2015-2020年中国财富管理行业调研及未来趋势报告

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1、2015-2020年中国财富管理行业调研及未来趋势报告中国产业信息网什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。以客户需求为导向,以行业为主线,榕合行业、市场、企业、用户箸序层而数据和信息资源，招助客八准确把握所关注行业的发展趋势,为企业的发展战略和资源整合提供依据。•:•提炼行业的演变规律v•反映行业生态•:•研究标朴企业的竞争优势我们不做过多的资产财务邹方面的分析和比较,自在通过刈行业的把握和相关标杆企业的分析，明确客戶企业的战略定位和资源配徴方式,

2、从血提升企业的管理水平，改售企业的经营状况金业通常通过口身的营销网络了解到所在行业的微观由场，但微观市场屮的假象经常谋导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自c现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。行业研究报告的构成一般来说，行业研究报告的核心内容包描以下五方面:•行业的界定/分类•分业观模/结构■行业进出11状况■川外同彳」"现状•彳了业发展待点■产业政策■行业铮理体制•投资状况•技术替代•原材料情况■行业内#耍广品严销惰况■]MWi模式■i

3、j场需求■细分市场■行业集中状况•行业内企业特征及需求■领先企

4、业研究•关键成功因索场发展趋势•技术发展趋势•国家发展规划•体制改电计划•企业发展对策爭受资料的限制,何时候不能够对行业进行全面地分析,分析的思路也会被资料所左右°但是无论如何,我们还足以所伽握的资料为威础,尽可能对资料进行報合,以掏示行业的现状和发展趋势.为决策提供依据0©行业研究的难易程度因行业不同而有所差别-垄断性行业的研究与竞争性行业的不一样.生导性行业的研究打配金性行业的也不-样。更为币浚的是•行业不同•资料來源不同，资料的可信程度也不同。行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行

5、业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。行业与企业Z间的关系是而和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。行业研究厂•企业内部资源评佔=•评估自身孩心竟争力•确定需耍加强的环IJ•优化内部淡源爼介，战略定位总体解决方案通过对企业相关外1部环境与资源分析,为企业提供若F方向性的思路和选择依抑;企业诊断实施方案行业研究的主要任务：解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济小的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者

6、提供依据2015-2020年中国财富管理行业调研及未来趋势报告【出版F!期】2015年【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】纸介版:7000元电子版：7200元纸介+电子:7500元【报告编号】R323392报告目录：第1章中国财富管理行业综述11.1财富管理行业的定义11.1.1财富管理的内涵11.1.2财富管理与资产管理的区別11.1.3财富管理的主要经营机构31.1.4财富管理的具体流程31、流程——客户识别客户识别：投资顾问引导客户完成相关测试和调查，并据调查结果对客户进行风险特征分类、投资素质分类的过程，这一工作是客户分类的基础，也是为客户提

7、供财富管理服务的重要首要工作，是为客户提供理财规划和投资组合建议的依据客户识别的工作内容：风险偏好；投资素质（含性格特征）；资产规模。客户识别的结果及风险收益率估算:风险特征分类预期权益类资产收益率预期权益类资产波动率高风险特征25%-30%50%-60%较高风险特征20%-25%40%-50%中等风险特征15%-20%30%-40%较低风险特征10%-15%20%-30%低风险特征5%-10%10%-20%资料来源：智研数据中心整理2、流程——达成合理预期达成合理预期九蔽迢氐空非担沁试氐础上：主吒底险曲血个人主见廿削2T昭的息度如心理氐丘总力沁氐瞇粧;◎人#

8、观上艮备列廿出2艺乙•的场总能力如授费点腹好场客户认识帝场市场風冷St血*况:4L^4-fUtA♦•玻动車:几大..4?：•车戈矗茂怜亦场投远常沟成:产占出It户占比.和USMiFIr卜绅*未户％除匕i论世an应合理的一致预期资料来源：智研数据中心整理程流3.资产配置资产配置

9、.兀・股市讦讯jflFF心产必■门灾时竹护披顾*缰后台许产&.X4I5卜人/』队/苛艺:叼总1：-・客户交滚沟迪1(1个人朋从/存业杯/资料来源：智研数据中心整理4、流程——投资组合建议流程投资组合建议流程资料来源：智研数据中心整理5、流程——服务跟踪服务跟踪投&级舍建汉吃拉并4；垠肚购

10、冼上运枚山•比坨的客户引爭和叹务斥珑w