etm早教管理软件v3.9-顾问权限操作.ppt

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1、系列幻灯教程顾问权限操作ETM第一步：查看处理我的工作提醒打开系统首页，根据左侧“我的工作提醒”进入后进行相应工作查看与处理。“我的工作提醒”内容只显示当前登录用户自己权限下的数据。可按岗位高低进行高岗位查看低岗位工作。第二步：短信模板设置打开“营销推广”下的“基础配置设置”，按栏目提示设置短信模板。短信模板可以让您快速发送短信时自动调用，提升效率，针对大批量群发用户可以自动单个匹配，让每一条短信都是唯一，一次设置，无限次调用。第三步：各类客户短信发送系统集成了移动、联通、电信直联的手机短信，106独享机房通道，万条群发100%到达率，精准投递，通过模板群发，让每位会员收到的都是不一样精彩。根

2、据客户各类条件进行检索，批量勾选，批量发送，提升公司品质，让您的会员享受至尊级的服务第四步：通用短信即时、定时发送手工输入手机号码，批量发送，指定不同时间定时发送第五步：查看短信发送记录随时查看每条发送记录，清楚了解短信去向第六步：给客户发送企业邮件批量群发邮件，统一企业邮件签名，彻底摆脱多个邮箱切换的烦恼。按不同客户群进行单发、群发邮件，像使用Word一样进行排版发送，让您的邮件也可以自由定制第七步：客户来源设置打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户来源。通过点击每项后边的“+”添加每项具体来源，点击“X”进行删除，点击“修改”进行修改。第八步：客户评估设置打开“客户管

3、理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户评估。客户评估可以帮助快速建立调查问卷，通过每个标签进行切换设置，统一在添加客户时显示。随通过评估级别可以分别对每项调查问卷设置不同的分值权重，每个分值权重对应相对应的客户级别，当分值权重达到级别时将自动升级到此类客户级别，让销售人员和管理人员快速进行客户的评估和分析，缩短转化周期，提升签单率第九步：客户跟进设置打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户跟进。可以添加如跟进时使用的电话、短信、邮件、QQ等，让每一次跟进都详细直观，体现跟进价值。第十步：客户状态设置打开“客户管理”菜单，找到“基础配置设置”，根据提示添加客户状态。

4、可以添加如潜在客户、意向客户、准客户、黑名单等，记录每一个客户的详细状态。第十一步：添加客户打开“客户管理”菜单，打开“客户信息管理”中的“添加客户”。按照提示录入客户信息，分别进行经济能力和早教认识切换完成客户的问卷调查信息。第十二步：批量导入客户打开“客户管理”菜单，打开“客户信息管理”中的“批量导入客户”。按照提示进行客户信息导入，批量导入可以将原有的excel数据进行一次性的导入，让您摆脱重复输入的繁琐。导入的excel格式(点击右上角“批量导入模板下载”)第十三步：我的未签约客户管理不同顾问登录可查看属于自己管理的客户，顾问主管可以看到自己顾问小组内的客户，店长可以查看所有。第十四步

5、：我的已签约会员管理根据不同顾问显示已签约会员，一个会员可以签约多份合同，可以对会员进行日常信息修改。转化周期指从客户到签约的跟进时长，通过转化周期可以更直观的分析和改进客户成交方法。第十五步：客户跟进、预约、到访管理客户跟进管理可以分别对客户进行日常的各类电话、短信等跟进和预约下次跟进内容与时间，同时对客户到访进行管理。点击“点击跟进”或查看客户明细时，对指定客户进行跟进工作。第十六步：客户详细跟进内容填写客户跟进具体可对本次跟进内容进行记录、客户预约进行登记、预约到访时间进行管理等。分别通过跟进记录、预约记录、到访记录进行查看和操作。可以通过系统首页“我的工作提醒”进行跟进和预约的查询与工

6、作处理。第十七步：查看每次详细的跟进记录第十八步：顾问销售效率评估按照每个顾问进行时间范围内的客户跟进、预约、到访和成交量进行对比分析。如：当月的预约率、当月的到访率、当月的成交率等，可以更清楚的规划销售工作。第十九步：顾问销售常用话术销售知识库，可以将常用的经典销售话术进行分类归纳，方便销售人员的使用和销售培训，减少工作量和销售出错率。第二十步：查看上课签到记录打开“上课签到记录”，进行指定条件查看，如查看某一天内叫小明的宝宝所有上课记录。第二十一步：查看上课签到记录按指定日期查找，进行“手工签到表”导出打印，系统自动生成按天的排课表，可打印让家长手工签到。第二十二步：签订合同打开“合同签约

7、”下的“合同签约管理”，双击“签订合同”，点击签约，进行合同签订。第二十三步：签订合同（合同明细）合同签约时可以使用系统生成的合同编号，也可以个性填写，请选择签合同时开通的会员卡，会员卡号支持刷卡提取。所属顾问关系到个人业绩，请选择正确顾问第二十四步：对合同的修改、作废、过期等管理合对已签约的合同进行修改、过期、作废、退费操作。第二十五步：历史合同管理对已经过作废、退费、过期处理的合同进行查看和管