投资发展部管理制度

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1、投资发展部管理制度第一章、总则第一条、为规范投资发展部工作，确保投资发展业务的标准化、量化、规范化、程序化，明确部门及员工职责，维护良好的工作秩序，特制定本制度。第二条、本制度适用于投资发展部各项专职工作的具体实施。第二章投资发展部职责第三条负责市场的开拓、维护投资客户，并时有效的沟通和服务，加强客户的忠诚度和美誉度。第四条负责通过组织投资顾问服务等多种方式，积发展新的理财客户，不断壮大公司投资客户规模。第五条根据公司融资及小微信贷部的贷款资金需求，及时与客户进行沟通，按时实现与融资/小微贷款部的资金对接。第六条投资客户档案信息资料，保证客户资

2、料的完整性、准确性与安全性，并做好保密工作。第七条负责对部门人员的工作进行监督规范，统一管理、统一考核。第八条负责对部门人员进行定期的知识和业务培训。第九条负责新产品、新市场的开发和策略的制定。第十条完成总经理交办的其他任务。第5页共5页第三章投资经理岗位职责第十一条熟悉本公司的业务流程和信贷产品知识。第十二条熟悉个人投资理财渠道及相关产品知识。第十三条积极拓展公司投融资业务，负责投融资业务的开拓、受理，为客户详细、规范、专业的介绍公司及公司的产品和服务，并协助客户办理相关业务。第三条、深入了解同行业各种有用的信息，积极关注市场竞争动态，分析市

3、场现状和市场需求，积极反馈意见和信息。第四条、制定工作计划和工作总结，明确目标任务，细化实施过程，积极努力地开展工作。第五条、投资发展部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度第二章、各项管理制度第六条、工作安排制度。1、部门人员分工明确，设置外勤和内勤岗位，要共同协作，互相帮助。2、部门员工要听从部门主管的工作安排，努力完成交予的各项工作任务，部门主管应听从主管副总经理的工作安排，并做好部门的人员管理和业务管理。第七条、出差管理制度。1、部门人员需到外地出差办理业务的，要严格遵守公司制定的第5页共5页出差人员管理制度。第八条

4、、例会及工作汇报制度。1、每周一早上午召开部门工作例会，总结上周工作，交流经验，研究工作重点和方法，解决、协调遇到的问题和报告本周的工作计划；2、每周一上午提交部门上周的工作总结和本周的工作计划。3、每月初提交部门上月的工作总结和本月的工作计划。4、每季度初提交部门上季度的工作总结和本季度的工作计划。5、年底提交部门全年的工作总结，年初提交部门全年的工作计划和目标。第九条、档案管理制度。1、部门内的各种文件要整理规范，分类存档。1、部门要对计划投资或已投资项目建立详细信息档案，并要认真保存，不得对外泄露信息。第十条、信息上报制度。1、每月20日

5、要将平时收集来的详细行业信息进行汇总，然后以简报的形式发送给主管副总经理和总经理。第十一条、保密制度。1、部门员工应严格遵守公司保密制度，绝不向第三方泄露投资计划以及公司的相关信息。第三章部门员工行为规范第十二条、考勤管理。第5页共5页1、部门员工应严格遵守公司制定的考勤制度，按时打卡上下班，不得迟到、早退、旷工。2、因忘记打卡或因公外出等原因未打卡的，请及时填写说明单并经部门主管签字后交至人事部备案。部门主管由主管副总经理签字。第十三条、办公室管理。1、要每日打扫卫生保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上。2、工作时间在

6、办公室内不准吃食物，不准吸烟；接待客人时，要准备好烟灰缸，事后及时处理，保持办公环境整洁。3、不得在办公室内大声喧哗。4、不准使用公司办公电话打私人电话。5、不得利用公司电脑玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。6、下班前检查办公室内电器设备的状况，关闭电源。第十四条、仪表仪容。一、穿着。1、工作时间内着装要大方得体。2、着装应干净、平整，无明显污迹、破损。3、工作时间不得敞开外衣、卷起裤脚或衣袖。4、工作时间需将工作牌统一佩带在左胸显眼处，保持清洁、端正。（没有可以不戴）5第5页共5

7、页、鞋面鞋侧同样保持清洁，鞋面要擦亮，以黑色为宜，无破损，勿钉金属掌，禁止着凉鞋上班。第四章附则第十五条、本管理制度自制定之日起施。投资发展部二0一五年十二月二十三日第5页共5页