计算机行业专题报告：数字医疗，内涵、动力、问题与前景

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1、正文目录一、信息化对于医疗行业为何重要6二、医疗信息系统涵盖哪些内容82.1医院IT系统82.2政府监管及医保信息系统102.3区域医卫信息平台132.4新一代信息技术15三、国内数字医疗发展趋势与内在动力173.1国内医疗IT开始进入全面建设阶段173.2分级诊疗与医保控费是行业现阶段最直接的成长动力193.3医疗IT拥有广阔成长空间，正在逐步打开213.4产业集中度有望长期提升，头部企业受益25四、政策助推是本轮行业加速的强力催化剂264.1政策在医疗信息化进程中起到重要作用264.2新一轮大部制改革后，医疗IT相关政策密集出台

2、274.3政策催化下需求加速释放，国内医疗IT行业景气度大幅提升31五、数字医疗的问题与远景33六、相关上市企业及投资建议366.1主要上市公司及其特点366.2产业逻辑及投资建议38七、风险提示39图表目录图表1数字医疗内涵的四大方面体现6图表2数字医疗的四个发展阶段7图表3信息化技术在医疗行业中的部分应用价值体现7图表4典型的医院IT系统构成8图表5院内IT系统的大致分类9图表6HIS与CIS系统的差异比较9图表7电子病历系统样本及基本功能10图表8几类典型医卫监管IT系统的架构10图表9国家医保局医保信息平台相关应用软件采购项

3、目包11图表10总额预付/单病种付费/DRGs的主要差异比较12图表11CN-DRGs分组方法及示例13图表12基于“46312”框架的区域信息平台的典型架构14图表13三家主流HIT厂商的区域信息平台功能架构15图表14传统医疗IT系统与云架构系统的主要差异16图表15国内医疗IT大致发展阶段划分及相应特征18图表16国内部分典型医疗IT企业成立时间19图表17国内大中型医疗机构负担过重，但小型机构资源利用不足（2018年数据）19图表18分级诊疗是数字医疗产业成长的重要动力之一20图表19国内生育率大幅走低，但预期寿命持续增长2

4、1图表20老年人比例不断提升，实际已进入老龄化社会21图表21近年国内EMR等级提升，但仍处于较低水平22图表22高等级EMR应用评级医院数量仍极其稀少22图表23近年国内医疗IT建设可能的发展主线23图表24多年来中国卫生总费用持续快速增长23图表25“互联网+”成为医疗行业的新成长点23图表26未来两年医院信息化建设支出意愿明显加强24图表27中国医疗IT解决方案市场规模预测24图表28世界主要国家医疗卫生支出与GDP比值24图表29中国医院信息化投入年度预算占比变化24图表30中国医疗IT行业市场份额的粗略概况25图表31美国

5、电子病历产品呈现很高的市场集中度25图表32全美最大HIT厂商Cerner收入增速变化与政策出台时点比较27图表33国家卫健委与国家医保局的组建方案及职责28图表34大部制改革落地后，对医疗IT影响显著的政策或行动29图表35医疗IT相关政策所释放市场空间的保守估算31图表36主要上市公司近年收入增速变化情况32图表37等级为3/4级的EMR仍为初/中级水平33图表38医联体/DRGs/互联网医院刚刚兴起33图表39医疗IT为大健康产业链的诸多环节提供支撑35图表40如IT势力深度介入运营环节，潜在市场空间可观35一、信息化对于医疗

6、行业为何重要数字医疗，是指利用信息技术将整个医疗过程数字化、信息化，广义上既包括医院诊疗流程的信息化，也涵盖区域医疗协同、公共卫生防疫、医卫监管、医保管理的信息化，涉及电子设备、计算机软件、（移动）互联网等技术的综合应用。数字医疗不仅是一种技术应用，更也应被视为一种革命性的医疗方式——远期来看，数字化将对整个医疗流程、医患关系、健康管理方式等诸多方面产生深远影响，正如人们在金融业、零售业中所看到的那样，因此是现代医疗的发展方向和管理目标。早期，医疗领域的数字化主要体现在部分诊断设备上。如心电图、脑电图等生物信号采集处理仪器以及CT、

7、彩超、数字X光机、超声波等光学、电磁、声学影像设备，帮助医疗行业更好的实现了患者信息的可视化，极大的强化了医生的诊断能力。当前阶段，医疗信息化的内涵则更多的指计算机软硬件技术在医疗行业中的应用，其中既包括传统软件信息化技术，也包括云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代IT技术。更为具体的，数字医疗主要体现在医疗设备的数字化、医疗设备的网络化、医院管理的信息化、医疗服务的便利化四个方面。图表1数字医疗内涵的四大方面体现资料来源：百度百科、平安证券研究所总体来说，IT技术对医疗行业的影响与其他行业大致相同，除了业务流程的优化和自动化外

8、，信息化也促使医疗领域产生更多的数据及数据流动，并基于对数据的分析产生更广泛和深刻的洞见，这分别对应着医疗体系的数字化、网络化、智能化。可以认为，数字医疗是“产业互联网”在医疗领域的体现，是信息时代医疗行业的大趋势。逻辑上，数字医疗的