ERP项目验收规范.docx

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1、ERP项目验收规范（试行）ERP项目验收规范（试行）为了保证ERP项目的顺利实施、有效运用和不断优化，特制订本规范。1、验收方式：l并行检查。在实施企业完成ERP项目上线后三个月的并行期间内，公司将组织相关人员对ERP项目的实施和运行情况进行检查。l主要通过听取汇报、与业务人员交谈、现场观看业务人员操作、查看相关文档等方式对ERP系统的应用情况、岗位设置、流程和职责、相关的管理制度，是否有没有解决的遗留问题等进行检查。l根据检查情况形成《并行检查备忘》，并提出优化的建议。l确认验收。业务并行三个月后公司根据实际情况组织相关人员对企业的ERP项目

2、进行确认验收，主要是检查并行检查提出的优化建议的执行情况。2、验收内容:7ERP项目验收规范（试行）lERP项目的实施。Ø严格遵守公司制订的ERP项目管理制度。Ø根据公司要求建立了项目领导和实施组织，配备了人员和办公环境。Ø建立并严格执行了项目计划管理制度、项目小组例会及会议纪要制度，项目领导委员会定期听取项目的汇报，及时对重大问题进行协调和决策。Ø建立并执行了问题报告制度，项目实施中遇到的问题及时上报公司。Ø根据ERP系统的管理思想，结合行业管理规范（或行业模板）和企业的管理需要，设计企业的解决方案，根据需要进行必要的业务流程重整。Ø严格执行

3、文档管理制度和信息沟通交流制度。Ø根据实施企业的要求进行基础工作整顿，将编码方案、编码资料、解决方案等报实施企业审批后实施。Ø按总体计划要求进行项目的实施，未经公司和实施企业同意不得调整计划。Ø做好项目实施的宣传，加强对实施企业有关人员的锻炼和培养。7ERP项目验收规范（试行）lERP系统的运用情况Ø是否按照行业模板和企业方案进行了项目的实施，对变动情况是否有补充方案。ØERP系统业务覆盖的全面性。ØERP业务处理的及时性。ØERP业务数据的准确性。Ø相关人员对ERP管理思想的理解程度及操作的规范性、熟练性、准确性。Ø在日常业务中，是否查阅或参

4、照ERP系统提供的信息，是否通过ERP系统查询、统计、产生报告、单据打印等。Ø是否启用了在线审批及领导查询。Ø采用ERP系统后，对业务处理和管理方式的改进情况。Ø目前对帐情况，是否具备了结束ERP系统并行的条件。lERP项目的相关管理制度Ø《岗位职责（财务、物料、制造、系统管理）》Ø《基本业务流程》Ø《基础设置维护流程》7ERP项目验收规范（试行）Ø《基础数据维护流程》Ø《系统管理业务流程》Ø《企业编码方案》Ø《基本业务规则（财务、物料、制造）》Ø《问题报告制度》Ø《系统安全管理制度》Ø《数据备份策略和管理制度》Ø《岗位操作手册》Ø《原始单据和

5、凭证的保管制度》Ø《ERP系统关帐流程》Ø《ERP业务工作标准及考核制度》lERP实施中是否还有没解决的遗留问题，是否按照《并行检查备忘》完成了ERP系统的优化,每有一个没解决的遗留问题扣2分。3、验收标准:l7ERP项目验收规范（试行）验收采取综合评价的方法，即对每一项验收内容进行评价，最后进行综合评价。最终得分为70分以上（含70分）的为合格，低于70分的为不合格。l具体检查内容及标准如下：ERP项目验收评价表序号验收内容标准分一ERP项目的实施301严格遵守公司制订的ERP项目管理制度。32根据公司要求建立了项目领导和实施组织，配备了人员

6、和办公环境。33建立并严格执行了项目计划管理制度、项目小组例会及会议纪要制度，项目领导委员会定期听取项目的汇报，及时对重大问题进行协调和决策。34建立并执行了问题报告制度，项目实施中遇到的问题及时上报公司。35根据ERP系统的管理思想，结合行业管理规范（或行业模板）和企业的管理需要，设计企业的解决方案，根据需要进行必要的业务流程重整。46严格执行文档管理制度和信息沟通交流制度。37根据实施企业的要求进行基础工作整顿，将编码方案、编码资料、解决方案等报实施企业审批后实施。58按总体计划要求进行项目的实施，未经公司和实施企业同意不得调整计划。39做

7、好项目实施的宣传，加强对实施人员的锻炼和培养。3二ERP系统的运用情况401是否按照行业模板和企业方案进行了项目的实施，对变动情况是否有补充方案。32ERP系统业务覆盖的全面性。53ERP业务处理的及时性。54ERP业务数据的准确性。55相关人员对ERP管理思想的理解程度及操作的规范性、熟练性、准确性。46在日常业务中，是否查阅或参照ERP系统提供的信息，是否通过ERP系统查询、统计、产生报告、单据打印等。67ERP项目验收规范（试行）7是否启用了在线审批及领导查询。38采用ERP系统后，对业务处理和管理方式的改进情况。49目前对帐情况，是否具

8、备了结束ERP系统并行的条件。5三ERP项目的相关管理制度201《岗位职责（财务、物料、制造、系统管理）》22《基本业务流程》33《基础设置维护流程》