营销管理部客户数据结构报表需求规格书潘潇.doc

《营销管理部客户数据结构报表需求规格书潘潇.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、需求规格书1.文件属性文件属性内容文件名称营销管理部客户数据结构报表文件编号文件版本号文件状态初稿作者信息科技部文件初次发布日期2013-7-19文件初次实施日期2.文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-7-19贺庆洲根据营销管理部OA需求整理3.本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.【目录】第1章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第2章项目综述12.1项目需求描述1第3章业务功能需求描述23.1基金存量户数统计表23.1.1查询条件23.1.2

2、数据展现23.1.3业务规则23.2基金交易笔数统计表23.2.1查询条件23.2.2数据展现33.2.3业务规则33.3基金客户结构统计表33.3.1查询条件33.3.2业务规则5第1章概述1.1编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是营销管理部客户数据结构报表需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2适用范围本文档适用于营销管理部客户数据结构报表需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3参考资料参考文件备注第2章项目综

3、述2.1项目需求描述根据OA信息系统业务申请书《关于在报表系统中增加客户数量等固定报表的需求》（编号：201307395），经与营销管理部协商，拟在内部应用平台实现以下需求：1、《基金存量户数统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述2、《基金交易笔数统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述3、《基金客户结构统计表》：仅统计共同基金，样表详见业务功能描述4、以上所有涉及存量的报表请保留当日、每月第10个工作日、每月最后1个工作日的数据；上线前导入2011年12月至今的历史数据。报表上线后请根据各分公

4、司总经理、各渠道经理的实际负责区域为其开通相应的查看权限。第1章业务功能需求描述1.1基金存量户数统计表1.1.1查询条件日期：截止日选择产品类型:全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:选择银行时有此选项所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项1.1.2数据展现1.1.3业务规则l功能：查询，导出1.1基金交易笔数统计表1.1.1查询条件日期：截止日选择产品类型:全部、股票型基金

5、、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:选择银行时有此选项所有银行和券商都要有选项选择省行:选择银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项1.1.2数据展现1.1.3业务规则l功能：查询，导出1.2基金客户结构统计表1.2.1查询条件日期：截止日选择产品类型:全部、股票型基金、混合型基金、债券型基金等选择基金:根据产品类型联动选择渠道类型:全部、银行、券商、直销、其他等选择代理商:选择银行时有此选项所有银行和券商都要有选项选择省行:选择

6、银行有此选项选择分公司：选择银行、券商等有此选项数据展现1.1.1.1按渠道名称、基金类型统计1.1.1.2按渠道类型、基金类型统计1.1.1.1按渠道汇总、基金类型统计1.1.1.2按渠道汇总、基金汇总统计按地区汇总统计（仅工行）截止日期渠道名称一级分行分公司基金类型客户类型分层保有金额开户人数有效人数人均保有金额开户人数有效户数户均保有金额2013-5-30工行　　　机构/个人0－5万　　　　　　　2013-5-30工行　　　　5－10万　　　　　　　2013-5-30工行　　　　10－50万　　　　　　

7、　2013-5-30工行　　　　50－100万　　　　　　　2013-5-30工行　　　　100－300万　　　　　　　2013-5-30工行　　　　300－500万　　　　　　　2013-5-30工行　　　　500万以上　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　截止日期渠道名称一级分行分公司所有基金客户类型分层保有金额开户人数有效人数人均保有金额开户人数有效户数户均保有金额2013-5-30工行　　所有基金0－5万　　　　　　　机构/个人2013-5-30工行　　所有基金　5－10万　　　　　　　2013

8、-5-30工行　　所有基金　10－50万　　　　　　　2013-5-30工行　　所有基金　50－100万　　　　　　　2013-5-30工行　　所有基金　100－300万　　　　　　　2013-5-30工行　　所有基金　300－500万　　　　　　　2013-5-30工行　　所有基金　500万以上　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　1.1.1业务规则l功能：查询，导出