投决报告模版.ppt

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1、拟投资xx公司投资决策汇报释义（GlossaryofTerm)技术类专业公司适用（fortechnicalbusinessonly)指指指指指指指指指指指指指指2说明页1.投资概要（ExecutiveSummary）Page012.尽调工作及前期重点问题回顾（DD&KeyIssueReview）Page013.行业分析（IndustryOverview）Page014.公司介绍（CompanyOverview）Page015.盈利预测（FinancialForecast）Page016.退出与投资回报分析（Exit&ReturnAnalys

2、is）Page017.投资亮点和风险（InvestmentMeritsandRisk)Page018.后续工作计划（NextSteps）Page01附录（Appendices）Page01目录（TableofContent)3说明页1、投资概要(ExecutiveSummary)1.1交易摘要(TransactionSummary)1.2投资主题（InvestmentThesis)1.3预计投资回报(Returns&Exit)1.4投资亮点和风险(InvestmentMerits&Risks)4说明页1.1交易摘要（TransactionS

3、ummary）项目来源本项目经xxxx介绍，财务顾问费用为本次投资额%；或通过行业研究自主开发。目标公司在此简要说明公司所从事业务，及行业排名等。如一家从事xxx业务的公司，按xxx排名，在国内同行中位列x名。投资方式股权or债权，增资or受让股份，一次性or分次等？投资金额持股比例投资价格在此说明本次投资是按什么方式估值，估值的基础募资用途说明目标公司本次募资的主要用途核心投资条款说明本次投资的核心条款，如少数股东权益保护条款，董监事席位、回购、排他等5说明页1.2投资主题(InvestmentThesis)分析投资此项目如何盈利如：1、

4、PE差价2、企业盈利持续高增长具体说明增长来源：技术创新、新产品引入、市场拓展……3、行业整体持续高增长；4、并购整合和重组；5、行业周期的重大变化；说明页6退出计划说明通过什么方式在哪年退出等。关键假设简要说明退出的前提条件和关键假设。分情况讨论：1、基本情况；2、悲观情况；3、乐观情况预计回报预计IRR和资本回报倍数分情况讨论：1、基本情况；2、悲观情况；3、乐观情况1.3预计投资回报（Returns&Exit）说明页7退出计划关键假设预计回报说明页1.3预计投资回报（Returns&Exit）-悲观情况8退出计划关键假设预计回报说明页

5、1.3预计投资回报（Returns&Exit）-乐观情况9投资亮点投资风险主要说明两个方面的内容：一是行业的投资价值；二是真正体现目标公司核心价值的点说明本次投资的主要风险，这些风险将直接影响本次投资的成败1.4投资亮点和风险（InvestmentMerits&Risks）说明页102.尽调工作及前期重点问题回顾（DD&KeyIssueReview）2.1前期重点问题的回顾（KeyIssueReview)2.2尽调工作回顾（DDReview)说明页112.1前期会议重点问题的说明（KeyIssuesReview）重点问题是指：立

6、项会议及预审中，与会人员提出的需要项目组进一步研究和解释的问题进行针对性地解释，一方面是客观事实的描述，另一方面是项目组所做的工作和项目组的判断说明页122.2尽调工作回顾（DDReview)项目问题项目团队评估第三方意见业务财务其他说明页133.行业分析（IndustryOverview）3.1产品和应用(Product&Application)3.2行业产业链和经营模式分析(ValueChain&BusinessModelAnalysis)3.3行业总量、价格和周期性(Marketsize,Price&Cycle)3.4影响行业发展的关

7、键因素(IndustryDrives)3.5行业发展趋势(IndustryTrend)3.6行业内竞争格局(MarketCompetition)3.7行业内典型公司分析(PeerAnalysis)3.8行业内交易和可能的投资机会(PotentialInvestmentTargets)3.9行业监管政策(RegulatoryEnvironment)3.10行业分析结论(Conclusion)说明页143.1产品和应用详细介绍目标公司产品，应用范围和覆盖市场说明页153.2产业链和经营模式的分析(ValueChain&BusinessModel

8、Analysis)分析目标公司在产业链中的位置和重要程度，重点说明：公司的主营业务处于产业链中的位置及其上下游价值在产业链不同环节中的分配；产业链中的不同环节的核心能力；公司产业