欢聚时代路演PPT.docx

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1、欢聚时代路演PPT：详解运营、战略及财务·正文·我来说两句(人参与)2012年11月16日15:28来源：i美股·打印·字号·保存到博客　　（i美股讯）北京时间11月16日消息，根据IPOScoop最新报道，欢聚时代拟定于11月21日登陆纳斯达克挂牌交易。　　i美股特别整理欢聚时代IPO路演PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分：　　CEO兼董事李学凌：YY的基本运营情况　　CTO赵斌：YY的优势及战略　　CFO何震宇：YY的商业模式及财务表现　　一、概述　　欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克，本次IPO欢聚时代将发行780万ADS（不包

2、括承销商或超额认购最多117万ADS），发行价区间为10.5美元到12.5美元每ADS，代码为“YY”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。　　IPO后，欢聚时代将共有10.64亿普通股（或在承销商行使超额认购权后10.87亿股），每20普通股对应1ADS。以发行价中间值11.5美元计算，欢聚时代的市值将达到6.12亿美元左右。欢聚时代本次IPO将发行780万ADS，按发行价中间值11.5美元计算，募资额为8970万美元。路演管理层代表：CEO兼董事李学凌，CTO赵斌，CFO何震宇　　二、YY基本运营情况（by李学凌）　　1.强调社交属性　　欢聚时代认为腾

3、讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。　　李学凌在路演中表示，“或许你不了解YY，因为YY在中国的用户群更为草根，市场费用也较少”。对比线下互动和线上互动的特点，强调YY的社交属性和对用户的粘性　　2.中国最大的实时社交平台　　病毒式的增长:2009年总注册用户3700万，2012年9月增长到4.01亿。　　规模：4.01亿注册用户，7000万月度活跃用户，最多同时在线用户1000万。　　粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%市场份额。　　3.YY游戏：跨平台的实时语音工具　　YY满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。YY语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏

4、公会的玩家。　　在YY作为游戏语音工具的同时，大量的游戏用户基础，也使YY成为欢聚时代除Duowan.com以外，另一个将用户导入游戏联运平台的渠道，“游戏变了，YY还在”。　　4.YY音乐：在线大规模演出+各类才艺+虚拟物品赠送　　欢聚时代的YY语音通讯软件，向用户开放自建频道（类似“房间”，或者QQ的群组），频道所有者自己或者组织他人表演（目前主要是唱歌）。围观收听的用户，可以从YY平台上花费人民币购买虚拟物品（比如鲜花），赠送给表演者。然后欢聚时代与组织者（频道所有者）、表演者分成。　　截至2011年底，已经有超过5万个组织在YY音乐平台上经营在线表演，超

5、过20万名表演者进行在线创作和分享，吸引了超过3000万观众。　　YY音乐“明星歌手”Poison：30万粉丝，以网络直播的方式演唱，和粉丝在线聊天，接受虚拟礼物。　　5.YY教育，打破传统教育规则　　不受时间地点及学生人数的限制，第三方个人或者教育机构（比如新东方）都可以在欢聚时代的YY语音开设自己的教育频道，并且可向听课的受众收费，欢聚时代从中分成。　　目前YY教育培训频道中主要以外语、公务员考试和IT相关培训为主。课程分为免费和收费两类。YY教育平台聚集500家国内教学机构和2万个人讲师，已举行超过50000堂网上公开课，月活跃用户量超过600万。　　YY

6、教育“明星老师”MR.Xing，教授photoshop等设计软件类课程，四年时间培训超3.5万学员，营收3000万人民币以上。YY未来的潜力在于，使更多的行业进入YY的平台　　而进一步货币化的能力包括：大规模的用户基础、独特的社交平台、实时的语音及视频技术、有活力的生态系统　　二、YY的优势及策略（by赵斌）　　1.实时语音市场的绝对领先地位　　虽然中国大多数互联网公司都曾进入过实时语音这个市场，但2008年上线的YY，逐步建立在实时语音市场的决定领先地位。　　1）领先的专利技术　　YY语音分布式的系统架构包括云计算服务器架构（cloud-basedserver

7、infrastructure）和独有的运算程序（proprietaryalgorithms），可以高效地自动侦查最快最便捷路径来输送语音和视频数据。　　YY目前70%员工是研发人员。　　YY在语音技术上的优势包括语音中断更少，延迟更短，不稳定性更少，更高的频道容量，赵斌认为YY目前的语音技术至少领先对手两年，这也让YY有了先发优势。　　2）有规模有活力的生态系统　　内容提供商(公会会长、频道管理者、草根歌手、脱口秀主持人、老师等)及大规模听众互相依赖，形成一个良好运转的生态系统　　3）有效的口碑传播2.未来扩张路径1).在线娱乐2).技术3).开放平台4).更多

8、垂直频道5).移动端（详