打造组织金字塔

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1、打造组织金字塔经营管理探讨全球化经济金融政策法规科技资讯人口结构消费者态度大众媒体竞争态势变化变化中的寿险行业其他亚洲寿险业未来的趋势全球化引进新资金及核保know-how加速产品创新及通路多元化竞争日趋白热化鼓励业者寻求海外机会产业整合市场两极化小公司被迫进入利基市场大公司受惠于经济规模通路/产品整合提供交叉行销的机会降低对单一通路/产品的依赖增加与客户接触的界面提供便利于整合金融服务提供规模经济的机会解除法规限制提高竞争的不确定因素获利率及营运成果压力剧增寻求差异化竞争加速产品创新及通路多元化市场生态转变带来的压力阶段一阶段二阶段三储蓄为重追求利多单一保单人际为主保单利益理财投资多重

2、商品专业服务风险控制资产管理财务规划品牌形象全方位服务客户需求的改变资讯丰富化及透明化将直接与产品提供者互动，客户将要求及时的服务，个人化及一对一的服务科技对行销的影响消费者掌握主导权自主型的客户授权型的客户咨询型的客户客户型态年轻一代高知识水平善于运用新科技愿意冒风险决策快速DIY族群自主型客户的特质35%↑高年龄族群知识水平中等无暇过问者重人际关系需保持信任授权型客户的特质15%↓中等年龄族群知识水平中等喜好收集资讯保守、不愿冒风险易受他人影响需辅导与指引重感觉与服务咨询型客户的特质50%↓最难突破的销售流程成交的关键因素目前客户来源有效增加业绩的市场新客户来源愿意转介绍的原因客户：

3、事业稳定的源头专业人士的平均客户人数普通医师牙医律师保险/财务顾问师1000人600人750人500人新世代行销人员的角色成为保险、理财、财务规划的教育者掌握客户需求，特别是深层次的应用需求协助满足客户需求阶段一阶段二阶段三推销导向任何客户人海战术人情销售奖励制度行销导向区隔客户开发渠道异业结盟利润分享价值导向目标市场金融服务方案提供效率质量行销策略的改变阶段一阶段二阶段三垄断竞争关系为主粗放经营市场份额区域竞争质量并重人才培育加速成长组织扩张全球竞争客户服务科技运用品牌经营购并结合市场竞争的改变经营文化的改变传统保守封闭人情为主官僚主义拒绝风险个体思考等待指示自由开放绩效能力开明作风承

4、担风险团队合作创新自发未来寿险团队经营运作的基础稳定、有序且有效率的运作环境稳定、有序且有效率的运作环境制度化和系统化的运作掌握全面和正确的教育训练内容确立和掌握成功的模式监督指导拜访活动的正常执行、追踪与运作表报管理的正常执行、追踪与运作出勤管理的正常执行、追踪与运作会报管理的正常执行、追踪与运作制度管理的正常执行、追踪与运作培训计划的正常执行、追踪与运作业务规划的正常执行、追踪与运作组织发展的正常执行、追踪与运作企划方案的正常执行、追踪与运作从业人员的成功模式正确的工作方式正确的思考方式正确的学习方式正确的生活方式正确的理财方式正确的行销方式正确的生活方式：全面均衡工作:精益求精财务

5、:妥善规划公益:参与奉献经验:无私分享健康:洁身自好家庭:悉心爱护事业:永续经营时间:合理安排人际:宽厚包容精神:平衡祥和正确的生活方式：人格修为培养智慧思考培养团队纪律培养专业涵养培养人文精神培养品味内涵培养负着诚信培养伦理道德培养社会关怀稳定、有序且有效率的运作环境创业精神追求知识掌握专业技能善用工具环保晋升主管的主要原因主管与业务员的区别晋升主管首要具备能力主管最需要加强的地方成为主管最大收获