国内外半导体设备产业发展情况报告

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1、国内外半导体设备产业发展情况报告（简版）一、全球半导体装备行业发展情况（一）产业概况半导体行业是以半导体为基础发展起来的产业，包括集成电路、新型显示、LED、光伏等。而半导体设备是指生产半导体相关产品的专用设备。本报告重点介绍集成电路、新型显示、光伏、LED四类产业所需关键设备的发展情况。2018年，全球半导体设备行业产值达到1007亿美元。其中集成电路设备产值649亿美元，新型显示设备产值280亿美元，光伏设备产值48亿美元，LED设备产值30亿美元。2018年全球前十大半导体设备厂商如下表所示。表12018年全球前十大半导体设备厂商序号国家企业收入（亿美元）研发投入（亿美元）

2、员工人数毛利率1美国应用材料172.520.22100045.3%2荷兰阿斯麦124.017.82324746.0%3日本东京电子117.48.91194642.0%4美国泛林半导体108.712.11095046.3%5日本爱德万测试44.73.1450032.1%6美国科天40.46.1655064.0%7日本斯科半导体33.22.1609927.6%8新加坡先进太平洋科技24.92.11630038.0%9美国泰瑞达213.0490058.1%10日本日立高科14--29594126.5%合计700.976.740143342.6%（平均值）注：*以上收入均为半导体设备业务

3、销售收入，并为自然年收入*按1欧元=1.13美元，1日元=0.009121美元计算*因为无法区分，日立高科和爱德万研发投入和人员为集团2017财年（截至2018年3月）数据2018年，我国半导体设备行业产值达到344亿元。其中集成电路设备产值56亿元，新型显示设备产值80亿元，光伏设备产值160亿元，LED设备产值48亿元。2018年我国前十大半导体设备厂商如下表所示。光伏,46.5%新型显示,23.3%集成电路,16.3%LED,14.0%图1我国半导体装备产值情况表22018年我国前十大半导体设备厂商2019.5序号企业2018年收入（亿元）1北方华创25.22晶盛机电22

4、.23欣奕华16.74屹唐半导体16.65中微半导体16.46中电装备15.07捷佳伟创14.98武汉精测13.99大族激光19.010迈为股份7.91统计的其新型显示及半导体设备收入序号企业2018年收入（亿元）合计157.82019.4（二）全球半导体设备贸易表32018年全球主要地区半导体设备及零配件进出口情况国家/地区出口额（亿美元）进口额（亿美元）日本245.663.2中国大陆25.1307.7韩国86.6169.0中国台湾31.3116.9美国182.383.3欧洲46.424.7数据统计：各国海关2019.5二、集成电路设备行业发展情况介绍（一）全球集成电路设备行业

5、发展概述1、产业规模2018年，伴随行业景气度的延续，全球集成电路设备投资金额持续上涨，SEMI数据显示，2018年全球半导体设备市场规模达到649亿美元，其中全球晶圆加工设备市场销售额增长15%，而其他前端设备（包括掩模/掩模版制造，晶圆制造和晶圆厂设备）销售额增长9%，封装设备销售额增长2%，总的测试设备销售额增长了20%。图2全球半导体设备投资额变化趋势YoY投资额（亿美元）20112012201320142015201620172018-20%0-14%-15%-10%100-4%2000%30010%31810%16%14%36036940020%41018%37443

6、450030%56060064937%40%7002、竞争格局数据来源：SEMI，2019.03全球集成电路设备头部企业经过多年自身发展和对外并购，已经在所在领域占据主导地位。全球前10大半导体设备厂商总市场占有率超过80%，呈现典型的寡头垄断。其中沉积设备前三大厂商市占率超过75%，刻蚀设备前三大企业占领了市场超92%的市场份额，退火设备市场前三大企业市占率达到94%，CMP抛光机市场基本被应用材料、Ebara占据，高端光刻机市场ASML一家独大。（二）我国集成电路设备行业发展概述1、产业规模2018年，我国集成电路设备市场规模达到131.1亿美元，同比增长59.3%，我国成

7、为全球第二大集成电路设备市场，仅次于韩国。YoY投资额（亿美元）201820172016201520142013-30%2012201170%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%2002533.736.5404943.75%6015%64.610%8082.328%28%31%10059%120131.1140图3中国半导体设备市场规模趋势数据来源：SEMI，2019.4目前，虽然我国有不少企业从事半导体设备的开发和生产工作，但真正在集成电路领