股份公司借壳上市策划书模板10

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1、股份公司借壳上市策划书模板声明与承诺:本策划书旨在协助贵公司顺利实现借売上市，获取良好投资回报。本策划书事关贵公司借壳上市整体运作，仅对贵公司高层决策人士公开，相关人士应严格保守商业秘密。木公司要求贵公司收到木策划书后承诺如下：妥善保管木策划巧，未经本公司同意，不得向第三方公开木策划书内容。本策划书旨在为泰A股份借壷上市提供指导原则及整体思路，协助具顺利实现借壷上市。木次策划泰A股份借壳上市基本动机在于，依托泰A股份Z独特区位优势，以高科技产品经营为基础，实现产品经营与资本经营冇机结合，展开更高层面资木运作。本次策划泰A股份借壳上市之目标在于，依托

2、资本市场，以上市公司为资本运作平台，整合泰A股份自身资源，将泰A股份打造成为以髙科技产业投资为主的大型控股公司，从而以资木为纽带，构筑泰A股份未來发展新框架。本次策划泰A股份借壳上市Z-整体思路为：第一步，选定目标公司，收购目标公司控股权，实现相対控股；笫二步，在和対控股基础上，对目标公司实施大规模重组，实现目标公司产业结构调整，切实改善目标公司业绩；第三步，在对目标公司成功重组基础上，积极申请增发新股，恢复冃标公司直接融资功能，从而建立理想Z资本运作平台;与此同时，基于II标公司业绩及形象实质性改善，在二级市场同步进行投资，获取良好投资回报。一、

3、背景九十年代初上海、深圳建立证券交易所以來，经历了十多年风风雨雨，屮国资本市场获得了长足发展，沪深两市上市公司数量已从开市z初十家左右发展到ri前1500余家,中国资木市场已初具规模。屮国资木市场的发展，促进了产业资木与金融资本的结合，产品经营与资本经营理念口益深入人心。可以预期，随着市场化改革进一步深化，资本市场在促进国民经济产业结构调整、优化资源配置方而将进一步发挥其主导作用，从阳确立其在国民经济中的核心地位。屮外成功企业之经验昭示人们，积极介入资木市场，实现产品经营与资木经营的结合，是成功企业实现超常规发展的必山之路。贵公司作为东方明珠大连市

4、之大型民营企业集团，地处改革开放最前沿，具有雄厚的经济实力和独特的区位优势。在当前中国资本市场迅速发展z关键时刻，贵公司领导审吋度势，果断决策以借壳上市z形式，积极介入资木市场，展开资本运作，谋求贵公司超常规发展，必将为整个公司发展带来新的契机。二、目标运作模式基于泰A股份高科技企业性质及其强大的资源整合能力，我们认为，泰A股份Z理想hl标模式是发展成为一家以高科技项忖投资为基础，从事高层面资木运作Z大型控股公司。泰八股份理想之口标运作模式是以泰A股份（或具关联方）为收购主体，控制若干家上市公司，根据协同发展原则，有效整合泰A股份与上市公司Z优势，

5、实现控股公司与上市公司共同发展的良性互动。泰A股份ZFI标模式要求，一方面泰A股份作为控股公司，应充分发挥其资源整合能力，为上市公司储备充足的优质资产；同时，作为高科技孵化器，积极开发高新技术项目，为上市公司储备足够的优质项目资源；另一方面，以上市公司作为市场放人器，将控股公司Z优质资产或项冃不断注入上市公司，凭借上市公司独特的融资优势，迅速扩大生产规模，实现公司超常规发展。这种运作模式一方面可充分利用泰A股份灵活的机制及资本运作体系，为上市公司孵化、储备足够的优质资产或项H,保证上市公司资产有节奏地扩张，实现上市公司可持续发展，从而为整个集团构筑

6、坚实Z资本运作平台;另一方面，上市公司作为资木运作平台，将为控股公司资产套现建立冇效退出通道，并为其资本运作提供强有力的支持，从而实现上市公司与控股公司共同发展的良性循环。三、借壳上市之必要性借売上市，是指非上市公司通过一定途径获取对上市公司之控股权，然后通过资产置换或反向收购等方式，将非上市公司资产注入上市公司，从而实现非上市公司间接上市的一种方式。根据对贵公司之市慎调查与分析，我们认为，贵公司并非以筹资作为上市之唯一目标，而是基于対中国未來发展之研判，希望依托资本市场，以公司上市为契机，构筑公司未来发展之战略新框架，实现公司超常规发展。因此，具

7、体来说，贵公司上市之必要性主要体现在如下方面：1、建立现代企业制度之需要通过借売上市，建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，为公司可持续发展奠定制度基础。贵公司收购上市公司后，通过对口标公司进行大规模资产重组，将贵公司主要资产、业务注入上市公司，从而以上市公司为载体，引入多角度、多层次的社会监督机制，完善公司法人治理结构，为贵公司可持续发展奠定现代企业制度基础，适应现代经济之发展。2、实行名牌战略之需要通过借壳上市，创造公众公司Z公众效应，提高公司知名度，树立公司品牌。贵公司收购冃标公司后，通过对冃标公司进行大规模资产重组，将优质通信资产及业务注

8、入目标公司，使其快速进入高科技通信产业，为其培育新的利润增长点，必将从根本上提高公司业绩，切实提升目标公司二级市场形象，创