金玉管家及CRM系统问题答疑.doc

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1、金玉管家及CRM系统问题答疑1、在CRM系统中怎么建群？答：CRM系统中建立客户群：1）客户管理—客户群；2）客户管理-我的客户列表（注：群里面的客户是通过筛选条件筛选的客户，可以根据一个或多个条件选出你需要的客户，目前暂不支持客户信息的导入，在这筛选的客户都是分配服务关系的客户，只有理财顾问部经理可以使用高级查询搜索筛选全营业部客户）。2、在IM中怎么建群？答：在IM建群首先需要在CRM系统中进行建群的权限申请，目前只有投资顾问有资格申请建群权限，客服人员没有，审核通过后就可以在IM建群了（注：目前原则上是一个营业部员工

2、群允许建一个，客户群建一个，方便对客户问题统一解答，等QQ群中客户全部平移至VV稳定之后可以建立多个VV群分类对客户进行维护，目前群的人数没有限制）。3、金玉管家在使用中出现串号现象怎么办？答：出现此问题是由于前期整合长财数据造成的，目前已解决。4、金玉管家里面的资金流向可以是实时的吗？答：金玉管家里面的内容是博览提供的，目前博览只能取到t-1的数据，待技术成熟，后期做需求改进。5、能否在金玉管家上显示低级别调整到高级别的需要调整到的佣金水平，比如：您的级别不够，需要调整佣金到**水平？答：明确提示佣金有诱导客户提高佣金的

3、嫌疑，不符合监管要求。 6、能否给予投资顾问部在CRM系统中查询客户经纪关系的权限？答：经纪关系涉及到营销方面，需要协调沟通。 7、能否在个股（账户）诊断流程中，添加撤销、修改等？答：已要求后台增加功能。8、能否把诊断报告的字数增加些？答：已解决增加到500字。9、账户诊断是否是一周诊断一次？答：账户诊断一个月一次。10、股go搜索中，新股和780开头的没有？答：新股数据已解决，配股的数据应当查原股票内容。11、能否增强账户诊断、个股诊断的时效性？答：需要每位理财部人员及时查看自己的代办流程，另目前正在考虑简化个股诊断和账

4、户诊断的流程。12、金股跟踪建议中，能否取消选项，直接文字说明操作建议？答：文字说明不利于系统提取推荐人观点中关键字。13、进入个股全景后无法选择股票。答：可以通过添加自选股选择股票。14、能不能把金玉管家的链接放到行情软件中，直接登陆到金玉管家？答：可以，目前已经把金玉满堂行情软件进行了升级，其中内嵌了金玉管家的链接，恒泰VV的登录界面以及营业部的公告、观点等，正在组织对升级之后的行情软件做入U盘配送给高端客户。15、能否在公司网站首页设置金玉管家的登陆窗口？答：目前公司网站首页有金玉管家的登录窗口。16、个股诊断不通过

5、之后，流程结束了，能不能不让客户重新发起，返回到上一个流程。答：已解决。17、金玉管家的登陆可不可以在网站上设置成保存帐号的。答：不可以，主要考虑安全问题。18、开户第一天登陆金玉管家没有“退出”，必须重启机器。在登陆页面上可以将“该用户不存在”更改为“您是第一天开户，暂时不显示账户信息“答：目前已解决。19、营业部经理的权限中看不到营业部的客户信息，但是理财部经理的权限有。答：这个可以协商。20、呼叫中心可以做成三方通话，录音保存到呼叫中心。投资顾问发起对话，呼叫中心双向联系。可以直接记录回访工作。答：这个可是实现，只要

6、投顾用的话机是坐席的话机，都会全程录音。21、行情软件里营业部公告只有一天的，没有更早的公告内容。答：公告都是及时性的消息，过期了自动删除。22、希望在流失客户的查询中，显示流失客户的客户级别。答：点击下图资金账号可以看到账户级别。23、在CRM中点击流失客户，不显示流失明细。答：可以看到客户明细，如下图24、刊物中能否上传两张图片及以上？答：解决中，上传窗口数不能确定，暂时让两张图片编辑成一张图片上传。25、金玉管家什么时候可以看到债券方面的信息？答：暂未解决。26、CRM中个人姓名出错怎么办？答:可以授予个人修改自己姓

7、名的权限。27、个股诊断报告中署名是怎么生成的？答：署名是自动生成的。28、执业资格信息有变化了怎么办？答：执业资格管理在信息更新后，不需要再提交，在原内容上修改即可。29 、客户专员也要上传照片吗？答：是，有执业资格的都需要上传，包括一般执业资格的。30、金玉满堂“资讯发布平台”想清密，需要在OA中走哪个流程？答：需要走营业部签报流程。31、账户诊断和个股诊断的流程怎么处理？答：客户发起流程—理财顾问部经理—理财顾问部经理指定专家（如果营业部有符合条件的选择自己营业部专家，如果营业部没有符合条件可以选择其他营业部的专家）

8、—专家诊断出专断报告—理财顾问部经理审核—客服专员配送。32、金玉管家的收益率是有问题？答：目前正在解决。33、CRM系统中投资组合怎么建立？组合终止日期可以修改吗？答：在服务产品加工-投资组合中可以建立投资组合，建立之后“登记组合操作记录”可以买入、卖出股票（买入卖出的价格以登记操作记录时的价格为准，