XX基金解套方案

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------尊敬的XX客户：感谢您一直以来对我行的大力支持。由于近几年资本市场整体表现不佳，也使您的基金投资承担了一定的损失，对此我们深表歉意。我们也希望利

2、用自身专业、渠道、信息等方面的优势，为您的基金投资提供一系列专享的特色顾问服务，尤其侧重在存量基金分析、再投资建议、解套方案介绍等专业化服务。我们始终倡导成熟和客观的财富价值观，并致力于为您追求长久稳定的配置和安全的增值，使您对在我行的基金投资安心、放心。您可根据我行的特色理财顾问服务自主管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。XX基金浮亏客户“解忧”特色服务计划一、现有基金分析基本信息基金类型　成立日期　基金公司　投资类型　基金经理　最新公布份额　持有人数量　投资风格　业绩情况净值日期　单位净值　累计净值　季度涨幅　半年涨幅　年涨幅　---------

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4、-------------------------------------------------今年涨幅　累计投入资金投资以来表现（亏损值）　基金评级比较晨星评级　同类型基金排名　　　投资情况分析最新季报)股票占总资产比例　债券占总资产比例　现金占总资产比例　权证占总资产比例　其他占总资产比例　行业配置情况(最新季报)　重仓持股情况及占净值比例　建议原有基金是否保留是□否□二、解忧方案介绍宏观分析解忧方案一：解忧方案二：根据对当前宏观形势的分析，我们建议按您XX基金的初始投入本金，自X年X月起，以初始本金的5%，即开始按月定投，定投品种为；--------

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6、--------------------------------------------------数据跟踪：（10万本金为例）时间(定投扣款日)累计投资金额目前帐户累计净值方案开始前100000　2012.4.1　105000　2012.5.1　110000　2012.6.1　115000　2012.7.1　120000　2012.8.1　125000　2012.9.1　130000　2012.10.1　135000　2012.11.1　140000　2012.12.1　145000　2013.1.1　　150000　　　　三、数据模型介绍本方案解套方案二

7、的实施原理以历史数据为测算依据：1、客户在亏损一定比例后开始按本金的5%开始按月定投，可以使回本时间大幅缩短；假设客户亏损超过20%次月就开始定投。从2007年6月开始试算，最长一次(2007年10月)客户需要17个月的时间回本。如果客户只是耐心等待的话，原帐户仍然亏损36%。2、考虑到成本原因，选择沪深300指数基金/或某指数基金定投回本策略试算表定投金额比例：5%首次投资日期亏损达20%日期定投首次扣款日期回本日期总投入金额收入金额---------------------------------------------------------精品文档-

8、--------------------------