2019证券营销工作总结

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1、证券营销工作总结　　第一篇：　　营销中心硚口区域20XX年02月总结　　20XX年3月工作总结　　总结人：谢超　　评价人：叶围　　考核人：文德军　　一、本月个人业绩完成情况。　　1月实际完成：开户数3户、实际有效2户、市值39万元、新增考核资产49万、新增手续费500元。　　二、本月工作中的不足和建议：　　1：对比兰威而言我在银行网点营销的整体业务素质不是很高，急需加强培训和实践力度。在公司认真的学习培训，听从领导的指导教育，同时可以适当的在向其他好的同事学习学习，学习他们作的好的一些方法，总结归

2、类把好的用上来。证券营销工作总结　　第一篇：　　营销中心硚口区域20XX年02月总结　　20XX年3月工作总结　　总结人：谢超　　评价人：叶围　　考核人：文德军　　一、本月个人业绩完成情况。　　1月实际完成：开户数3户、实际有效2户、市值39万元、新增考核资产49万、新增手续费500元。　　二、本月工作中的不足和建议：　　1：对比兰威而言我在银行网点营销的整体业务素质不是很高，急需加强培训和实践力度。在公司认真的学习培训，听从领导的指导教育，同时可以适当的在向其他好的同事学习学习，学习他们作的好的

3、一些方法，总结归类把好的用上来。　　2：与湖北分公司整体工作和产品衔接不够，有很多项的业务不能全面展开，紧紧是营销股票，基金，金理财，金天利，金牛眼，金色阳光的金智慧，两融业务，还有很多的业务都没有跟随上比如，金色阳光的几个产品是不同的，还有港股，b股，三板，约定式购回，期货，股指期货，新三板上市等等的业务，这些都能开发出我的客户资源来，大大降低工作的难度，对这些业务来说都是担高业绩增加收入的。　　3：对自己的工作管理环节混乱，对客户长期性工作跟进不足，电话短信延续性差，实在不行的时候可以采取某些

4、正当手段执行客户发展工作，最终要保证客户信息电话，家庭地址，资金情况的精确度和准确度，提高效率。三、学习与培训　　1、参加营销中心江北区会议及培训。　　2、参加区域会议。　　四、下月工作计划与目标　　这个月的业绩不是很理想，没有完成自己当时定下的目标，要反思　　一下自己的方法是不是对的，当工作进行不好的时候我要问问自己这到底要从哪里改变一下，下月要学习兰威，他一个月能开那么多的户完全是自己公司和银行给的，我也要利用好我的资源把自己的业绩搞上去，业绩可以说明一切，兰威的成功反映在他的业绩上这说明一个

5、客户经理作的好他的业绩就一定会好，业绩好也就是说他的方法一定是对的，这样的方法他已经找到了，并分享　　给了我们，我们只要去复制下去就行了没有什么可想的和可怀疑的。　　。　　五、下月重点工作　　1、加强新业务知识和专业知识的学习　　2、继续抓好区域个人营销竞赛。　　20XX-4-1　　第二篇：证券公司营销年终工作总结　　进入安信证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在：　　1、对证券行业有了初步了解　　进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，

6、而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。　　2、业务开拓能力的提高　　在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深入人心。　　3、工作的责任心和事业心加强了　　对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。　　在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足：　　1、证券知识还须加深了解，需不断学习。　　

7、2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。　　3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。　　进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：　　1、发传单　　进入安信证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。　　2、有效利用银行资源　　在银行驻点已有近两个月了，业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这

8、一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。　　3、充分利用关系网络　　拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。　　现在市场波动很大，观望的