北京君略产业研究院中国漂珠材料市场发展研究报告

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1、中国漂珠材料市场供需调查分析第一节需求分析一、需求地域结构分析5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00%图3-12006-2009年国内漂珠销量及增速资料来源：中国建筑材料联合会；表3-12007-2010年国内漂珠需求地域结构东北华北华东华中华南西南西北2007年7.69%29.14%35.26%10.24%10.39%4.36%2.92%2008年7.95%28.91%34.25%11.47%9.48%4.71%3.23%2009年&14%28.45%35.17%10.14%9.79%4.90%3.41%2010年1・5月份&45%27

2、.95%34.28%10.47%9.82%5.25%3.78%资料来源：中国建筑材料联合会;由于我国漂珠主要是做为耐火材料川，而华东和华北是我国房地产市场快速发展区域。从图表可以看出，我国漂珠的需求存在较为明显的地域结构，其中华东地区以及华北地区的用量最大，共占据了需求规模的45%左右。具次是华屮和华南地区，两者所占份额分别为10%左右。东北地区用量较华中、华南地区稍少，但是呈现不断增加的趋势，从2007年的7.69%增加到了201()年前五月份的8.45%o西南和西北地区用量则较少。图2007-2010年漂珠平均价格25002000—1500-10005000-2007年2008年2009年

3、2010年一季度+价格2114192318972291图3-22006-2010年国内漂珠价格走势资料来源：中国建筑材料联合会；二、产品结构分析表3-22007-2010年需求产品结构小于20目20目30目40目大于40目2007年3.47%51.24%25.84%17.25%2.20%2008年3.28%48.91%26.28%1&78%2.75%2009年2.65%48.25%27.39%19.36%2.35%2010年1-5月份2.87%47.92%27.19%19.58%2.44%资料来源：中国建筑材料联合会;经过调研我国对漂珠的需求主要集屮在20、30和40目，20、30、40日主要

4、应用于耐火材料、建筑等。小于20目和大于30目的应用较少。从上表可以看岀，20、30和40目的漂珠需求2007年为88.92%。随着其他利啖应用的拓展，20、30利40口的漂珠需求呈现小幅减少趋势，2010年而五月为86.52%0三、客户调查分析(1)客户行为调査分析石汕行业卜.游企业客户一般采取采购方式进行。采购程序严格按照质量管理体系进行,由公司采购部门会同技术部门、质量管理部门经过考察和评审确定合格供应商，临时和特殊采购采川招标或市公司采购部门多家比较后选择质量高的釆购。石油行业企业企业长期以來己经建立了一•条比较完整的供应链，参照国外先进企业的供应商管理模式，由采购部对供应商实行有效的

5、选择、考核和管理，并在财务部和质保部的配合下，实现了对采购成木和采购质量的有效控制，与原材料供应商建立了良好的长期合作关系。（2）客户满意度调查分析表3・3漂珠客户满意度调査项目满意度质量95.78%交货时间91.25%交货地点92.69%采购方式97.28%产品包装95.39%资料来源：北京君略产业研究院调研（3）客户釆购与渠道调查分析漂珠企业在国内销售中人多采用直销方式，产品点接为下游相关企业配置。漂珠企业根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后一般再通过招标、议标等方式和客户建立供货关系。通常在年初签订木年度销售松架协议，年内根据具体业务需要约定进行交易。决定购买企业名称公司讨论管

6、理层拍板决定购买数量和金额卜游企业需求部门提出请求确定招标确定招标的数量和金额确定企业资质范围确定招标程序确定招标的地图3-3下游需求企业采购漂珠决策方式资料來源：北京君略产业研究院调研;第二节供给分析、产量及其增长分析1=1i2005年我国空心微珠的产量突破3000万吨，至IJ2007年达到3247万吨。2008年以來,由于金融危机致使空心微珠下游需求领域发展受到影响，使得空心微珠产量增长缓慢，其至出现负增长。201()年前五月我国空心微珠产量出现了有史以来的最低点，增速下降了4.73个百分点，产罐仅为1436.59力吨。图3-42005-2010年空心微珠产量及增速资料来源：中国建筑材料联

7、合会;图3-52006-2009年漂珠产量及增速02006年2007年2008年2009年2010年1・5月■产量369.38383.82379.4384.28164.29+增速4.83%3.91%-1.15%1.29%0.29%资料来源：中国建筑材料联合会;二、生产区域结构分析经过调研我们得知，我国漂珠的纶产主要集中在河北、河南、山西、辽宁和安徽等省份,这主要是我国火电发电厂人部分集中在以上区域