证券公司营业部述职报告.ppt

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1、汇报人：***二0一*年*月**日明确定位、建设队伍打造营销服务一体化营业部**证券营业部的情况**证券营业部自筹建开业*年多来，针对营业部的自身特点和实际情况，招募培训成立了一支**人的客户经理营销团队。截止*月，营业部开户累计***多户,托管资产****万元，建立银行渠道合作网点近**多个。营业部在认真抓好各项基础工作的同时，勇于创新，开拓进取，在整合公司财富管理中心及研究所资讯的同时，建立了营业部投资顾问小组，真正实现从咨询开户到理财规划全程跟踪式一条龙专业服务，并为“富尊VIP客户”量身打造个性化、内涵化的精准理财服务项目，最终正真做到基础客户服务标准化和中高端客户服务专业化

2、。一、深入调研，制定发展战略，明确发展目标二、以人为根本、打造营销服务团队三、找准客户、实施团队作战具体工作四、政策配套及措施支持一、深入调研，制定发展战略，明确发展目标市场份额较低问题客户服务能力不足员工队伍不足品牌知名度低营销渠道缺乏客户结构不健康一、深入调研、制定发展战略，明确发展目标1、建立团队+驻点模式2、完善理财和投顾团队3、加大人员招聘4、强化过程管理及活动量督导5、初步实现营销、服务一体化服务型营业部1、拥有高素质的营销服务团队。2、专业的金融产品营销服务体系。3、满足各类型客户的理财需求。短期目标中期目标二、以人才为根本、打造营销服务团队1、加大人才引进。2、人员招

3、募常态化。3、举办考证辅导班。4、同业引进。1、引导员工进行转岗。2、积极与公司联系获取支持。3、制作服务产品和营销话术。营销团队服务团队二、以人才为根本、打造营销服务团队1、完善职场布置制作营业部励志口号，明确员工职业生涯发展及晋升要求，积极鼓励员工往更好的岗位发展。2、制作大量的展业工具和PPT宣传资料，营销人员通过专业的话术及统一的展业工具，有效地促进了与客户的交谈，做好营销工作。3、积极开拓当地银行渠道并制订各类银证合作活动，为一线的员工提供有质量的展业平台。4、制订严格的培训和管理制度，加强过程督导和定期不定期的标准化业务培训，让员工不断提升自身专业知识及工作能力。营销团队

4、二、以人才为根本、打造营销服务团队5、每月召开月度经营分析及表彰会，对于业绩排名靠前与靠后的员工进行谈话及时进行表彰和了解困难，让员工感受到营业部的激励、关心与支持。6、制订各种业务竞赛方案，鼓励、帮助一线员工拓展客户提高收入，由于一线的员工基本上都是刚毕业的大学生，收入低生活压力大，一点点的交通费、电话费补助对他们来说都是很大的支持和鼓励。7、加强企业文化活动，增强员工对公司及营业部的凝聚力及归属感。营销团队基础服务亲情服务增值服务二、以人才为根本、打造营销服务团队咨询服务客户需求营销团队投资顾问团队理财团队产品支持三、找准客户、实施团队作战三、找准客户、实施团队作战明确分工1、营

5、销人员收集客户电话及信息。2、理财顾问负责向潜在客户发送产品及电话跟进。3、投资顾问负责整理制作服务产品和会议营销。三、找准客户、实施团队作战确定目标客户1、对市场不了解，但又想尝试投资的客户。2、投资亏损严重，深套导致不交易的客户。3、想学习证券投资但又找不到渠道的客户。三、找准客户、实施团队作战开展营销工作1、制作服务手册及宣传资料吸引目标客户。2、对营业部客户进行分类筛选，确定目标客户重点营销。3、每周开展会议营销、每季度召开签约客户交流及座谈。4、营销人员统一对外推广话术和市场观点。四、政策配套及措施支持1、及时、定期表彰的兑现2、团队建设费用支持3、团队营销及渠道建设的维护

6、4、VIP客户联谊互动四、政策配套及措施支持及时、定期表彰的兑现根据营业部开业时制定的《**营业部客户经理管理实施细则》中的各项激励项目进行及时兑现。定期表彰符合激励条件的营销人员,提高营销人员及营销团队的积极性。以增量考核为核心，做到每月每季度对新增开户、新增资产和VIP客户的引进实行奖励。四、政策配套及措施支持团队建设费用支持团队建设费是团队基础建设的保障。建议公司根据营业部团队建设规模，即按团队人数（合格客户经理）给予每人每年固定的团队建设费，以解决团队持续、稳定、高效发展及壮大的后顾之忧。四、政策配套及措施支持团队营销及渠道建设的维护作为新设营业部，开业后的头两年为投入保护期

7、，营销团队建设和营销渠道拓展及维护是营业部发展的重点，也是各项业务迅速开展的坚实基础和有力保障。新设营业部应设置以营销支出为核心的费用管理体系，在固定原有费用及年度总费用的基础上，对费用支出子目录进行调整，将费用支出与开户数、托管资产、团队规模（合格营销人员）三项指标的递增进行适当挂钩，配置相应的费用支持。从而为公司实现销售目标提供了有利的量化保证，进一步激发营销团队营销积极性。四、政策配套及措施支持VIP客户联谊互动支持VIP客户的联谊互动是亲情营销的有