项目尽职调查与投资分析报告模板

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1、....【LOGO】XXX公司尽职调查及投资分析报告（详版）二〇一X年X月学习参考....释义在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：普通术语：指指指指指指指指指指专业术语：指指指指指指指指指指学习参考....摘要l企业概况【示例】企业坐落于XX，拥有注册资本XX万元，主要从事XX的生产和销售。实际控制人是XX，持股比例XX。l业务简介【要求】简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。【示例】目前公司在XX细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。l财务简况【要求】简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润

2、、扣除非经常性损益后的净利润等。【示例】主要科目2012年1-9月2011年2010年2009年资产总额（万元）净资产（万元）营业收入（万元）净利润（万元）扣除非经常性损益后的净利润（万元）毛利率（%）净利率（%）l退出方案【要求】简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。【示例】预计拟投企业2014年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。企业上市可行性较高，上市预期比较确定。学习参考....l投资方案【要求】简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。【示例】九鼎投资对企业估值【】亿元，相当于企业【】年承诺净利

3、润【】亿元的【】倍市盈率。本次拟投资【】万元，其中增资【】万元，借款【】万元，占投资后企业【】的股权比例。l投资收益【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。】l投资价值【扼要描述拟投企业的核心价值点。】l投资风险【简要描述拟投企业的主要投资风险。】学习参考....目录1业务分析11.1业务简介11.2企业简史11.3业务定位11.4采购分析11.5生产分析21.6销售分析21.7营销分析21.8技术研发21.9物流及其他21.10利益相关者21.11商业模式总结22行业分析42.1行业界定42.2行业政策42.3行业规模42.4行业周期42

4、.5动力及趋势52.6产业分析52.8小结63竞争分析73.1竞争要素73.2竞争态势73.3公司地位73.4国际标杆分析73.5互联网竞争83.6小结84成长分析94.1历史演变94.2短期发展94.2长期发展94.3境内外并购104.4小结105团队分析115.1组织结构115.2股权分布11学习参考....5.3实际控制人115.4高管团队125.5员工结构125.6人员管理125.7小结126风险分析146.1业务相关146.2行业相关146.3竞争相关146.4团队相关146.3管理相关146.4财务相关146.6规范相关146.7其他147盈利预测与估值1

5、47.1盈利预测147.2估值157.3未来展望158投资与退出168.1私募计划168.2交易结构168.3上市安排168.4上市可行性168.5收益测算168.6投后事项168.5增值服务179附件209.1尽职调查情况209.2尽调访谈安排209.3尽调资料清单21法律声明2323学习参考....1业务分析1.1业务简介【简要描述目标公司的基本情况，包括注册资本、实际控制人、主营业务、主要产品/服务、产品/服务用途、市场地位、主要财务数据等。】1.2企业简史【说明企业自成立到目前的发展历程，控股股东的变化以及公司规模的演变】1.3业务定位【说明目标公司业务价值链

6、（或商业模式），简要介绍目标公司的业务结构（产品结构、产品结构）、主要业务区域分布、主要销售模式、主要产品/服务经营业绩等。】【必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析】1.3.1产品结构1.3.2客户结构1.3.3区域分布1.3.4销售方式1.4采购分析【采购部门基本情况、采购模式、采购账期、结算方式、主要产品的原材料及其供应情况、采购价格、三年又一期供应商（披露的供应商采购金额总和应至少占采购总额的50%以上）采购情况表等。】【总结企业在采购方面的竞争优势】1.5生产分析【包括生产部门基本情况、生产模式、生产工艺流程图（如果企业有特殊的工艺，学习参考....请标出

7、）、主要控制指标（如单位生产成本）与行业的对比、三年又一期的产能/产量情况、报告期内固定资产投资额的变化情况、历年土地厂房设备变化情况、质量控制、环保、安全生产等。】【总结企业在生产环节的竞争优势】1.6销售分析【包括销售部门基本情况、销售模式、结算方式、三年又一期的收入结构、销售量、销售价格、三年又一期客户（披露的客户销售金额总和应至少占销售总额的50%以上）销售情况表、销售政策、定价策略等。】【总结企业在销售环节的竞争优势】1.7营销分析【产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系等等】【总结企业在营销环节的竞争优势】1.8技术研发【包括