金融销售的年终述职报告

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1、金融销售的年终述职报告　　尊敬的公司领导、亲爱的同仁们：　　　　进入xx证券已有两个多月了这段时间自身在各个方面都有所提高主要体现在：　　　　一、对证券行业有了初步了解　　　　进入公司以来从熟悉这个行业到通过资格考试对证券这个行业有了初步的了解而驻点银行通过渠道营销对证券业务又有了较深的理解工作中能解决各种基本问题　　　　二、业务开拓能力的提高　　　　在业务营销过程中与客户的交谈和遇到的不同问题提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访为其提供全方位、多角度的服务使安信服务真正的深入人心　　　　三、工作的责任心和事业心的加强　　　　加强了对自己经手的每一笔业务

2、都认真对待尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦办事效率力求最快、最好　　　　四、不足之处　　　　1、证券知识还须加深了解需不断学习　　　　2、在与客户关系维护中沟通方式还要逐步加强　　　　3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强　　　　进入营销这个行业业绩是衡量一个人的价值所在前两个月的业绩表现不佳我重新整理了思路在余下仅有的两个月里我要这样做　　　　1、发传单　　　　进入xx证券我经常发传单虽然发了很多效果不是很好但觉得还是可行大量的传单会提高公司的知名度下一步还想适量发些坚持终会有效果的　　　　2、有效利用银行资源　　　　在银行驻点已有近两个月了业绩十分不理想xx银

3、行很好的服务有口皆碑许多客户慕名而来如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点虽然很有压力但目前与他们处好关系也是唯一的办法驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象所以我一直在努力的去做　　　　3、充分利用关系网络　　　　拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法通过朋友介绍朋友让想炒股的客户选择我们安信来开户另外对于已在其它券商开通三方存管业务的客户向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势努力将客户争取过来　　　　现在市场波动很大观望的人占多数同行间竞争也万分激烈为此我必须要不断的学习丰富自己

4、的专业知识为客户提供全方位的服务要想尽一切办法尽自己最大努力来做　　　　谢谢大家！　　尊敬的公司领导：　　　　回顾走过的20xx年所有的经历都化作一段美好的结合自身工作岗位一年来取得了部分成绩但也还存在一定的不足在我行进行网点转型提升服务质量加强网点营销我们支行从人员配置进行了部分调整安排了低柜销售人员个人理财业务得到初步的发展开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务虽然在工作中遇到诸多的困难和问题但是在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场加大营销工作以下是20xx

5、年度金融销售个人工作总结报告：　　　　一、具体工作总结：　　　　客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：　　　　1.抓基础工作做好销售工作计划挖掘理财客户群；通过前台柜台输送运用银掌柜crm系统重点发展vip客户新增vip贵宾客户；　　　　2.进一步收集完善客户基础资料运用银掌柜crm系统将客户关系管理资金管理投资组合管理融合在一起建立了部分客户信息在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时进行各种产品销售积极营销取得了一些成效；　　　　3.加强了宣传通过报社、移动短信展版张贴led横幅等方式传递信息起到一些效果；　　　　4.结合市场客户投资理财需求按照上级行工作部署进

6、一步推进新产品上市如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售　　　　自身培训与学习情况：　　　　在省分行的高度重视下今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训在自身的努力学习下今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训经过本阶段的学习后提升了自己素质在工作中作为银行的职员在为客户做投资理财方案时根据不同的客户适当地配置各种金融产品把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标能将所学知识转化为服务客户的能力结合我行实际情况参加it蓝图培训不

7、断提高自己业务能力　　　　二、存在的不足：　　　　尽管我行理财业务已得到初步发展但由于理财业务开展起步较晚起点较低使得理财业务发展存在规模较小与同业比较存在较大差距存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题目前我行为扩大中间业务收入仅仅在发展代理保险代售基金是远远不够的产品有待更丰富理财渠道有待拓展我行的特色产品：汇聚宝外汇宝纸黄金人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员业务素质等方面的制约）缺少专业性理财　　　　不足处：　　　　1.基础理财客户群（中、高端客户）较少对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维