德国钢铁行业重整旗鼓.doc

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1、德国钢铁行业重整旗鼓德国一直是欧洲最大的钢铁生产国和消费国，全球排名第七。德国之所以能获得如此地位，是因为经济模式一直以制造行业为主，不像欧洲其他一些国家，主流机械制造业在GDP中的占比保持平稳，有的甚至呈迅速缩减之势。经济危机期间，德国国内需求也曾遭受全面重创。2009年德国钢铁市场惨淡情绪已经缓和了很多，钢厂的产能利用率也从低迷期的50%上升到80%以上。市场上普遍弥漫着乐观情绪，但对前景依然十分谨慎。德国钢铁协会曾预测：2010年德国粗钢产量仍将低于4000万t，将是自1996年以来，德国钢铁业在2009年创出3300万t的历史新低之后的又一低值。不过这一预测最终被证明过于悲观，实

2、际上2010年德国粗钢产量达到4400万t，与2008年4600万t相距不远，也相当于2007年4800万t峰值的90%以上。目前市场对2011年产量预期为4450万t。德国钢铁行业率先走出经济衰退，真正的原因来自千里之外。受全球经济危机影响较小的中国、印度等亚洲国家迅速恢复经济增长，对机械产品的需求不断增加，尤其是“德国制造”。德国钢铁需求高涨与钢厂重视专业性和质量、和客户保持密切合作、相关制造行业基础坚实等密切相关。德国钢铁制造商担忧的不利因素是二氧化碳排放目标可能抑制增长。汽车产业引领复苏之路德国是欧洲第一汽车制造大国，尤其是豪华汽车。尽管2008年~2009年全球经济危机来袭时，

3、汽车行业饱受重创，但很快市场就迎来了复苏的转机。欧洲汽车销量的反弹得益于各类政府刺激措施。其中“以旧换新”政策令中小型汽车制造商受益最多，也是2009年德国汽车登记销量较2008年增长近25%的关键因素。出口撑起一片天随着海外新兴经济体的客户大量进入汽车市场，在中国、印度等受全球经济危机影响较小的大国，富人阶层的壮大导致豪车需求激增，保时捷、奥迪、梅赛德斯奔驰和宝马都是最炙手可热的购买品牌。汽车产量的意外大涨无疑使钢铁行业受益颇多。蒂森克虏伯、萨尔茨吉特、安米旗下的不莱梅和Eisenhüttenstadt钢厂以及奥地利的奥钢联生产的高质量带钢，大部分产品供应汽车行业。最新的行业数据显示，

4、德国国内汽车销售市场也出现了复苏，2011年初登记销量十分可观。下游行业助力国际贸易的复苏并不仅限于汽车销售。德国向来以生产各类优质制造业产品著称，这些产品的出口在国内投资疲软时也推动经济的复苏。2010年德国机械工程行业开始复苏，增幅达到8.8%。这一增长趋势将持续至2011年，原因是去年12月订单量远超同期水平，同比增长44%，而2010年全年同比增幅也达到36%。受益最大的还是钢厂，尤其是机械用钢和不锈钢长材制造商。另一凸显钢铁专业性的领域是中厚板。这种钢材是DillingerHütte、蒂森克虏伯、萨尔茨吉特、奥钢联等钢厂按照发电厂锅炉以及天然气管道的高标准设计制造的。高级中厚板

5、受经济危机的影响相对滞后，原因在于该产品并非大批量生产的标准产品，只用于特定项目。工程机械及造船行业对中厚板需求大幅减少，而大口径管、海上风力发电和锅炉等能源相关用途的需求依然强劲。波罗的海双向天然气管线铺设工程支撑了DillingerHütte、萨尔茨吉特钢厂，也在一定程度上支撑奥钢联平稳度过了经济危机。中间商持乐观态度据钢材库存商介绍，由于机械工程行业旺盛，现在销量良好。钢材加工商和制造商的形势也是一片大好，受亚洲地区需求旺盛的推动，预计今年增长预期达到5%~8%。2010年钢材加工业扭转2009年下跌25%的颓势，产量增长30%以上。2010年订单量增长30%，平均产能利用率也在2

6、010年底恢复到80%以上，接近危机前（2007年）85%的水平。前景仍不明朗然而前景并非一致向好，下游行业表现差异较大。虽然部分供应汽车行业的加工制造商已近满负荷运营，但供给厂房工程或其他大型项目的企业开工率一路走低。下游制造商以中小型企业居多。由于钢材占其总成本的60%~70%，因此他们大都担心难以转嫁上升的钢价成本，一方面极易被钢铁供应商转嫁原材料成本，另一方面极易被大客户、尤其是汽车业客户要求签订固定价格的长期合同。价值链紧密合作德国制造业价值链上各行业依然保持着密切合作，这点比其他已将重心从制造业转向服务业的成熟经济体做得更好。制造业约占德国GDP的25%，这一比例远高于其他工

7、业国，制造行业的迅速复苏使德国成为了欧洲经济的引擎。但是，德国钢铁工业最担心的事情是生产即将面临的政治压力，尤其在二氧化碳排放管制方面。这最终将迫使制造企业离开德国、进驻环保标准更低的国家。钢材销售激增德国钢材库存商表示，2010年底市场出现一波强劲的采购行情，原因是库存商急需补货、而钢价涨势也难以逆转。但本轮行情未能推动钢铁交易创出新高。市场人士指出，原因在于市场供需较为平衡，库存也控制在合理水平。德国带钢服务中心当前库存量约16