北京汽车制造厂有限公司西非汽车市场分析( 10页).doc

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1、西非汽车市场分析1西非汽车市场概况西非位于非洲的西部，通常包括尼日利亚、毛里塔尼亚、塞内加尔、马里、几内亚、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、尼日尔等17个国家和地区以及加那利群岛。面积638万平方千米，占非洲五分之一。人口2.6亿，约占全非总人口三分之一，多为苏丹语系黑人，其次为阿拉伯人。自北向南有撒哈拉沙漠、苏丹草原、上几内亚高原，沿海有平原。大部地区旱、雨季分明，北部属热带沙漠气候，中部为热带草原气候，南部则是热带雨林气候，内地与西部干热，沿海多雨。该地区经济以农矿业为主，发展水平在非洲居中。现

2、有16个成员国加入西非国家经济共同体，该组织是非洲最大的区域性经济合作组织，其成员国总面积达511万平方公里，占全非洲的17%o2006年GDP规模达1000亿美元，占全非洲的13%。对外贸易额1228亿美元，占全非洲的20%。西非国家汽车市场年新车销量不大，更多的是进口二手车，因此价格低廉的中国新车对二手车具有较为明显的替代作用。此外，随着西非国家基础设施建设逐步发展，以及居民公共交通需求的难以满足，这也将为中国商用车发挥其性价比优势提供需求动力。特别是,尼日利亚是西非最大的汽车市场，其中2007年中国向尼

3、日利亚岀口了整车6263辆。此外科特迪瓦、加纳、加蓬等国家经济较好，也拥有较强的汽车市场潜力，值得公司持续关注。2008年，公司共向西非市场出口整车223辆，其中出口尼日利亚整车138辆，加纳39辆，西非市场占公司海外市场的份额较小。2009年1〜11月，公司向西非市场出口整车658辆，同比增长195%,占公司岀口总量的23.25%,重要性凸现。特别是尼日利亚市场迅速发展，公司岀口整车587辆，同比增长355%,包括轻客420辆，轻卡122辆，皮卡44辆。此外，多哥市场也进口公司整车50辆（08年多哥公司汽车

4、销量为24辆），拥有较好的潜力。其它市场暂时未全面启动。2尼日利亚汽车市场分析2.1尼日利亚汽车市场背景1）国家概况：尼日利亚人口为1.46亿人，位于西非东南部，面积为92.38万平方公里，东邻喀麦隆，东北隔乍得湖，西接贝宁，北临尼日尔，南濒大西洋几内亚湾，边界线长约4035公里，海岸线长800公里。地势北高南低。境内河流众多。属热带季风气候，全年分为旱季和雨季，年平均气温为26〜27°Co2）经济情况：尼日利亚资源丰富，已探明石油储量362亿桶，为非洲第一、世界第十一大产油国。已探明天然气储量达5.3万亿立

5、方米。煤储量约27.5亿吨，为西非唯一产煤国。森林覆盖率为17%。石油工业是尼日利亚国民经济的支柱，2008年石油出口收入628.6亿美元，约占岀口总收入的91.5%o其农业在国内生产总值中所占比重为40%左右,全国70%的劳动力从事农业。2008年尼日利亚国内生产总值为1802亿美元，人均GDP为1234美元。2.2尼日利亚汽车市场概况由于尼日利亚交通运输以公路为主，尼日利亚汽车市场具有较好的潜力，尼日利亚是非洲撒哈拉以南第二大汽车市场，仅次于南非。2009年前8个月，尼日利亚进口汽车2.4万辆，据预测，2

6、009年尼日利亚新车销量将达到5.5万辆，比2008年同比下降30%。尼日利亚城市的交通压力极大，大量在使用老旧面包车作为城市运输工具，并且超载严重。面包车主要销售给公交公司，类似于政府采购，销售主要靠政府关系，多数采用赊销或银行贷款方式买车，要求新车的质量和服务耍好。新车和二手车的价格差距很大，大约在4倍左右。2.3尼日利亚汽车产业和竞争情况1）汽车产业：尼日利亚原木有6个木土汽车组装厂，但目前仅有2个继续运营，1个为标致尼日利亚汽车公司，另一个为阿南布拉汽车制造有限公司（梅赛德斯品牌，商用车公司）。尼日利

7、亚本土工厂生产的汽车仅占总销量的19%o尼日利亚的汽车产业存在一些问题，如基础设施差（路况不好，电力供应不可靠），缺乏大量汽车零部件，因此当地生产的汽车比进口的更贵。2）竞争情况：在2008年，在起亚汽车迅速崛起之前，丰田汽车公司占据尼日利亚市场份额的40%,占据全年的新车进口70%。而2009年1-8月的汽车销量中，6971辆是起亚汽车，4952是丰B汽车，排名第三的是本B汽车。2.4尼日利亚汽车消费特点受经济发展和国民收入水平的限制，尼日利亚汽车市场上，来自欧洲市场的二手车占了相当大的比重，占到总量的三分

8、之二以上，其中二手客车和卡车的进口量远远高于新车。与经济收入相对应，尼日利亚人在选择汽车方面两极分化严重，高收入家庭和大企业以奔驰为主，还有些官员一人拥有多辆车，低收入家庭和岀租公司则主要选择低价车和二手车，其中很多是丰出和木出。2.5中国汽车品牌在尼日利亚市场情况在尼日利亚中国各品牌汽车制造公司已经进入市场，包括：力帆，奇瑞，金杯，吉利,福田，中兴汽车和江淮等。在这些公司之中，奇瑞公司计划建立年生