股票质押,存单质押合作方案.ppt

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1、三普药业股票质押融资合作方案2012.02.平安信托有限责任公司CHINAPINGANTRUSTCO.,LTD.常发股份股票质押合作方案平安信托有限责任公司2012年5月16日平安信托有限责任公司2012年5月目录融资要素简介交易结构介绍实施计划及时间我们的独特优势平安信托简介融资要素简介项目内容融资方拥有5%以上常发股份股票的法人股东质押标的常发股份（002413）标的性质限售流通股票第一期可质押股数约1100万股第一期可融资额约3000万元(后续可以做多期）融资期限按照客户要求融资成本10.5%-10.9%左右/年(如有银行理财资金对接，成本可降至7.5%左右

2、）,最终价格根据市场利率水平变化相应调整质押率≤30%预警线和平仓线预警线为质押价格的160%，平仓线为质押价格的140%交易结构介绍交易结构示图:合格投资者集合信托计划平安信托融资方平安银行股票质押＋合同公证＋账户四方监管常发股份股票所在托管券商对应的三方存管银行加入信托收益及本金分配发行/管理保管支付转让款质押常发股份股票，按期付息及到期支付转让价款与溢价交易结构介绍操作要点说明（1/2）：我司和融资方签订《股票收益权转让及回购协议》，由我司作为受托人成立集合资金信托计划募集资金受让融资方持有的常发股份股票收益权。到期时由融资方按约定溢价（包括本金及利息）回购

3、该股票收益权的方式来还本付息，并通过对该股票进行质押的方式保障信托利益；我司与融资方签署《股票质押合同》，融资方将其持有的常发股份限售流通股票质押给我司；双方签署上述合同、办理合同的强制执行公证及至中登公司办理股票质押；我司、融资方标的股票的托管券商、三方存管帐户所在银行、融资方签订4方操作协议，明确在触发一定条件下（指融资方违约或标的股票触及平仓线）我司可直接操作标的股票证券账户变现标的股票及指令银行划拨相应款项至信托专户以还本付息。交易结构介绍操作要点说明（2/2）：我司跟踪质押股票的每交易日收盘价，如果股价触发了预警线，我司通知融资方及时追加质押股份或追加保

4、证金；若T日质押股票的收盘价触发了强制平仓线，则我司在T+1日启动处置全部质押股票(T日为交易日)流程；如质押股票处置后足以覆盖信托计划本息，我司在变现后5个工作日后返还多余差额给融资方；如质押股票变现后仍不足于支付信托计划本息,融资方需于5个工作日内补足差额。若融资方不补足,我司具有对其追索的权利；融资方按期支付利息，到期还本并付清最后一期利息，我司解除对相应股票的质押。实施计划及时间1信托公司内部审批：预计完成时间10个工作日内2双方签署合同文本的磋商：预计完成时间5个工作日3合同签署和相关手续的办理：预计完成时间2-3个工作日4资金募集和放款：预计完成时间5

5、个工作日内在融资方提供真实、合法、完整、有效资料的前提下，完成整个放款流程预计时间不超过2周。*上述1和2可同步进行。我们的独特优势在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势：资金成本优势：我们可以按信托资金2倍的比例来配置保险资金，提供给符合要求的融资方，从整体上大大降低融资方的综合资金成本。资金运用优势：对资金使用方向无特殊要求，不似银行有资金用途监管、配套存款余额等限制，融资方可根据需要灵活运用资金。12我们的独特优势在股票质押融资业务方面，我们具有银行、其他信托公司所无法比拟的独特优势：渠道销售优势：利用强大的综合销售渠道在短时

6、间内完成资金募集，自有资金充足，保证融资方在最短时间内拿到所需资金。综合金融优势：利用平安集团全牌照的综合金融平台，为客户提供包括PE、基建、物业投资、银行、保险、证券IPO等全方位的金融服务,通过创新的结构设计全面满足客户需求，实现客户价值最大化。34存单质押融资业务合作方案平安信托有限责任公司2012年5月16日三普药业股票质押融资合作方案2012.02.平安信托有限责任公司CHINAPINGANTRUSTCO.,LTD.合格投资者集合信托计划平安信托融资方平安银行存单质押+合同强制公证加入信托收益及本金分配发行/管理保管支付转让款按期付息及到期支付转让价款存

7、单质押融资业务：基本交易结构我司成立信托计划募集资金，信托资金用于向借款人发放贷款。同时由借款人（或者第三方出质人）提供银行定期存单作为质押标的保障还款来源。优势：1.融资利率：9.5%左右(如有银行理财资金对接成本在7.5%左右)2.无其他隐形成本，无产品搭售3.二周之内完成放款平安信托简介平安信托是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）的主要成员之一，是平安集团在香港联交所整体上市（２００４年６月２４日上市，股票代码：２３１８）国内Ａ股整体上市（２００７年３月１日上市，股票代码：６０１３１８）的重要组成部分。平安信托致力于为机构客户和个人高端

8、客户提供综