DMS保险信息录入指导

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1、用友yonyou经销商管理系统INFODealerManagementSystemDMS保险操作说明书V2.3.2.0用友汽车信息科技（上海）有限公司YonyouAutoInformationTechnologyCo.,Ltd・・2014-07目录1,保险业务31.1保险投保单31,保险业务保险投保单业务简述启动路径【衍生业务】・【保险业务】・【保险投保单】【衍牛业务】-【保险业务】-【保险返利付讫】新增内容一•单击启动路径所对应的菜单，得到K保险投保单》界面:■芒♦貝喪曲<1芒*»股・IM人EW车MW曰H®rtPTPi喪"•号■序号投18人牲名手孰mtt・■•啊3■»(

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5、【新增】单击【新增】按钮系统弹出'保险投保编辑'界面,可新增保险投保单侦隹投便鼻投俣•号投保？5型车主^svsa壬主《i号车主^svsa是否Mtetes是否本公司投保壬主《i号车主名称手机手机车型5WS曰期投渓信星投保人柱名证件彌车主名称容尸关型容尸关型堆址电话电话堆址证件彌保险心保险心vava发动机号发动机号该定戏客该定戏客人初次吏记日期品牌机动车便用性质电话手机祓保险人按保楽谨渓89开始日期与机动车关系是否丰地投保保脸怕普日期销色枝式保险姣问订車編号按保楽谨电话应收金额车系五河郅里证件关别2014-OT-

6、01结束日期是匹送己决用年飓车吹诒翩是否/X赁投保交強险保单号商业险保車号人是否代收是否握利付吃投保类型中有新保利续保两种，可按照实际悄况选择;单击车主编号后'？’口J需新增投保单的车主信息：•选择车主后单击【确定】，在'保险投保编辑'界而输入保险相关信息;♦可通过新增来新增投保单明细：=洋粤险獰名称99应收金89开给日期结束日期是否始送4►单击【新增】按钮，系统弹岀'险种选择’窗口，可勾选所需新增的险种:♦输入投保单明细信息后单击【保存】按钮，♦单击【完成】，即完成保险投保单的新增操作；>【修改】•单击【修改】按钮，可对投保单进行修改，修改完成后单击【保存】按机；>【跟

7、踪】•单击【跟踪】，系统弹出'投保单跟踪'界面，可对此投保单进行跟踪操作,按保单跟踪X投保单号接触内容跟踪状态战败原因下次跟踪日期跟踪人客户反馈备注♦输入相应内容后单击【保存】按钮，即完成投保单的跟踪操作♦单击【跟踪历史】系统弹出'投保单跟踪历史记录’窗口，可查看该投保单的跟踪记录情况：按保单跟踪历史记录X序号投保单号接触内容跟踪状态战败原因跟f

8、11

9、IC1407010001sdasddasda继续跟踪2014-07-取消C)>【明细】•单击【明细】可查看该投保单明细；>【退保】匚主逢♦如需将已成交的投保单退保，单击【退保】按钮;二.单击启动路径所对应的菜单，得到K保险

10、返利付化U界面:V9SA*VSfiVVy至V伦IB1書8・20Ka-01V至2014-07-01VXitWM序号“Sr*.号saxessaftcmwn业险付y轴脸付手机VI«E号M1運岀⑴>【付讫】♦单击【查询】查出保险投保单；•勾选保险投保单，单击【付讫】按钮，系统弹出'付讫'窗口:在此界面输入相应金额后单击【确定】按钮，完成保险投保单付许操作