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时间:2020-03-05
《世界最大私募基金黑石收购最大地产公司EOP.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2007年1月11日,世界上最大的私募基金集团黑石集团(TheBlackstoneGroup)出价380亿美元竞购EquityOfficePropertiesTrust(简称EOP)。10天之后,美国第二大的REIT,沃那多房地产信托公司(VornadoRealtyTrust)也宣布加入角逐。2月7日,EOP公司将收购价格定为每股55.5美元,连带黑石集团承担的EOP大约165亿美元的债务,黑石收购总成本接近395亿美元,而这也是有史以来规模最大的一宗杠杆收购交易。EOP是当时美国最大的公开上市的房地产信托投资基金(REITs),它在美国拥有近600栋
2、写字楼/办公物业,使用面积超过1.05亿平方英尺,在美国的许多地区性市场持续地占有主导地位。在EOP的交易结构中,黑石为收购EOP成立了黑鹰信托,资本金约为160亿美元,并借债近200亿美元。此外,由高盛、美国银行等组成的债权融资安排人准备了将近300亿美元作为最高限额。图5-5黑石收购EOP的结构安排收购完成后,黑石以闪电般的速度拆分EOP。在并购交易完成的当天,即2007年2月9日,房地产开发公司麦克洛(Macklowe)以70亿美元购买了EOP旗下8处位于纽约曼哈顿的房产。毕银资本(BeaconCapitalPartners)以63.5亿美元购买
3、了华盛顿和西雅图的房产。旧金山的Shorenstei公司在波特兰以12亿美元购买了黑石旗下的房产。2月17日,也就是收购交易结束仅一周左右的时间内,黑石已经卖掉了53座大楼,这些资产的交易价格已达146亿美元。
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