保险咨询公司策划书(精编资料)

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1、内蒙古兴安盟保险咨询公司公司概况伴随着中国平安保险公司在兴安盟地区快速的发展，市场经济的不断完善，兴安盟的保险市场也逐渐走向平民化，保险行业也在不断的发展壮大中。本公司注重于保险咨询服务，位于第三方公平、公正的为客户服务，既向市场提供良好的保险购选平台，同时也为从事保险行业的工作者提供实践与交流培训的平台，接触保险业投入到商业运营，真正的实现个人的人生价值。预计将与兴安盟地区的各大公司合作组建保险咨询公司，加强保险业所涉及的服务项目，增强咨询公司的覆盖面积，真正为客户提供优越的购选平台。第一章公司描述一、公司

2、名称：保险咨询公司二、公司性质：培训，咨询，保险代理为一体的咨询公司三、公司目标及宗旨：公司目标：让保险代理人更专业，维护客户的利益，让选择更方便快捷，提升咨询公司的形象。公司宗旨：帮助客户获得最大的经济效益与社会回报。诣在通过本公司，科学，特色的服务，使更多的客户明确自己的需要选择保险，继而提高保险代理人销售收益。U!公司服务1.专业化的保险服务——为我们的代理人提供详细准确的行业咨询服务，包括各类营销策划、调查数据、案例分析、效果分析。使保险代理人更加专业化。——成立内部的研究机构，逐渐建立自己的理论架构

3、和服务体系，建立适合自身的公司文化。——与各大保险公司、以及各类新兴媒体逐渐成为战略伙伴，全面代理各类保险咨询服务。3.为客户提供准确、科学的市场调查——不必客户东奔西跑买保险，来到这里就靠它4.客户利益——我们将以自身的专业优势，将客户保险预算成本降到最低，真正做到真止质优，价廉。第二章市场分析—、市场描述兴安盟地区保险发展相比较其他发达城市相对落后，对于风险的意识不足，科学统计每户人家所需保单共七张，而在兴安盟地区保险尚未饱和，现呈现出卖保险不专业，买保险不知道买哪个,买的是什么，出险怎么办，能否理赔等等

4、现象使保险不能足以走进千家万户。而作为第三方保险咨询公司，可以使代理人专业，维护客户的利益，并且有利于公司的发展。二、目标市场初期目标市场特点分为三类：各保险公司的团队经理；各个保险公司的代理人；已购买保单及未购买保单的客户。各公司经理的需求主要表现在如何管理自己的团队，各公司的保险代理人的需求主要表现在如何去销售更专业。客户的需求主要表现在对保单有后期服务的详细咨询。目标将公司做成专业的团队，服务一流的本土保险咨询公司。竞争对手的主要优势：1.社会经验更丰富，具有一定的市场的保险团队；2.主顾开拓渠道广泛，

5、有自己独到的方式；竞争对手的主要劣势:1•管理机制普遍都不完善，管理能力不强;2•设计方案，及培训能力低；3•不重视市场培育，短期销售行为普遍；本企业相对于竞争对手的主要优势:1•是唯一一家保险咨询公司2•顾客更注重个人的利益，维护客户利益;3•专业的培训机构，有主攻部分；4•注重保险的利益最大化，细心周到的服务5•专业分工明确。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.易发生在本公司内各保险公司的内部不良竞争2.以及涉及到法律问题存在一定风险三、市场战略分析创业初期阶段（第一年）1.我们初期阶段的发展模式可以这样

6、考虑：方案（1）:利用平安的有效培训方式，建立一个公司内部的培训机构，将平安现有的部分代理人参与其中。并与其它保险公司建立合作的平台的同时，并同时代理社会性质的保险代理人培训。同时，择优保留作为公司的内部咨询人员。方案（2）:如果合作平台不成功，我们初期以为客户服务为主，让客户了解自己的保单。从而宣传保险咨询公司。从中拓展长线业务，珍视同客户的关系，建立良好的客户关系，让今天的保险客户成为明天保险公司的义务宣传员。也可以尝试邀请客户参与其中，共同发展。2.联络已有保单客户，向其宣传介绍接触保险咨询公司。3.服

7、务保险团队，将保险咨询公司作为团队发展的知识力量。4・赢得资深保险行业销售精英的加入，确保咨询公司的服务与质量。5.利用各种信息传输媒介，宣传介绍保险咨询公司。6.开通电话业务咨询，建立稳定的客户源第三章公司经营%1.经营策略1・保持公司经营高效率，强调科学管理。1•加强公司形象，提高公司知名度，增强市场竞争力。二、公司业务初期的业务内容大体分为：培训类：针对即将从事保险行业的人员、已从事保险销售的人员保单咨询类：已有保单诊断咨询、保险方案咨询、筛选保险产品咨询、办理投资手续咨询、管理保单事项咨询、协助保全理

8、赔咨询、保险利率咨询、信资报告解读及相关法律咨询经营障碍：1.资金不足导致公司基础建设落后。2.作为新兴的保险咨询公司，处于资金投入期和市场开拓期，是获得利润十分困难的主要原因。3・公司团队整体实力需要作进一步提升。4.知名度不高。第四章公司管理-V计划实轨保险咨询公司，聘请各部门专业技术领头人，在本地聘请有保险销售工作经验的人士加入本公司。综上所述，目前所需人才分类1、法律顾问2、医疗顾问3、保险