2016年中国土壤修复行业市场现状及发展趋势预测.doc

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1、2016年中国土壤修复行业市场现状及发展趋势预测我国土壤污染总超标率达16.1%,污染具有隐蔽性、多样性，修复难度大、成本高。摒测算土壤修复“十三五”内市场空间在1100亿・5900亿之间，2017年至2020年市场产值CAGR可达80%・200%,其中中性情景下市场空间约3400亿，远期完全治理的市场空间巨大,达到7.4万亿元。2015年我国土壤修复新签订单约21.28亿，体量尚小。整个市场参与者渐增，但集中度不高，尚未形成稳定的竞争格局。图表土壤修复行业分析模型细分市场资料來源：产研押库我国土壤污染情况不容乐观，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃土壤环境问题

2、突出,全国土壤总超标率达16」％,其屮轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%.2.3%.1.5%和1.1%。图表我国各类型土壤污染比例数据來源：川国地质调查局图表我国土壤主要无机物污染比例■轻微污染丨轻度汚染■中度汚染■觅度污染在调查的四种土地类型中，耕地土壤污染最为严重，点位超标率高达19.4%。国土部中国地质调查局局发布《中国耕地地球化学调查报告》显示，在占全国耕地总面积的68%的13.86亿亩耕地样本中，己经受到污染的耕地占到8%,其中重金属轻微•轻度污染或超标的点位比例占5.7%,重金属中度•重度污染或超标点位比例占2.5%。从污染物类型来

3、看，无机污染物为土壤污染物的主要来源，超标点位占总数的82.8%。从分布情况看，无机污染物含量分布呈现南高北低的态势，从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高。西南、中南地区则成为土壤重金属超标重灾区。图表污染土壤数量及治理费用土壤类型污染面积单位治理费用（下限）治理费用（上限）单位场地50万块5001000万元/块耕地15000力由35万元俑矿山265万公顷1030万元/公顷数据來源：小国地质调杏局由于土壤污染的严重性，土壤修复潜在市场空间巨大。然而，当前市场距离完全释放仍有差距。2015年全国土壤修复合同签约额达到21.28亿元，相比2014年的12.74亿

4、元增长67%O全国从事土壤修复业务的企业数量增长至900家以上，在2014年约500家企业的基础上翻了将近一番。2015年全国土壤修复工程项目超过100个。相较超千亿的市场预期，当前市场空间仍有较大上升潜力。十三五及远期内土壤修复的治理目标，以及对应土壤类型的治理费用。据此，设定远期（完全治理）、乐观（十三五进程较快）、中性（十三五进程一般）、悲观（十三五进程缓慢）四个情景，对土壤修复市场空间进行了测算。根据市场推进情况的不同，十三五期间土壤修复市场空间约在1100-5900亿之间，远期市场总量在7.4万亿元左右。鉴于土十条有望年内公布，2017年起市场有望全

5、面释放，假设2016年市场产值翻番至50亿，则2017-2020年市场CAGR为80.45%（悲观）-197.13%（乐观）。在中性情景下，十三五市场空间总量约3400亿，17・20年CAGR为154.41%。图表土壤修复“十三五”期间市场空间测算fttMt治&连经**»1***1M*修夏厅山轸*犷山修父审场空同CAGR（万块）（万百叔（万费用（万而叔（万费用（万（亿元）元/块）盲）元/盲）公虞）元/仝虞）宪仝;幻I505001500032651573975进祓快・找术邊》樹般5500105031325155M9197.13%申観2.560045047.951

6、53419154.41%150015042.6510112780.45%数据來源：产研智库图表2016-2020年土壤修复市场每年增量预测数据來源：产研智库财政部2016年4月公布的2016年中央财政预算，当年预算新增了土壤污染防治专项预算项目（原为重金属治理专项），预算数为90.89亿元，2014年与2015年执行数均为37.00亿元，2016年同比增长145.6%。图表2014-2016土壤修复预算数额10080604020090.89201420152016数据來源：中华人民共和国财政部2015年底以来，福建、西安、合肥、广州、湖北等省市陆续落地了土壤修

7、复方面的地方性政策，“十三五”规划则再度强调对重金属污染较为严重的湘江流域的治理。然而，类似的配套政策在其他土壤污染较为严重的地区全面落地尚待时日。图表土壤修复地方性政策总虔有（土壤污住障治办丛》20159凸空市•劎侵上磺瓯現做"如灯舍20159泊U工作的左*合上《去十触冬工皇仝盘场电再奔2015.10反口用1PUI的通&》《广州审工並金业场Jt耳卄反們刃坏堆2015.12广州审千理办*（队存）＞潮北有«土填汚业何诒*侧》2016.23快找设上块第认点示范丄伟■僅亿土填环堆风*仪刖.金力Q的土壤年堤保休含诒&工作.餉彼工里仝女峙址耳幵兔刊同澤发管址41何&龙•

8、资料來源：产研智库近年来，我国GDP增