通信设em行业分析

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1、行业概述:通信设备制造业属于技术、资金密集型行业，技术进步FI新月界。以无线通信技术为例,口20世纪80年代中期逐步成熟并得到广泛应用开始，随着芯片加工技术、计算机技术、软件技术的加速发展，移动通信技术先示经历了第一代移动通信技术（又称“1G,模拟移动通信技术”）、第二代移动通信技术（乂称“2G,数字移动通信技术”），目前以智能信号处理技术为特征的笫三代移动通信技术止蓬勃发展（又称“3G”），LTE、4G（又称“下一代移动通信技术”）也已进入试点阶段。无线通信技术发展变化较快，一般每隔4至5年就会出现较人规模的技术升级，从而带來无线通信设备的升级换代。在光通信方面，在过去的十五年中，光通信从

2、一开始只是为传送基于电路交换的信息，其采用的技术为PDH、SDH等。随着互联网，特别是接入网的发展，PON技术得到广泛的应用。从上世纪90年代的APON/BPON发展到现在的PON、GPON乃至10GE/GPON。传输速率也从155M到现在的1.25G、2.5G乃至10G。新技术的发展即为“光纤到户”、“三网融合”、“光进铜退”实现提供了技术保障，也为光通信设备制造行业捉供了广阔的发展空间。国内通信设备制造企业虽然起步较晚，但发展速度要大大超过国外同类企业。第二代移动通信市场的技术专利都掌握在国外企业手中，但国内企业经过多年的发展，在GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、CDMA2000、

3、TD-SCDMA>WiMAX>WiFi等多种制式的通信设备市场的份额逐年提高。以华为技术、中兴通讯等为代表的民族通信设备制造企业，已在关键技术上取得了一系列的突破，部分技术已达国际先进水平，与爱立信等国际通信设备制造业巨头的差距在逐步缩小。同时，国内企业凭借人力资源成木低廉、木土化等优势，在市场竞争中显示出一定的竞争能丿J。通信设备制造业作为七大国家战略性新型产业Z—的新一代信息产业的重要组成部分,在国家大力发展新一•代移动通信技术、三网融合、物联网以及云计算。通信设备主要由三个专业领域构成：核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备。行业细分情况如下图所示：终确用户设备（1）核心网设备以交换机

4、为代表，核心网设备承担通信网络的数据交换和业务控制功能。在核心网设备方面，华为技术、中兴通讯等国内企业显示出了较强的竞争能力。（2）网络覆盖设备网络覆盖设备包括核心覆盖设备（基站、微基站、光网络交换机、光线路终端OLT、ONU）和网络优化覆盖设备。（3）终端用户设备终端用户设备即最终用户产品，如移动电话等其他个人数字通信设备全球通信设备产业情况2007年以来，全球通信设备产业全面进入低速增长轨道，产业规模仅由1347亿美元增长至1382亿美元，年均增长0.4%。其中，运营商网络设备规模出现明显下滑，由876亿美元下降至795亿美元，年均下滑1.6%；企业网设备虽然有所增长，但也仅年均增长3.

5、7%,总规模为586亿美元，通信设备产业增长明显放缓。13471388"羽132313741337（衣7数据来源：Gartner图1:全球通信设备产业规模主要设备厂商面临严峻增长瓶颈。随市场增长放缓，主要通信设备金业正陷入新一•轮低潮。六大通信设备厂商中，有半数在2013年出现收入下滑。其中，诺基亚网络设备下滑幅度超过18%,屮兴与爱立信也分别下滑10.6%和0.2%o阿朗在连续九年收入下滑后虽首次实现2.9%的增t（按固定汇率计算），但全年亏损13亿欧元。六大厂商目前只冇思科和华为能够保持收入增长少持续盈利，但收入增速也由过去几年15%左右下降至6%-8%0中兴诺基护•卜阿朗爱立信思科华为

6、-10.6%2.9%-5.7%02%■J20120.4%-20%・15%・10%-5%0%6%%总体看，全球经济萧条是过去十年通倍设备产业增长乏力的直接诱因。山于次贷危机与欧债危机，运营商网络设备产业在2009年与2012年先后下滑&9%与6.8%。深层次来看,通信设备产业内外部环境的深刻变革是造成产业发展低迷的根木原因。一方曲，电信运营商过去十年在互联网业务冲击下转型增长乏力，全球电信收入在2012和2013年分别下滑0.7%和0.5%,运营商的设备投资能力已经严重受限。另一方面，通信设备产业竟争FI益加剧，成木优势曰益成为产业竞争的核心要素，导致行业收入增长不断放缓，利润水平持续下降。在

7、上述因索的共同作用下，预计未来全球通信设备业仍将处于低速增长。我国通信设备发展情况:根据我国I•二五规划到2015年，电信业务收入超过1.5万亿元，其屮基础电信企业业务收入超过1.1万亿元;信息基础设施累计投资规模超过2万亿元。发展重点包括:信息宽带网络的升级（光纤接入和宽带无线的建设）、TD-UTE的研发、产业化发展和商用、IPv6的下一代互联网商用规模部署、云计算的推广应用、三网融合技术和业务应用创新、物