罗兰贝格-中国摩托车行业及摩托车企业发展研究.ppt

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1、中国摩托车行业及摩托车企业发展研究–研究报告–上海，重庆，2002年11月1目录页码A.国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因3罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势9B1.市场状态分析11B2.市场驱动因素分析21B3.主要观点和预测22国内的摩托车市场2A.国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因3国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场中国43%世界其他地区57%2000年中国和世界摩托车产量2000年中国和世界摩托车销量单位:(万辆)单位:(万辆)中国44%世界其他地区56%出口17.3%

2、国内销售82.7%中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场资料来源：中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析259211502620新大洲4整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，市场潜力巨大分地区摩托车保有量，2000年(单位：辆/千人)2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆，全国平均29.8辆24.637.325.411.519.220.614.821.535.714.411.516.724.120.624.044.654.459.932.139.444.778.748.58.66.34.65.6

3、13.45.218.7资料来源：中国汽车工业，罗兰•贝格分析14.7每千人拥有量<15辆的地区每千人拥有量25-35辆的地区每千人拥有量>35辆的地区每千人拥有量15-25辆的地区5在产品方面，品种的排量集中度进一步提高，大多数产品集中在100-125ml之间不同排量产品销量比例，1999-2001年12.0%9.3%8.6%13.8%9.0%6.1%78.4%80.0%70.3%5.3%3.2%2.8%199920002001>=150ml100–125ml60-90ml<=50ml资料来源：中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析6从销量上

4、看，国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%，国有企业占大多数资料来源：中国汽车工业年鉴，汽车工业报，罗兰•贝格分析占总量比增长率位次变化企业性质6.836国有企业6.24-25国有企业5.80134民营企业5.22-9国有企业4.96263民营企业4.7686民营企业4.7115国有企业4.2417国有企业3.878国有企业3.50-7国有企业%%2001年2000年2000–2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化（单位：辆）7从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降和亏损资料来

5、源：中国汽车工业年鉴，ISI，罗兰•贝格分析摩托车行业利润表1995-2001（单位：百万元）摩托车平均价格指数的变化1995-2001（以1995年为100%）全行业利润下降和亏损8B.罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势9罗兰•贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势市场驱动因素分析市场状态分析国内的摩托车市场132资料来源:罗兰•贝格分析主要观点与预测10通过深度的分析，罗兰•贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原因外资摩托车企业的大举进攻，加剧国内摩托车市场的竞争摩托车企业的市场营销能力不高，缺乏

6、必要手段国内摩托车企业缺少战略规划，使得生产能力盲目扩大地方保护主义严重，使得行业的集中度低，大量非法拼装摩托车，严重冲击市场国有企业得到国家过多保护，使得竞争环境难以公平国内摩托车行业竞争态势IIIIIIIVVVI资料来源:罗兰•贝格分析全行业利润下降，残酷的价格战使整个行业处于无序竞争状态缺乏应有的市场机制产品的集中度较高，缺少差异化，有同质化倾向市场状态分析111民营企业成长迅速，国有企业缺乏竞争力，但是亏损的国有企业受国家政策的保护，继续以低价位干扰市场资料来源：1)ISI，中国汽车工业年鉴2)中国经济时报罗兰•贝格分析国有企业

7、民营企业2001年国内销量前10名摩托车企业的销售增长率1)2001年销量前3位的国企和民营企业利润对比2)国有企业：钱江盈利15694万嘉陵亏损368万轻骑亏损17150万合计亏损1824万同比亏损增加180%民营企业：隆鑫盈利15212万力帆盈利6546万宗申盈利8303万合计盈利30061万同比盈利增长4%国有企业缺乏竞争力，但是国家政策不可能让亏损的国有企业退出市场，这对市场自由竞争和资源再配置造成了很大的障碍++I12地方政府的保护主义使得摩托车行业的集中度很低，限制了企业的进一步发展II销量前10名的企业其余128家企业其余

8、企业销量占总销量的49.9%中国摩托车生产企业的数量中国摩托车生产企业的销量销量占总销量的50.1%1996年中国摩托车行业的产业集中度2001年中国摩托车行业的产业集中度销量前10名的企业其余56家企业其