《(最新)磷化工行业初探》.doc

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1、I磷化工行业初探前言磷化工行业情况2一、对中国磷化工产业的初步认识61.1中国磷化工具有资源基础61.2高浓度磷肥：全球产能过剩难以消除61.3精细磷化工：稳定上游，延伸下游深度和宽度是发展方向71.4在矿电磷一体化平台上打开发展空间71.5国内相关公司的分析81.5.1澄星股份81.5.2兴发集团10二、磷化工产业链11三、磷矿石是稀缺的不可再生资源143.1相关产业政策143.2磷矿石资源具有稀缺性153.3我国磷矿石资源分析16四、磷酸工艺决定成本184.1磷酸的生产工艺分析184.1.1热法磷酸184.1.2湿法磷酸184.1.3窑法磷酸194.

2、2磷酸生产工艺的综合对比204.2.1技术层面204.2.2政策层面204.2.3投资层面204.2.4成本层面21五、一体化和精细化使磷化工产业向中国转移225.1黄磷235.2热法磷酸与湿法磷酸的竞争——矿磷电一体化设置了企业竞争力平台245.3竞争激烈，电力自给将使行业成本下降275.4磷酸需求增长迅速295.4.1工业磷酸295.4.2食品级磷酸305.4.3电子级磷酸315.4.4三聚磷酸钠（五钠，STPP）325.4.5饲料级磷酸钙盐335.4.6食品级和牙膏级磷酸氢钙355.4.7其它特种磷酸盐355.4.7.1六偏磷酸钠355.4.7.2

3、次磷酸钠365.4.7.4食品添加剂磷酸盐375.5其它磷化工产品385.5.1塑料橡胶制品添加剂385.5.2水处理剂和稀土萃取剂385.5.3表面活性剂385.5.4有机膦农药39六、全球性的磷化工行业整合和产业转移39七、行业内企业状况407.1高浓度磷肥407.2精细磷化工40八、结论：41摘要：本文研究了目前中国磷化工行业的情况，对磷化工原料及产品、行业发展趋势作了一定程度的分析，提出了具有长期竞争力的企业应具备以下条件：1、具有足够矿电磷资源，企业靠近主要市场，考虑物流成本的综合成本在全球具有竞争力。2、具有优良的产品品质和下游稳定客户，客户

4、具有较大的更换成本。3、瞄准需求高增长的产品和市场。4、具有技术创新和新产品开发能力。5、优秀的管理团队和激励机制。从行业角度讲，磷肥行业长期将过剩，而精细磷化工的发展方向，应是稳定上游，延伸下游深度和宽度，在磷矿电一体化的基础上打开发展空间。前言磷化工行业情况我国已成为全球第一大磷化工生产国，磷化工行业总生产能力超过１２００万吨，产品品种（规格）约１００个左右，产量为８００万吨，其中生产能力在１万吨／年以上的有１０多种。我国磷化工发展从以磷肥和黄磷为主的初级磷矿加工发展成为以黄磷深加工和磷酸精细加工为主的精细化工产业，产品的精细化和专用化将更加丰富。我

5、国已建立起较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已基本满足国内各行业的需求，并有大量产品出口。其中出口量较大的有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、饲料和牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠等，在世界贸易中占有重要地位。我国磷化工行业已经形成了一定的规模和水平，部分骨干企业经过科研与开发，逐渐形成了自己的经营特色与品牌，建立了自己固定的销售渠道和长期客户群，形成了一定的竞争优势。有相当多的大型磷化工企业，尤其是云、贵、川、江、浙的磷化工发展速度较快，已经占领了大部分的国内区域磷化工市场，并向大量国外出

6、口产品。近年来，由于磷矿资源的日益紧张，以及生产磷化工产品所造成环境污染严重，使得磷化工产品的生产成本逐年提高，环保压力越来越大，对行业发展造成不利影响。世界主要磷酸盐生产国受此影响，生产萎缩，产量下降，大宗的基础磷化工产品生产呈现出从发达国家向发展中国家转移的趋势，而国外磷化工则逐步转向了新产品、新技术的开发和研究。这些为我国磷化工产品大量出口提供了难得的机遇，近年来我国磷酸和三聚磷酸钠出口量均居世界首位。２００８年出口的磷酸和三聚磷酸钠出口量分别为３７．１万吨和５６．２万吨，居世界首位。我国已成为主要的磷酸盐产品出口国。不过，我国磷化工产品进入国际市

7、场并非畅通无阻。从产品结构上看，我国磷化工产品目前主打品种是黄磷—磷酸—三聚磷酸钠以及通用的正磷酸铵，钠，钾，钙和偏磷酸钠、焦磷酸钠盐，这些产品的量占磷酸盐产品的绝大部分，而技术含量高，附加价值高的精细品种数量少，规格少，在整个磷化工产品中的比例很小。近十多年来，我国出口的磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等连年遭受国外的反倾销调查，销售价格很低，贸易摩擦不断。出口耗掉的磷资源折合成矿石每年有４００万吨，但换得的效益并不多。近年来，特别是２００８年以来，化工行业经历了黄磷价格的狂涨，经历了钾盐价格的爆涨，还有全球都普遍关心的石油价格暴涨，这些都使我们深深的认识

8、到，资源对于发展的极端重要性，没有自己的资源就无法保证国家的经济健康、稳定、持续