2015年全国电子及通讯产品制造行业分析报告

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1、摘要一、行业供需分析及预测（一）国民经济发展促行业需求不断释放2004年以来，我国电子及通讯产品制造业销售收入增长速度逐年走低。到2013年11月，行业销售收入达到38519.69亿元，同比增长11.44%，增长幅度比往年明显降低。说明市场需求不断被满足，正逐步走向饱和，但销售收入增长率仍然在10%以上，可见社会对电子及通讯产品的需求仍然比较旺盛，市场仍有很大的成长空间。数据来源：国家统计局2004-2013行业销售收入及增速变化行业的发展与国民经济的发展和居民生活水平的提高密切相关。2004～2012年，我国GDP增长率保持在10%以上，即使在全球经济形势下行的背景下，201

2、3年我国的GDP增速也达到9.0%。居民的收入增速也保持在较高的水平，如下图可以看出，城镇居民和农村居民的收入水平逐年提高，增速较快。2013年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长14.5%，扣除价格因素，实际增长8.4%。农村居民人均纯收入4761元，比上年增长15.0%，扣除价格因素，实际增长8.0%。居民收入的快速增长和生活水平的不断提高，出于提高生活水平或休闲娱乐的需要，人们在电子及通讯产品方面的支出也随收入的增加而提高，必然促进行业需求的快速增长，有利于行业抵御全球电子产品需求不足的影响。数据来源：国家统计局城镇居民可支配收入和农村居民纯收入变化（二）供给平

3、稳增加，增速平稳下降近几年电子及通讯产品制造业发展很快，行业供给能力逐年增加。从下图可以看出，从2004年到2013年，行业的工业总产值逐年递增，特别是2005和2011这两年增长较快，到2013年11月，行业的工业总产值已经达到39921.70亿元，同比增长13.13%。虽然自2005年开始行业的工业总产值增速逐年减缓，但行业工业总产值的增长速度仍然保持在两位数以上，说明行业正由快速发展期逐步进入健康稳定的发展期，同时这也与销售收入变化基本一致，供需基本平衡。数据来源：国家统计局2004～2013年电子及通讯产品制造业工业总产值及增速变化（三）进出口增速明显放缓2013年以来

4、，我国电子信息产品进出口贸易保持平稳较快增长态势，但自下半年起增幅明显回落。1-11月，电子信息产品累计进出口总额为8242.2亿美元，同比增长13.3%，比2012年同期下降10.3%，低于同期全国商品进出口增幅7.6%。2013年1-11月，电子信息产品出口4842.2亿美元，同比增长16.8%，增幅比2012年同期回落9.4个百分点，低于同期全国外贸出口增幅2.5个百分点，占全国外贸出口额的36.8%，对全国外贸出口增长贡献率达32.7%。电子信息产品进口总额3400亿美元，同比增长8.63%，增幅比2012年同期下降11.7个百分点，低于同期全国外贸进口增幅14.2个百

5、分点，占全国外贸进口额的32%，对全国外贸进口增长的贡献率达13.7%。电子信息产业进出口结构不断调整。通信设备、计算机、家用电子电器在出口中占据主导地位，电子器件、电子材料、电子仪器设备出口仍保持较快的增长速度，成为促进结构调整的新生力量。行业的进出口增速明显减缓，这与经济危机影响下全球市场需求放缓有关，预计2014年电子信息产业的出口形势仍不容乐观。二、行业供需结构分析及预测电子及通讯产品制造业主要由电子计算机制造、通讯设备制造、电子元件制造等子行业构成，各个子行业工业产值所占比重相差很大。如下图所示，电子计算机制造、通讯设备制造和电子元件制造的工业总产值占整个行业的75%

6、左右，是推动行业发展的主要力量。其次是电子器件制造和家用视听产品制造，分别占15%和9%。由于广播电视设备为多位为广电行业专业设备，相对其它子行业而言市场需求较小，所占比重只有1%。数据来源：国家统计局2013年中国电子及通讯产品制造业供给结构由下表可以看出，2013年1-11月份，我国电子及通讯产品制造业工业产值为39921.70亿元，同比增长13.13%。子行业中，电子器件、电子元件产值增长率都超过了20%，其中电子器件增长速度最快，达到26.49%。作为占行业近4成的电子计算机制造业，增长率约为8.35%，说明随着计算机普及率的提高，计算机制造业已经由高速增长期进入平稳发

7、展期。通讯设备制造业产值达到7767.63亿元，同比增长5.5%，市场开始回暖。家用视听设备制造业实现工业产值3568.33亿元，同比增长12.58%，这主要得益于家用视听产品的升级换代。2012年11月－2013年11月电子及通讯产品制造业工业产值增长情况单位：亿元2012.112013.11同比增长（%）电子及通讯产品制造35361.0839921.7013.13通讯设备制造6971.257767.635.50广播电视设备制造253.51311.4115.76电子计算机制造13130.1