《OCRM系统操作培训》PPT课件

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1、OCRM系统操作培训2010年10月目录1.客户经理时间管理1.1客户经理日历2.1客户经理工作计划2.客户管理与销售2.1客户获取2.2客户分配2.3确定联系策略并制定联系计划2.4为客户做风险评估,进一步挖掘金融需求并执行销售2.5客户信息变更3.服务管理3.1客户分流3.2主题活动邀请3.3主题活动后续跟踪3.4客户问题解决3.5客户问题上报客户经理的困惑？怎样及时掌握客户的资产变动？怎样及时掌控工作计划进程？怎样摆脱繁杂的手工工作？客户经理的困惑我们该怎么办？繁杂的事务激烈的竞争通过OCRM系统的客户经

2、理日历、客户经理联系计划，实现工作的合理安排客户经理时间管理1客户经理日历2客户经理工作计划客户经理时间管理–客户经理日历系统操作—登录OCRM系统选择好角色，输入登录号和密码进入系统。客户经理时间管理–客户经理日历系统操作--客户经理日历日程安排及便签：客户经理时间管理–客户经理日历系统操作--客户经理日历日程安排及便签：记录下的一些备忘信息查询：将鼠标指向时间，会显示开始时间和结束时间，将鼠标指向事项，会显示便签的标题和内容。客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历日程提醒：当天的事件提醒分为

3、大额变动提醒、重要日期提醒、到期提醒、营销活动提醒，分别以一句话概括主要信息展示在界面上，比如：您有大额提醒[4]条，您有待处理的营销活动[10]条等。客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历查看联系计划：客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历重要日期提醒客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历产品到期提醒客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历帐户变动提醒客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历营销提示提醒客户经理时间管理—客户经理日历系

4、统操作--客户经理日历理财产品客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历开放式基金客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历QDII客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历货币基金客户经理时间管理—客户经理日历系统操作--客户经理日历即售产品客户经理时间管理11客户经理日历2客户经理工作计划客户经理时间管理–工作计划建立便签(1)．进入日程管理客户经理进入日程管理，客户经理时间管理–工作计划建立便签(2)．双击需要建立便签的日期客户经理时间管理–工作计划建立便签3).进入新

5、增便签信息项客户经理时间管理–工作计划建立提醒(1)重复方式的选择客户经理时间管理–工作计划(2)提醒方式的选择客户经理时间管理–工作计划(3)提前时间的选择客户经理时间管理–工作计划(4).系统提醒客户经理时间管理–工作计划(5).查询：客户经理时间管理–工作计划维护便签：客户经理时间管理–工作计划模式显示(1)．单击右上角的模式切换选项，选择显示模式客户经理时间管理–工作计划月模式月模式客户经理时间管理–工作计划周模式客户经理时间管理–工作计划天模式客户经理时间管理–工作计划(2).系统将会提示选择每周的某

6、一日或几日，如不希望该日在系统中出现，不勾选即可。客户经理时间管理–工作计划当将周三勾选掉以后，系统将会自动将周三屏蔽客户经理时间管理–工作计划建立客户联系计划客户经理时间管理–工作计划批量创建普通联系计划。客户经理时间管理–工作计划创建成功客户经理时间管理–工作计划刷新客户经理时间管理–工作计划修改：客户经理时间管理–工作计划删除：客户经理时间管理–工作计划通过其他提醒创建联系计划工作计划—更新联系计划业务规则客户经理对于主动联系的结果应及时在联系计划作好更新记录客户经理结合OCRM或IPSS系统提供的信息，

7、对联系计划进行相应内容的补充和更新。联系计划创建之后处在联系中状态，必须完成之后，才会计入联系次数。目录1.客户经理时间管理1.1客户经理日历2.1客户经理工作计划2.客户管理与销售2.1客户获取2.2客户分配2.3确定联系策略并制定联系计划2.4为客户做风险评估,进一步挖掘金融需求并执行销售2.5客户信息变更3.服务管理3.1客户分流3.2主题活动邀请3.3主题活动后续跟踪3.4客户问题解决3.5客户问题上报客户管理与销售12客户获取客户分配3确定联系策略并制订联系计划45为客户做风险评估,进一步挖掘金融需求

8、,并执行销售客户信息更新客户管理-客户获取流程客户搜索达标VIP客户一个月后客户AUM达标升级客户不达标但重要系统按月评级潜力客户特殊VIP客户一个月后客户AUM不达标退出普通客户客户愿意办卡客户分配流程理财卡审批流程特殊客户审批流程客户搜索流程客户管理-综合查询注意：由于综合查询所涉及的查询条件是由客户经理自由定义的，查询复杂度比较高，其查询时间也无法预料，因此所有的引擎均是异步方式