乙醇市场调研报告.docx

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1、万华工业园丙烯酸乙酯项目需求工业乙醇市场报告二、乙醇产业环境的“波特五力模型”分析1、行业内现有竞争者的竞争在食用乙醇、医用乙醇、无水乙醇等产品方面，产业集中度低，中小企业较多，即使像吉林新天龙酒业有限公司这样全国最大的无水酒精生产企业，其所占市场份额也很有限。另外，乙醇产品具有比较严格的国家标准，趋向于标准化，企业之间的竞争主要集中在价格与营销方面，竞争激烈。燃料乙醇方面，国家2002年批准的四家企业：吉林燃料乙醇公司、黑龙江华润酒精公司、河南天冠燃料乙醇公司和安徽丰原生物各自负责几个省市的燃料乙醇的供应，占据了绝大部分市场份额。吉林乙醇公司供应吉林省和辽宁省市场；华润酒精供应黑龙江省市场；

2、河南天冠集团除供应本省外，负责供应湖北和河北13个地市销售；安徽丰原负责供应安徽省及山东、江苏和河北14个地市销售。第二章中国主要生产情况介绍第一节乙醇行业产能分析一、乙醇产业总体产能规模美国从2006年5月份开始,大规模地以燃料级乙醇作为汽油充氧剂代替甲基叔丁基醚,引发了像中国一样非传统乙醇来源国需求的暴涨,其原因是传统货源如巴西和美国的生产者已不能满足市场的需求。另外，中国也加强了对燃料乙醇的推广。两个因素综合作用，我国乙醇产能迅速增加，2006-2007年增速保持在12%以上。如下图所示：二、乙醇生产区域分布中国乙醇生产的主要产地集中在原材料供给区，主要分布在黑龙江、吉林、山东、河南、安

3、徽等内陆地区。另外，由于近年来木薯、秸秆等非粮原料的推广以及汽车燃油乙醇的试点推广使用，广西、云南等地区产量有较大增加。以2008年全国及各省乙醇产量数据为基础，中国乙醇生产区域格局如下图所示：图表。(二)国内市场　　自从2002年6月30日开始在郑州、洛阳、南阳、哈尔滨、肇东五个城市进行车用乙醇汽油的试点。目前黑龙江、吉林、河南、安徽四省及山东济南等7地市、湖北襄樊等10地市、江苏徐州等5个地市、河北石家庄等6地市已全部封闭运营燃料乙醇汽油，2006年消耗燃料乙醇汽油800万吨。国内主要生产企业情况如下：公 司厂址股 东目前年产量吉林燃料乙醇有限责任公司吉林中石油、吉林粮食集团、中国华润总公

4、司30万吨黑龙江华润酒精公司肇东中粮集团10万吨河南天冠燃料乙醇集团公司南阳河南天冠集团、中石化、河南省建设投资总公司30万吨安徽丰原燃料酒精有限公司蚌埠安徽丰原生物化学股份有限公司、中石化安徽石油总公司32万吨合 计  102万吨(一)国际市场　　1、巴西。世界上燃料乙醇生产能力最大的国家，2006年产量1152万吨。巴西国内盛产甘蔗，农业资源丰富，发展燃料乙醇具有得天独厚的优势，同时燃料乙醇生产成本世界最低，约合0.2美元/升。　　2、美国。从1978年出台应用燃料乙醇的相关政策，对燃料乙醇消费税给以4-6美分/加仑的减免，促进了美国燃料乙醇工业的较快发展。2006年燃料乙醇产量1014万

5、吨。美国生产燃料乙醇以玉米为主要原料，成本约为0.33美元/升。　　3、欧盟。燃料乙醇2006年消耗量是175万吨，根据欧盟生物燃料计划要求，到2010年欧盟传统燃料汽油应至少加入5.57%的乙醇或其它生物燃料，将进一步拉动欧盟燃料乙醇市场的需求。但欧盟燃料乙醇的生产成本最高，以小麦为原料的燃料乙醇生产成本为0.48美元/升，以甜菜为原料的燃料乙醇生产成本为0.52美元/升。六、价格预测与定价　　我国生产燃料乙醇实行“统销不统购”的政策，所生产的燃料乙醇目前按4782元/吨卖给中石油(国家90号汽油出厂价乘以0.9111的系数计算所得)。　　蛋白饲料(蛋白26%-30%)目前的市场价格在115

6、0元/吨至1300元/吨。　　结合市场走向，项目产品价格取中值，燃料酒精的价格定为4700元/吨，蛋白饲料价格定为1250元/吨。一、原材料　　(一)主要原材料　　本项目主要原料为红薯，年用量为94万吨鲜红薯，主要由剑阁县供应，不足部分可由广元市其它三县三区供给。　　1、剑阁县是四川省红薯的主产区。改革开放以前，红薯是人民的主要粮食之一，改革开放以后，红薯主要用作饲料。2006年，红薯种植面积稳定在9万亩，年鲜产量达45万吨。实施本项目后，剑阁县种植红薯面积可推广到15万亩，年鲜产量可达60万吨，可满足本项目63.82%的供应。　　2、广元是四川省农作物种植大市。2006年，全市红薯种植面积达

7、到30万亩，年鲜产量达到120万吨，完全能够满足本项目的供应。　　(二)辅助材料　　1、a-淀粉酶：年消耗量500吨，价格9000元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。　　2、糖化酶：年消耗量500吨，价格12000元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。　　3、液碱30%wt：年消耗量1600吨，价格650元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。　　4、硫酸98%wt：年消耗量2000吨，价格640