中国棉纺织行业经济运行

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1、2006年中国棉纺织行业前三季度经济运行一、生产保持快速增长，利润空间向下游转移 　　2006年1-9月累计纱产量为1243.39万吨，同比增长21.6%；累计布产量为319.29亿米，同比增长16.15%，其中棉布、混纺交织布和纯化纤布的贡献率分别为55.42%、14.59%和29.99%，这与它们的构成比例大体一致。   　　下图是2006年纱、布产量的走势图，后三个月为估计值，预计全年纱产量可达1772万吨，布产量可达454亿米。 　　下表为我行业各产品产量情况。  　　2006年1-9月我国棉纺织行业利润总额累计

2、达到135.9亿元，同比增长41.02%，其中色织行业利润总额达到19.96亿元，同比增长14.95%，占棉纺织行业利润总额的14.69%。亏损面同比增加了0.37个百分点。规模以上全行业的销售利润率为7.20%，低于去年同期的7.44%，而利润率为3.28%高于去年同期的2.91%，因此我们估计非主营业务收入在利润总额中占有的比例越来越大。  　　作为纺织行业的前道基础性产品，我行业生产快速增长的主要原因是受下游市场强有力的拉动，内销仍然占主导地位。2006年1-9月我行业出口交货值占主营销售收入比重为13.33%，比去年同

3、期下降了两个百分点。   　　下表是经济指标情况表：  　　虽然生产依然保持了快速增长，但是行业的平均利润仍然比较低，生产的主导产品是大路产品，且卖价较低。这也许就是为什么生产红红火火的同时，企业又感到生活难做的主要原因。   　　生产高速增长一方面是受技术改造下新设备的上马运转的推动，另一方面则是原有设备并未及时淘汰，或者说淘汰的速度相对于新设备上马的速度而言较慢，造成能力的相对增长。下图是我行业的投资情况：  　　2006年1-8月份棉化纤纺织完成投资388.3亿元，同比增长34.7%，2006年1-9月份棉化纤纺织

4、完成投资446亿元，同比增长29.7%，增长速度大幅下降。   　　为了引导企业减少大路产品的投资，自觉控制产能的发展，协会携全体理事单位在8月发出了一份行业自律倡议书，并将在12月召开行业的技术进步会，大力提倡技术创新，转变经济增长方式，促进产业升级。   　　二、前道产品出口增幅放缓，后道产品出口看好 　　2006年1-9月我国累计出口棉纺织品及服装金额409.79亿美元，同比增长33.21%，其中棉纺织品和棉制服装的贡献率分别为16.87%和83.12%，其中棉纺织品的贡献率下降了6个百分点。具体到棉纺织品来看，在出口的

5、121.22亿美元的棉纺织品中，棉纱线仅占11.46%，而棉织物占到41.36%。在出口的棉织物中，坯布、色织布和印染布的贡献率分别为23.22%，14.52%和62.43%。   　　下图是2006年我国棉纺织品出口金额走势图，后三个月为估计值，预计全年棉纺织品及服装出口金额可达560亿美元，同比增长在36%左右，其中棉纺织品出口金额在170亿美元左右。 　　这是根据前三季度的出口情况给出的预测，已经明显区别于去年年底我们给出的预测。当时的预测偏低主要基于两个原因，一方面是认为05年取消纺织品配额是出口激增的特殊的一年，

6、这一年实际上也创造了中国历史上纺织品的出口高峰，也就是说去年为今年打造了一个非常高的基础，在这样高的基础上继续保持高增长是有一定难度的，因此当时业内普遍认为06年能保持原有的增长速度就已非常不错了；另一方面考虑到欧美地区将会对我纺织品实施新一轮的设限和配额管制，这会影响到企业对欧美市场的信心，另外也担心05年丢失了部分非设限地区的市场，因此对出口的整体增长水平没有太大的期望。但事实证明，我们的担心虽然也有所表现，但是出口还是保持了稳步快速的增长。下表是各产品的出口情况：     　　2006年1-9月我国棉纺织品及服装出口情况

7、  　　从产品购成来看：初级产品纱线仍以进口为主，虽然06年纱线的出口金额比去年同期增长了28.47%，但因为基数小，实际增长金额仅为3亿美元；棉织物出口同比增长了16.43%，但扣除价格因素后实际增长了13.25%，比去年同期下降了近6个百分点，其中纯棉坯布、色织布、牛仔布的增长率分别为2.69%、5.19%和0.18%，远远低于去年同期的水平，只有印染布还保持了两位数的增长；而服装的增长率41.7%，比去年同期增长了2.45个百分点，服装出口的基数本来就高，这2.5个百分点意味着同比增长了85亿美元。由此可以看出，我行业

8、的出口增长已进一步向后道产品转移。高附加值产品出口的增长正是我行业产业调整的奋斗目标。   　　三、棉花价格双双下降，化纤价格双双上涨   　　（一）国际国内棉花价格双双下降   　　1、新棉完全上市之前，棉花价格上涨，9月下旬价格逐步下跌，到10月比去年同期低9.15%（2