世界光纤和光缆产业的重整及我们的策略

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1、世界光纤光缆产业的重新整合及我们的策略江苏中天科技股份有限公司薛济萍董事长，杨日胜博士董事长代表，陆国梁科学技术委员会主任［摘要］木文介绍了世界光纤光缆产业的重新整合和未來的山场和发展趋势，进而提出了我们的策略和应采取的措施［关键词］光纤光缆预制棒帀场光通信觅新整合电力特种光缆OPGW一，光纤光缆市场分析自1966年〃光纤之父〃高锂购士预言光纤可以川于通信至今，已经过去了40个年头。40年来，光纤通信技术发展极其迅速，在全球得到了广泛的应川。光通信市场经过了2002年的低潮以后，口前乂已进入了一个相对活跃的平稳发展时期。按照KM1公司今年4月的预测,2005年全球用于成缆的

2、光纤大约为6200万芯公里。同时，K1I将2005年至2010年全球光纤需求量的年增长率山去年11月预测的5%提高到10%,全球在2010年的光纤需求量也提髙到近1亿芯公里。增长动力主要来自于发达国家FTTX建设和发展屮国家基础传输网络建设。图一表示2002年至2010年全世界各个地区的光纤需求量（资料來源：广发证券/K"）。它太欧欧美其业东IHI北■□口■口研究表明亚人地区将是2005年至2010年间光纤光缆的最大市场，市场占有率达46%,超过北美地区35%的市场占有率，屮国乂是亚太地区最人的光纤光缆市场。赛迪顾问公司认为，屮国光纤光缆市场在2005开始回升，光纤川量达

3、1740万芯公电，比2004年增长近9%。赛迪顾问预测2006年至2010年,中国光纤光缆市场将保持10%左右的增长,到2010年,总需求量将超过2900力芯公里，如图二所示（资料來源：广发证券/赛辿顾问公司）。图二：国内山•场光纤需求量预测（白・力芯公里）3530咽25哄20据1510512%10%8%6%4%2%0%200420052006200720082009201014%匚二1需求量一一席长率尽管光纤和光缆M场的需求将逐步增长，但是，由于以前泡沫吋期过度投资造成的供求矛厉仍然存在，全球的光纤和光缆制造能力仍然人大超过实际需求。生产能力的过剩导致了光纤和光缆价格的大

4、帕下跳。例如，标准单模光纤价格即从2001年的每公里33美元下降到现在10-13美元左右，其至更低。图三表示单模光纤价格的变化（资料来源：NEXTR0M）。图三：单模光纤价格的变化（美元/公里）0505050543322115791A8195991AO0025002过剩的生产能力和激烈的竞争导致了世界光纤光缆产业的重新整合。二，世界光纤光缆产业的重新整合1.光纤光缆产业发展的基本趋势光缆价格的大幅下跳使得企业的利润大大降低，光缆行业进入了一个所谓的微利其至无利的吋代。这吋，运输成木和各地政府对进口光纤光缆所征收关税的多少就是至关重要的了。为了保护本国的企业，各国政府也不断采

5、取各种措施，如反倾销等，限制外来产品的输入。此外，地域，气候和帀场大小等等都是影响光纤光缆生产的凶素。所有这一切都导致了世界光缆生产的本地化。研究表明，在牛产光纤预制棒，拉丝和成缆三个坏节的产业链中，牛产预制棒处于故核心的地位，在光纤光缆产业定价方面具有主导权，因而利润最大。拉丝处于中间，利润分成既受预制棒乂受成缆的影响。成缆则处于底层，利润分成既受到预制棒和拉丝乂受到直接客户的影响，利润水平往往被压到最低。三个环节的利润分配人致为业界公认的7:2:1。另一方面，光缆牛产厂家又是直接与客户运运营商打交道的，他们为最终用户的关系最密切，接触最多，从而实际上控制了市场。不言而喻

6、，拥有牛产光纤预制林，拉丝和成缆三个环节的一体化生产企业在激烈的竞争中将处于优势地位，从而导致生产厂家的報合。整合后的一体化生产企业既是光缆生产厂家，控制了市场，又是生产预制棒的厂家，也控制了利润。牛产光纤预制棒的企业面临的主要竞争与光纤拉丝厂家和光缆牛产厂家都不同，从而形成了独立的预制棒市场，商业预制棒市场基本由H本信越控制，但不是完全垄断市场。2.一体化生产企业所需的投资预算为了建成一个年生产能力为一白万芯公里光缆的一体化生产企业,所需要的投资大概估量如下（资料来源:NEXTR0M）:光纤预制棒：一千五百力•美元光纤拉丝：五百力•美元成缆：一千万美元总计：三千万美元由上

7、可知，建成一个年生产能力为一百万芯公甲光缆的一体化生产企业所需的投资人约为三千万美元。实践经验表明，耍具备有年产五百万芯公里以上的牛产规模才是经济上合算的。这样一来，为了建成一个经济上合算的一体化生产企业所需投入的资木是1.5亿美元左右，相当于12亿人民币。需耍指出的是，上述预算是针对欧美等发达的资本主义国家的。在工业化国家中，人工成本要占生产成本的20%以上。在发展中国家或低工资国家，牛产成本优势极大，人丄成本所占生产成本的比例要低得多。在发展中国家，远比上述规模小得多的一体化生产企业仍然具有竞争力，因此所需要的