《思源软件流程培训》PPT课件

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1、思源软件流程培训思源软件简介培训内容物业资源档案----操作流程1客户档案----操作流程2收费管理----操作流程3物业资源档案----操作流程一登记资源资源楼栋分区项目（房间）一个管理处项目只能有一个一个项目下面可以有多个分区一个分区下面可以有多个楼栋一个楼栋下面可以有多个资源物业资源档案----操作流程一录入面积和类型包括：建筑面积、收费面积和资源类型。物业资源生成以后录入接楼情况包括：接楼情况（未接楼/已接楼)和接楼时间。物业资源档案----操作流程二物业资源档案----操作流程二必须填写会影响收费计算和报表取数的

2、正确性收费面积资源类型接楼情况接楼时间客户档案----操作流程新业主入住新租户入租业主退伙/租户退租确定收费对象①②客户档案----操作流程选中要确认为“收费对象”的业主（或租户）的记录，在该记录的“是否收费对象”字段打勾。如果要把新增的业主（或租户）确认为“收费对象”，则请单击“收费对象”页头切换到该页面。如果该业主(或租户)是在月中入伙(按天数收取管理费)，需在开始收费日期字段填写开始收费日期，系统会根据填写的开始收费日期计算房产费用(截止收费日期的含意同开始收费日期)。客户档案----操作流程切换页面确认收费对象确认

3、收费期限确定收费对象具体操作客户档案----操作流程收费管理----操作流程收费管理模块是物业管理系统V8.0的主要模块，只有在物业资源模块中建立了资源、在客户管理模块中建立了客户资料后才能运行本模块。运行“收费管理”，进入收费管理主界面，如下图所示。收费管理----操作流程从图中可以看出，收费管理由初始化阶段、日常使用阶段二大区域组成。用户最初使用时应先进行“数据初始化阶段”，然后才能进行“日常使用阶段”。数据初始化一般是一次性的工作，数据初始化完成之后只有在收费情况发生改变（比如收费单价进行调整等情况）才需进入修改；日

4、常使用阶段只要以月为收费周期重复进行“日常使用阶段”的操作就可以了。“收费管理”的操作流程分为一下几个主要步骤：收费管理----操作流程一初始化阶段设置公共用水和用电的分摊方式费用项目名称、取整方式、精确位数、项目标准等设置收费参数设置项目标准定义收费标准选用分摊方式设置①收费日期、滞纳金计算、通知单备注、其他计算参数等设置按照要求对不同的资源进行常规类费用和走表类费用收取标准的选定收费管理----操作流程一初始化阶段:项目标准定义收费管理----操作流程一初始化阶段:收费标准选用收费管理----操作流程二日常使用阶段:数

5、据录入和计算②根据输入走表费用的用量类型，单击“走表费用（按走表读数）”页头，然后在“收费项目”下拉列表框中选择该用量类型的走表费用项目，则表格框中将列出该资源指定的走表收费项目，然后直接在本月读数栏中填写读数。单击“常规费用”页头，在“收费项目”下拉列表框中选择一种常规费用项目，则表格框中将列出该资源指定的常规收费项目。然后直接在金额设定栏中填写金额。数据录入完成后，只要通过简单的计算操作，就可以算出各资源的各项费用。具体操作是在“收费管理”主界面中单击“数据计算”按钮即可。收费管理----操作流程二常规费用走表费用费用

6、计算数据录入和计算收费管理----操作流程二常规费用录入收费管理----操作流程二走表费用录入收费管理----操作流程二当表指针指到最大刻度时，它将回到零刻度，重新从零刻度转起，此时可能出现“本月读数”小于“上月读数”。所以系统将自动默认“本月读数”小于“上月读数”的情况为转表情况，如果为转表情况，则需要在表格中打上转表标记。转表、换表指在当月中出现了换表的情况，此时在数据输入时，除了输入本月读数外，还应该输入“旧表终止读数”和“新表起始读数”，系统默认读数为零。换表的使用读数的计算为：(旧表终止读数–上月读数)+（本月读

7、数–新表起始读数），所以请根据实际情况填写上述表读数收费管理----操作流程三日常使用阶段:预交管理③在“收费管理”主界面中单击“预交款管理”按钮可进入如图所示界面。在这里对进行预交收费管理。进行预交收费管理时首先执行“预交方案管理”，然后进行“预交收款管理”。收费管理----操作流程三预交方案管理收费管理----操作流程三预交收款管理单击“预交收款管理”按钮可进入如图所示界面。在这里可实现预交收款登记、预交取款登记、冻结/解冻、预交凭证管理等功能。在“按资源”页面的资源树导航中选择某个资源（或在按客户页面的客户列表中选择

8、中某个客户），则表框中列出当前资源所属客户的预交收款记录。收费管理----操作流程三预交收款管理收费管理----操作流程三预交收款管理单击“预交收款登记”按钮可进入如图所示界面。在这里可进行预交凭证项目的增加、修改、删除等操作。收费管理----操作流程三预交冲抵单击“预交冲抵”按钮，弹出如图示对话框，点