氯碱行业加快结构调整的建议.doc

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1、氯碱行业化解产能过剩加快结构调整的对策建议一、我国氯碱行业发展现状我国是世界氯碱生产人国。氯碱行业在我国经济发展屮具有举足轻重的地位。据有关部门测算，1力吨氯碱产品所带动的一次性经济产值在10亿元人民币以上。我国一直将主要氯碱产品产量及经济指标作为我国国民经济统计和考核的重要指标。(%1)我国氯碱行业供需状况近年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，国内氯碱行业主要产品烧碱和聚氯乙烯产能快速增长，增幅明显超过下游行业需求增长，己呈现出供应过剩的局血。表1：2000-2012年国内烧碱供需状况单位：万吨2000年"2005年〜2010年》2

2、012年"产能"8OOq147"30223736-产量』665”1240a2087a2698进口量°4.6-46161.2q出口量Q24.3，834、154.3・、207.9p表观消费量"615.31161.3“1931.12492亠数据来源：国家统计局、屮国海关截至2012年底,国内烧碱产能达到3736)］吨/年,产量2699)］吨,从2000-2012年,我国烧碱产能年均增长率达到13.7%,产帚年均增长率约12.4%o2012年烧碱净出口超过200力•吨，国内表观消费量达到2492.3Ji吨,表观消费量年均增速为11.9%。近年来,为了

3、满足国民经济的快速发展，基础原材料行业的产能增长迅速，烧碱下游氧化铝行业扩张明显，对烧碱行业形成了较为明显的带动作用。传统用户造纸、印染行业的需求增长平稳。表2：2000-2012年屮国聚氯乙烯供需状况单位：力•吨2000年.2005年.2010年。2012年"产能.320.972.2043"234b产量・、235670q1130"1318*进口量214心130.7a120^94出口量d—11.》21.8p38.6^表观消费量」383.5.788.8-1228.2.1373.4数据来源：国家统计局、屮国海关截至2012年底,国内聚氯乙烯产能达

4、到2341力吨/年，产量1318万吨,从2000-2012年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达到18.0%,产量年均增长率约15.3%。需求方面，2012年国内聚氯乙烯农观消费量达到1373.4万吨，年均增长率为11.2%。受房地产行业迅速发展及城镇基础设施建设等带动，聚氯乙烯硬制品是我国聚氯乙烯最主要的消费下游，其屮型材及门窗制品所片消费比例最大，管材及管件位居其次。统计数据显示，2012年，丿"川于型材、门窗及管材管件的量歯到国内聚氯乙烯下游总使用量的54.5%o（二）我国氯碱行业产能分布状况1.产业布局PVC严■:642住*曲：241296

5、5金■flh57PVCFtt：252金13aw*■:4001企华中PVCT^e：171金西南产■:210金*tr；16/Pvcra：262使・曲：17.■aa企fttt：38华南PVC严U:62住■«(:4I1328住*lf：12■MBB企■曲■图1：2012年国内氯碱装置产能分布图国内氯碱装置产能主要集屮在西北、华北地区，华东地区的烧碱装置能力所占比重也相对较大。西北五省区产能集屮度相对较高，单个企业平均装置规模在：30方吨左右。华北和华东地区是传统的氯碱生产地，该地区氯碱生产企业数量众多，单个企业规模相对较小。东部省份氯碱T业冇肴悠久的

6、发展丿力史，同时东南部沿海地区也是我国氯碱产品的主要消费市场，依托下游产业的需求支撑和相对便利的对外贸易条件，有利于产品的消化；西部地区氯碱产业发展迅速，在我国氯碱T业整体布局当屮的重要地位口益突出，依托资源优势建设人型化、一体化配套项目已成为西部地区氯碱产业发展的重要特点；以山东和河南为代表的屮部地区，贝恠烧碱下游氧化铝行业发展的带动下，烧碱装置能力增长较为明显。东、西和屮部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带已逐渐形成。1.产业集屮度表3：2012年国内氯碱行业集屮度单位：万吨/年规模』烧碱'聚氮乙烯“企业数,合计产能.占比％•企业数.

7、合计产能.占比沧规模邛00"2-210.5.G380a16.2^100>规模240,20。1122»30.0-16-75&32.440＞规模230・，23，741.19&14431q18・430>规模X0"841396q37・4q43心680“296规模＜何56-267卩7.1p1392-3.9-合计•，185p3^36100。912341^100<数据来源：屮国氯碱T业协会2012年，全国烧碱生产企业共计185家，单个企业平均规模20.2万吨/年，聚氯乙烯企业94家，单个企业平均规模在24.9）1吨/年的水平。随着近年大型项目的投建，规模在

8、30力吨/年以上的氯碱企业数量正在逐渐增加。但与此同时，10-30力吨/年的企业仍是国内烧碱和聚氯乙烯生产企业的重要纟R成部分。此外，装置能力低于10力吨/年的企业