2018上半年手机市场研究报告-大宋咨询

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1、2018上半年手机市场研究报告一、2018上半年中国手机市场概述●手机出货量结束连续14个月的同比负增长2017年，中国智能手机市场遭遇增长瓶颈，出货量持续下滑。进入2018年下滑势头继续，来自工信部中国信通院的数据显示，2018年2月中国国内出货量仅为1812.2万部，同比下降38.7%，跌入谷底。不过伴随着第二季度厂商的集中发力，5月中国国内手机出货量达到3783.6万部，同比增长1.2%，近14个月来首次转正，止跌回稳。●创新再现，用户换机需求有望集中释放手机出货量的下降与用户的需求直接相关。从市场现状来看，手机性能的提升及外观变化为用户所带来的刺激近几年呈持续减弱的态势，

2、用户换机需求难被激发。不过随着6月“零界全面屏”vivoNEX、“曲面全景屏”OPPOFindX的到来，手机市场重新活跃起来，用户需求有望得到一次集中释放。下面来看2018年上半年中国手机市场主要数据和据此得出的结论。报告要点●品牌格局：前十厂商市场集中度进一步提升，华为、vivo、OPPO稳居前三甲，且保持明显优势，荣耀、一加取代苹果、三星，加速上升。●TOP15机型：vivoX21屏幕指纹版、OPPOR15获得冠亚军，以较大优势领跑市场。●屏幕：全面屏手机全面来袭，大尺寸手机比例上升；5.6-6.0英寸、6英寸以上机型数量及关注度进入快速上升通道；全面屏手机数量稳步增长，突破

3、百款，关注度超五成，占主流。●摄像头：搭载三个摄像头的机型获厂商力推，成市场增长主要推动力，且像素日趋高端化。●内存/存储：6GB+64GB机型仍为主流，128GB手机竞争力强；6GB+128GB机型已成崛起之势，未来将成主流。●价格分析：2001-3000元机型备受青睐，为用户关注主流；3000元以上高端手机数量及关注度双双走高。●2018下半年趋势预测：技术创新及海外扩张将助头部厂商扩大竞争优势；国产手机厂商将继续加码代言和线下，竞争将重回技术层面；3D摄像头决战AI，生物识别变革将全面来袭；全面屏有望在下半年蜕变，更多差异化方案将涌现。二、品牌格局（一）品牌格局：前十厂商市

4、场集中度进一步提升●华为、vivo、OPPO稳居前三甲，且保持明显优势ZDC数据显示，2018上半年中国手机市场上参与竞争的厂商数量有108家，较2017年的105家小幅增加，市场竞争压力依然很大。整体来看，2018上半年中国手机市场用户关注度TOP10厂商中，华为依旧高居榜首位，获得15.98%的关注比例，vivo、OPPO随其后，分居二、三位，二者关注度接近，vivo仅领先0.39个百分点。荣耀以9.66%的关注度领跑第二阵营。一加、三星、苹果用户关注度集中在8%-9%之间。其他上榜厂商的关注度均在6%以下。从厂商集中度来看，前十厂商的市场集中度进一步提升，累计占据超85%的

5、关注比例。从竞争态势来看，目前智能手机进入全面成熟期，总体水平稳定，参数提升带来的性能改变并不明显，中端与旗舰产品的界限日益模糊，用户体验越来越趋同，竞争愈发艰难。手机厂商要想冲出“千机一面”的重围，要付出较以往更多的努力才有达到创新的可能。（二）2018Q1-2018Q2品牌格局对比：前三甲稳定，荣耀、一加加速上升●华为、vivo、OPPO稳居前三甲，且具优势与2018年Q1相比，2018年Q2，华为用户关注度虽然出现0.13%的微幅下滑，但市场领跑者厂商的地位仍不可撼动。vivo、OPPO的亚军、季军地位相对稳固，且保持着较为明显的关注度优势。●荣耀、一加取代苹果、三星，加速

6、上升从第二阵营来看，在2018Q1，一加就已经成为当时手机市场上最大的黑马，以7.57%的关注比例获得第七位，Q2，在一加6的助力下，一加关注度上升2.31%，达到9.88%，跻身前五。荣耀的表现依旧可圈可点，借力荣耀10、荣耀Play等旗舰机型，关注度由Q1的8.77%上升至Q2的10.56%，成功取代苹果第四的位置。（三）主流品牌解析●1-6月，华为波动起伏，后程还需再接再厉从2018年1-6月走势来看，华为关注度呈波动起伏的走势，其中4月达到峰值，这个月HUAWEIP20系列及HUAWEIMateRS保时捷设计正式登陆国内市场，助力华为关注比例达到18.01%。不过随着两大

7、系列产品关注度的回稳，5月、6月华为关注度呈现出下滑走势，并在6月被vivo、OPPO抢去了一定的风头。●vivo、OPPO关注走势胶着，vivo第二季度波动大vivo、OPPO两大品牌在Q1的三个月里关注度就处于胶着态势，4月随着3月19日发布的vivoX21系列的大热，vivo关注度达到上半年的制高点14.94%，较1月增长了近4.3个百分点。5月回落，6月随着vivoNEX的到来，vivo关注度再度上涨。1-6月OPPO关注度呈稳步上升走势，6月在OPPOFindX的助力下