纹钢的属性，波动幅度大，风险收益高，合适风险对冲。钢贸的客户接触期货多，了解的多，所以我主要集中的是

5、钢贸市场的开发。但由于自身原因，并没有持续的在不同的钢贸市场市场开发，过于单一。当然电话销售也是很有必要的，结合电话销售进行市场开发，成功率更高。来到一个市场也许不能第一时间的完成全部的陌拜，但可以先拍下对方的联系方式，4/4(股票代码:03678.HK）连云港营业部再采用集中电话营销的方式，发现潜在客户，再次拜访。这样的模式适合大企业开发，多次拜访，增进感情。然后就是网络市场的开发，网络市场的开发，主要是让更多的人了解期货，让那些想了解期货的人找到了解途径。主要通过一些财经的网站、贴吧、论坛、地图坐标等方式。但网络销售的反馈很少，通过网络了解

6、期货的也非常少。另外，网上的大多以中小散户为主。2017年学习了很多的东西，各种销售方式。各种期货知识。2017年成长了很多，渐渐走上正轨。以上是2017年业务情况。2017年是希望的一年，从刚开始入司的新职员，连期货都不完全理解的新手，到渐渐可以和客户谈论期货的职业经纪人。从连电话都不敢打，到与客户侃侃而谈。其中的蜕变，只有自己清楚。当然在开发客户的同时，也遇到很多问题。首先是自己的内心这一关，看见很多客户亏损离开期货市场，自己也会感到内疚，有一种负罪感。和朋友聊天也会时常的回避关于期货的话题。所以内心是矛盾的，但渐渐熟悉期货之后，也有了新的

7、认识。对于期货的理解，个人觉得期货是把双刃剑，只要运用的得当，必会光芒四射。例如企业的套保，风险对冲可以很好的规避市场的风险。另外一个经常出现问题，客户会问期货的合法性，有的甚至说我们是骗子。对于这样的客户，我这边会给予一定的解释，以及一些期货知识的讲解。但是还是会遭到部分客户的质疑。期货市场在国内还有很大一部分企业不了解，甚至不知道。提高期货的知名度，这也是我们客户经理的职责。让更多的人了解期货，了解期货的重要性。2018马上就要来临了，新的一年给自己定下了目标。保证金500万，手续费净留存月均3.6万。外盘业务20万美元保证金，手续费净留存

8、月均1000美元。原油户6个户，资管产品1-2份，场内期权6个户，场外期权的2个户。目标已经定好了，剩下的就是采用合适的方式方法去完成它，甚至超过这些