世界最大私募基金黑石收购最大地产公司EOP.doc

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1、2007年1月11日，世界上最大的私募基金集团黑石集团（TheBlackstoneGroup）出价380亿美元竞购EquityOfficePropertiesTrust（简称EOP）。10天之后，美国第二大的REIT，沃那多房地产信托公司（VornadoRealtyTrust）也宣布加入角逐。2月7日，EOP公司将收购价格定为每股55.5美元，连带黑石集团承担的EOP大约165亿美元的债务，黑石收购总成本接近395亿美元，而这也是有史以来规模最大的一宗杠杆收购交易。EOP是当时美国最大的公开上市的房地产信托投资基金（REITs），它在美国拥有近600栋

2、写字楼/办公物业，使用面积超过1.05亿平方英尺，在美国的许多地区性市场持续地占有主导地位。在EOP的交易结构中，黑石为收购EOP成立了黑鹰信托，资本金约为160亿美元，并借债近200亿美元。此外，由高盛、美国银行等组成的债权融资安排人准备了将近300亿美元作为最高限额。图5-5黑石收购EOP的结构安排收购完成后，黑石以闪电般的速度拆分EOP。在并购交易完成的当天，即2007年2月9日，房地产开发公司麦克洛（Macklowe）以70亿美元购买了EOP旗下8处位于纽约曼哈顿的房产。毕银资本（BeaconCapitalPartners）以63.5亿美元购买

3、了华盛顿和西雅图的房产。旧金山的Shorenstei公司在波特兰以12亿美元购买了黑石旗下的房产。2月17日，也就是收购交易结束仅一周左右的时间内，黑石已经卖掉了53座大楼，这些资产的交易价格已达146亿美元。