投资公司月工作汇报范文大全

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1、投资公司月工作汇报范文大全　　　　引导语工作汇报就是把某一时期已经做过的工作进行一次全面系统的总检查、总评价进行一次具体的总分析、总研究下面是小编整理提供的投资公司月工作汇报范文大全欢迎阅读参考希望大家采纳　　　　一、工作进度1、海报：4517份计划量为6000份完成比例为75%2、门贴：23470份计划量为15000份完成比例为156%3、彩页：3315份计划量为3750份完成比例为88%4、数据：约520个计划量为1000个完成比例为52%5、合计：完成计划工作量的92%6、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合计划与管理控制水平较好　　　　二、客户开发1、咨询：52名2、意向：

2、总计38名其中10万元以上贷款32名5万元以上理财6名3、总额：总计2400万元其中贷款2000万元理财400万元4、潜在：8名其中贷款客户4个合计660万元理财客户4名合计85万元5、分析：贷款成交额比例为0.15%成交数比例为3%即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：　　　　1、商务展业方式需要进一步改进人员作业素质需要进一步提升以便挖掘优质客户资源　　　　2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)　　　　3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别如公司不降低风控级别就需调整公司的业务战略　　　　三、业务成

3、交　　　　1、产值：1单30万元计划量为150万元完成比例为20%2、分析：业务完成比例较低已成交客户的情况较为特殊客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整逐步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向得势不得分的结果需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝业务即商机出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高　　　　四、业务分析　　　　1、贷款客户(10万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面：　　　　一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下我们

4、的要求集中在5分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等　　　　2、理财客户无法成交的原因：　　　　一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解对公司实力把握不够缺乏理财信心　　　　五、团队建设截止9月30日在岗人数12人入职3名离职3名员工稳定性较强离职员工2人属个人家庭原因离职1人属于公司管理不善导致人均引进客户3名上月开发客户数量人均为1人较之上月客户开发数量提升200%说明员工的个人客户开发能力提升较快　　　　六、人员素质　　　　1、通过对《货币》纪录片的

5、学习对金融行业逐步产生兴趣　　　　2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习培养了基本的职业化意识　　　　3、通过培训销售拜访技能的培训具备了初步与户接洽的能力　　　　总结三：投资理财公司月度工作总结　　　　为切实加强应收账款的催收工作加大应收账款的催收力度本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置将理财公司划分为四个科即综合科和三个清欠业务科同时充实了理财公司的领导力量　　　　为进一步加强内部管理保障各科工作的顺利、协调开展理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制将责任层层落实做到各尽其能各负其责同时建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制

6、度等各项管理措施用制度进行管理使各项工作的开展有条不紊、井然有序　　　　现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：　　　　一、资产管理　　　　1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖机修废铁屑物资公司废油桶组织了集中招标处理共收回资金19573.40元　　　　2、闲置资产：　　　　①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置为此理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询将了解的情况上报公司后公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖即**花园一套**苑一套随即理财公司着手进行实质性操作经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比选定

7、**拍卖公司作为拍卖方该公司实力较为雄厚费用收取合理(成交额的1%且流标其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%)随后又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照并对房屋进行了评估　　　　②办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋(**大厦)续租合同　　　　③对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换　　　　二、应收账款的催收　　　　5月理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划通过全体人员的共同努力到