理财业务销售指南

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1、理财业务销售指南一、个人理财规划的工作流程优先接触服务的对象客户的主要信息促成时机客户询问办理的细节时客户对于你的讲解比较满意时（肢体语言的表达）客户了解他人购买情况时客户在沉默不语时\shkg14201ibdshare$StructureClientsFinancialInstitutionsAsiaFIGClientsChinaChinaLifepresentationRFPJan2002ReorganizationExamples.ppt-Jan092003-12:26/促成方法行动法：这是投保

2、单，您只要签个字就行了二择一法:您是存储5份还是10份引导法：最近像您这样疼爱孩子的人很多都选择了这个产品。利益法：这个产品既保底又享受固定收益,还有投资分红,另外还具有保障功能。\shkg14201ibdshare$StructureClientsFinancialInstitutionsAsiaFIGClientsChinaChinaLifepresentationRFPJan2002ReorganizationExamples.ppt-Jan092003-12:26/客户需求的类型投资理财健康保

3、障养老医疗子女教育\shkg14201ibdshare$StructureClientsFinancialInstitutionsAsiaFIGClientsChinaChinaLifepresentationRFPJan2002ReorganizationExamples.ppt-Jan092003-12:26/投资理财需求投资理财时代的来临让银行保险理性地走进了百姓生活，成为现代家庭理财的重要方式和必不可少的组成部分。\shkg14201ibdshare$StructureClients

4、FinancialInstitutionsAsiaFIGClientsChinaChinaLifepresentationRFPJan2002ReorganizationExamples.ppt-Jan092003-12:26/理财的五个误区1.理财就是赚钱2.有钱只管存银行3.节俭生财4.鄙视专业5.没空理财\shkg14201ibdshare$StructureClientsFinancialInstitutionsAsiaFIGClientsChinaChinaLifepresenta

5、tionRFPJan2002ReorganizationExamples.ppt-Jan092003-12:26/结束寄语积极心态成就财富！业绩、收入增长最快的，是积极行动的人；祝大家销售成功！